TechFlow rapporte que, le 26 mars, selon les données de JINSHI, le rendement des obligations d’État japonaises à deux ans a atteint son niveau le plus élevé depuis 1996, en raison des anticipations croissantes d’une hausse des taux d’intérêt par la Banque centrale du Japon (BCJ) dans un avenir proche. Le rendement des obligations d’État japonaises à deux ans, particulièrement sensible aux anticipations en matière de politique monétaire, a augmenté jeudi de 1 point de base pour atteindre 1,315 %, dépassant ainsi le précédent sommet de 1,31 % atteint le mois dernier. Le rendement des obligations d’État japonaises à dix ans a quant à lui progressé de 2 points de base, s’établissant à 2,270 %. Les marchés anticipent qu’une escalade du conflit impliquant l’Iran entraînerait une hausse des prix du pétrole et, par conséquent, une poussée inflationniste. Face à ces pressions persistantes sur les prix, plusieurs banques centrales ont émis des mises en garde, ce qui a contribué à la hausse des rendements à court terme ; parallèlement, les opérateurs ont largement écarté l’hypothèse d’un assouplissement de la politique monétaire par la Réserve fédérale américaine cette année. La hausse des cours du pétrole exerce également une pression baissière sur le yen japonais, renforçant encore les anticipations d’un resserrement supplémentaire de la politique monétaire par la BCJ. Selon les données relatives aux swaps sur taux d’intérêt « overnight » (OIS), les marchés estiment à 64 % la probabilité que la BCJ prenne des mesures en avril.
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