TechFlow annonce que Marathon Digital Holdings, Inc. a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'émission de 300 millions de dollars de titres convertibles senior à 2,125 % échéant en 2031. Les titres ont été émis par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés. Le produit net de cette émission s'élève à environ 292,5 millions de dollars.
MARA a également annoncé qu'entre le 12 et le 14 août 2024, la société a utilisé une partie des fonds issus de l'émission obligataire pour acheter environ 4 144 bitcoins en espèces pour un montant d'environ 249 millions de dollars, soit un prix moyen d'environ 59 500 dollars par bitcoin (frais inclus). Les fonds restants seront utilisés pour acquérir davantage de bitcoins ainsi que pour des besoins généraux de l'entreprise. Le taux initial de conversion des obligations est fixé à 52,9451 actions ordinaires MARA pour chaque 1 000 dollars de nominal, ce qui correspond à un prix de conversion initial d'environ 18,89 dollars par action.
