TechFlow, MicroStrategy a annoncé l'émission de titres convertibles prioritaires d'un montant principal total de 700 millions de dollars, à échéance 2030 et portant un taux d'intérêt de 0,625 %.
Les titres seront vendus par le biais d'une offre privée auprès d'acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières (version révisée).
MicroStrategy a également accordé aux acheteurs initiaux des titres une option leur permettant d'acheter jusqu'à 100 millions de dollars supplémentaires du montant principal des titres dans les 13 jours suivant la date de première émission des titres, incluant cette date.
Le montant de cette émission a été augmenté par rapport à l'émission précédemment annoncée de titres d'un montant principal de 600 millions de dollars. Cette émission devrait s'achever le 8 mars 2024, sous réserve d'accomplir les conditions habituelles de clôture.
Selon une information précédente, MicroStrategy prévoyait d'émettre des titres convertibles prioritaires de 600 millions de dollars afin d'acheter notamment du bitcoin.
