TechFlow rapporte que, depuis 2026, la capitalisation boursière des sociétés cotées spécialisées dans le stockage a atteint des niveaux sans précédent. Le marché tente de reclasser les actifs liés au stockage, passant d’« actions cycliques » traditionnelles à des « actifs d’infrastructure fondamentaux de l’ère de l’IA ». Dans ce contexte de réévaluation, une note de recherche publiée par l’institut d’analyse international SemiAnalysis sur la nouvelle plateforme de serveurs IA Vera Rubin d’NVIDIA — mettant en lumière une réduction de la configuration mémoire et une baisse des coûts — a déclenché un recul généralisé des actions liées au stockage, tant à l’international qu’en Chine. Le 5 juin, SK Hynix a chuté de 9,92 %, tandis que l’indice des fabricants de mémoires cotés sur le marché A a reculé de 4 %. Les principaux acteurs chinois du secteur, tels que Biwin Storage, Jiangbo Long et Rambus Technology, ont également vu leurs cours de bourse baisser. Selon une analyse sectorielle, la réduction de configuration mentionnée dans ce rapport concerne exclusivement la mémoire système côté CPU, n’ayant aucun lien avec le cœur de calcul GPU. Il s’agit d’un choix stratégique d’NVIDIA visant à équilibrer plusieurs impératifs : chaîne d’approvisionnement, consommation énergétique et coûts. (Securities Times)
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