Info TechFlow, Selon TechFlow Research, le rapport du 16 juillet sur le stockage d'énergie de Goldman Sachs indique que la demande d'électricité des centres de données augmente considérablement, l'extension du réseau électrique traditionnel nécessite quatre à huit ans, le stockage d'énergie devient la solution la plus rapide grâce à un cycle de déploiement de 12 à 18 mois. Goldman Sachs estime que d'ici 2030, les opportunités de stockage d'énergie derrière le compteur aux États-Unis apporteront environ 50 GWh de croissance, s'ajoutant aux 11 GWh des centres de données 800V DC, le déploiement total de stockage d'énergie aux États-Unis atteindra 172 GWh, une augmentation significative par rapport aux 112 GWh précédents. À l'échelle mondiale, le volume d'installation annuel de stockage d'énergie devrait atteindre 2 100 GWh en 2040.
Goldman Sachs estime que le stockage d'énergie passe d'un équipement complémentaire aux énergies renouvelables à une nécessité infrastructurelle pour l'IA, ce qui changera la logique de valorisation du secteur. Au niveau des titres, FLNC (Acheter) a obtenu le statut de partenaire exclusif pour les batteries Nvidia DSX Vera Rubin, le pipeline de projets de centres de données atteint 12 GW, en hausse de 30 % en glissement trimestriel ; CATL (Acheter) détient une part de marché mondiale du stockage d'énergie d'environ 30 %, déjà utilisé dans le centre de données SenseTime à Shanghai ; Tesla (Neutre) avec un déploiement de stockage d'énergie de 46,7 GWh en 2025, et des revenus de l'activité énergie estimés à 29 milliards de dollars en 2028 ; Energy Vault (Neutre) avec une évaluation de 6 fois l'EV/EBITDA ; LGES (Acheter) dont la capacité de production ESS en Amérique du Nord devrait atteindre 50 GWh d'ici fin 2026. Canadian Solar, Ford, Samsung SDI, Shoals et Sungrow méritent également attention. Goldman Sachs souligne la nécessité de distinguer les titres soutenus par de véritables commandes de ceux qui ne sont que thématiques.
