TechFlow, 1er novembre — Selon The Miner Mag, la société Applied Digital spécialisée dans l'hébergement minier Bitcoin et les services cloud a annoncé le lever de 375 millions de dollars via un placement privé d'obligations convertibles. Initialement prévue à 300 millions de dollars, cette émission a été portée à 375 millions de dollars, avec une option de souscription supplémentaire de 75 millions de dollars accordée aux acheteurs initiaux.
D'après le communiqué, ces obligations convertibles porteront un taux d'intérêt annuel de 2,75 % et viendront à échéance en 2030. Une partie des fonds levés sera utilisée pour des transactions d'options haussières plafonnées afin de couvrir le risque de dilution actionnariale éventuelle, tandis qu'environ 84 millions de dollars seront alloués à un programme de rachat d'actions.
À noter que, sur le trimestre clos le 31 août 2024, Applied Digital a dégagé un chiffre d'affaires de 60,7 millions de dollars, dont 34,8 millions provenant de son activité d'hébergement minier Bitcoin, soit 53 %. Les services cloud ont représenté les 43 % restants du chiffre d'affaires, tandis que le département de calcul haute performance (HPC) n'a pas encore généré de revenus. Depuis 2023, l'entreprise a diversifié ses activités de centre de données grâce à ses offres de services cloud et de capacités HPC.
