TechFlow rapporte que, le 24 mai, une étude de recherche de Huatai Securities indique que les circuits intégrés de commutation, composants essentiels de l’interconnexion des centres de données, sont utilisés pour traiter les échanges de données et la transmission des paquets, représentant plus de 30 % du coût total des commutateurs. Huatai Securities est optimiste quant à une « deuxième phase de croissance » des circuits intégrés de commutation à partir de 2026, portée par l’intelligence artificielle : 1. Les grappes comportant plus de 10 000 cartes graphiques nécessitent des systèmes réseau plus stables et fiables, ce qui pousse les commutateurs « Scale-out » des centres de données vers des capacités et des débits supérieurs ; les circuits intégrés de commutation « Scale-out » devraient donc connaître une hausse conjointe de leurs volumes et de leurs prix. 2. L’architecture « super-nœud » pourrait constituer une voie prometteuse pour permettre aux puces chinoises de rattraper les performances des puces étrangères en matière de puissance de calcul. En amplifiant l’effet « Scale-up » au sein des grappes, cette architecture implique généralement un ratio plus élevé de circuits intégrés de commutation par rapport aux solutions « Scale-out », ce qui devrait générer une forte demande future pour ces puces. Selon les estimations d’Huatai Securities, le marché chinois des circuits intégrés de commutation pourrait atteindre 2,42 milliards de yuans en 2028, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 96 % entre 2026 et 2028. La société recommande de suivre de près les leaders mondiaux ainsi que les fabricants chinois de puces disposant de technologies internes avancées.
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