TechFlow rapporte que, le 30 mai, Serenity, surnommé « le nouveau dieu des actions » par le marché, a publié une analyse des informations issues de l’assemblée générale des actionnaires de Foxconn et réitéré son optimisme quant à la chaîne industrielle de la communication optique IA.
Il indique que, lors de cette assemblée, Foxconn a confirmé que ses commutateurs CPO (co-packaged optics) entreraient en production au troisième trimestre de cette année, avec un objectif de 10 000 unités expédiées en 2026, tout en visant à conquérir la première place sur le marché mondial. La direction prévoit que cette activité connaîtra une croissance accélérée dès l’année prochaine.
Serenity souligne notamment que la filiale chargée des activités avancées en optique de Foxconn est Xunxin Technology Holdings. Selon lui, comme les produits CPO commencent progressivement à être commercialisés à grande échelle, leur contribution aux revenus n’apparaît pas encore pleinement dans les résultats financiers actuels, mais devrait se manifester progressivement à partir du second semestre.
Serenity précise que la demande croissante, dans les centres de données IA, de connexions optiques haute vitesse rend le CPO une voie technologique clé pour surmonter les goulots d’étranglement liés à la bande passante et à la consommation énergétique. Il considère qu’un positionnement précoce sur les maillons critiques de la chaîne industrielle de la communication optique pourrait constituer une opportunité majeure pour réaliser des rendements supérieurs lors de la prochaine phase de croissance du matériel IA.
Auparavant, Serenity avait déjà partagé à plusieurs reprises publiquement ses analyses sur la photonique IA et la communication optique, tout en suivant de près les sociétés SIVE, AAOI, FOCI et Xunxin Technology.
