Selon TechFlow, selon Chaoxiang Research, Morgan Stanley estime dans un rapport du 10 juillet qu'en 2028, les dépenses en capital combinées des cinq grandes entreprises hyperscale que sont Microsoft, Google, Amazon, Meta et SpaceX atteindront 1,4 billion de dollars US, soit une hausse de plus de 3 fois par rapport à 2025 ; la capacité de calcul disponible passant de 30GW à 120GW. Meta est désignée comme choix privilégié, les Capex 2027/2028 sont relevés à 225/250 milliards de dollars US. Morgan Stanley souligne particulièrement les opportunités commerciales de l'API de Meta : la tarification de Muse Spark 1.1 est inférieure de 30% à 86% à celle de ses pairs, chaque 100MW de puissance de calcul peut générer environ 8 milliards de dollars de revenus et une augmentation du EPS d'environ 1,9 dollar par action. Le facteur clé de la course à la puissance de calcul passe de « combien construire » à « combien vendre », Meta dispose simultanément de cinq voies de monétisation. Morgan Stanley maintient une notation surpondérée pour Meta, Amazon et Google.
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