TechFlow, le 11 novembre, selon The Block, la société minière de Bitcoin cotée au Nasdaq, CleanSpark, a annoncé son projet de lever 1 milliard de dollars via un placement privé d'obligations convertibles en actions privilégiées.
La société prévoit d'émettre des obligations zéro coupon convertibles échéant en 2032, permettant aux investisseurs initiaux de souscrire à hauteur de 200 millions de dollars supplémentaires. CleanSpark prévoit d'utiliser jusqu'à 400 millions de dollars pour racheter ses propres actions, et le reste des fonds servira à étendre son portefeuille d'investissements en électricité et en terrains, à développer les infrastructures des centres de données, à rembourser une ligne de crédit garantie par du Bitcoin, ainsi qu'à des fins générales d'entreprise.
Ces obligations zéro coupon convertibles viendront à échéance le 15 février 2032 et pourront être converties, selon la décision de l'entreprise, en espèces, en actions ou en une combinaison des deux. L'émission devrait être tarifée avant l'ouverture du marché américain mardi, avec Cantor Fitzgerald et BTIG en charge de la commercialisation.
