TechFlow, le 2 décembre, la société minière de Bitcoin MARA Holdings, Inc. a annoncé son intention d'émettre en placement privé auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés des titres prioritaires convertibles à 0,00 % pour un montant total de 700 millions de dollars, échéance 2031, selon les conditions du marché et d'autres facteurs. MARA prévoit également d'accorder aux acheteurs initiaux des titres une option leur permettant, dans un délai de 13 jours suivant la première émission des titres, d'acheter un montant supplémentaire maximal de 105 millions de dollars de titres. Cette émission est soumise aux conditions du marché et à d'autres conditions, et il n'est pas garanti qu'elle aura lieu, ni quand ou selon quelles modalités.
MARA prévoit d'utiliser jusqu'à 50 millions de dollars de bénéfices nets provenant de la vente des titres pour racheter, via des transactions privées négociées, une partie de ses titres convertibles existants arrivant à échéance en 2026. Le solde des recettes nettes sera utilisé pour acquérir davantage de bitcoins ainsi que pour des besoins généraux d'entreprise, notamment le financement de l'exploitation, des acquisitions stratégiques, l'extension des actifs existants, le remboursement de dettes supplémentaires et d'autres obligations impayées.
