TechFlow, 22 novembre — Bitdeer (NASDAQ : BTDR), société minière cotée au Nasdaq, a annoncé le 22 novembre l'émission de billets convertibles prioritaires d'un montant de 360 millions de dollars à un taux de 5,25 % auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés, avec une échéance en 2029. Les acheteurs initiaux auront la possibilité, dans les 13 jours suivant l'émission, de surouscrire jusqu'à 40 millions de dollars supplémentaires en titres. La transaction devrait être finalisée le 26 novembre.
Le prix initial de conversion des titres est fixé à 15,95 dollars par action, soit une prime de 42,5 % par rapport au cours de clôture du 21 novembre. Après déduction des frais associés, les fonds levés nets s'élèveraient à environ 348,2 millions de dollars, et atteindraient 387,0 millions de dollars si l'option de surouscription était entièrement exercée. Les fonds seront utilisés pour l'expansion des centres de données, le développement et la fabrication de machines minières ASIC, ainsi que pour les opérations courantes. Par ailleurs, l'entreprise a annoncé avoir conclu un accord d'échange avec certains détenteurs de ses obligations convertibles à 8,50 % arrivant à échéance en 2029.
