La « saison TON » arrive bientôt : découvrez en détail les fonctionnalités clés de son écosystème et ses opportunités potentielles
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La « saison TON » arrive bientôt : découvrez en détail les fonctionnalités clés de son écosystème et ses opportunités potentielles
Grâce à l'importante base d'utilisateurs de Telegram, TON se trouve dans une position favorable pour accélérer son adoption et encourager la création de nouvelles applications décentralisées.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : 0xGreythorn
Nom du projet : Toncoin
Type de projet : L1
Symbole : $TON
Classement des cryptomonnaies : 10
Capitalisation boursière : 22,5 milliards de dollars
Valeur entièrement diluée (FDV) : 33,2 milliards de dollars
Offre en circulation : 3,47 milliards (68 %)
Offre totale : 5,11 milliards
Offre maximale : illimitée
Mot d'introduction
Telegram a été fondé en 2013 en Russie par Nikolai et Pavel Durov. Aujourd'hui, c'est la troisième application de messagerie instantanée la plus téléchargée au monde, le huitième réseau social le plus populaire, et l'une des cinq applications de messagerie comptant 800 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Son PDG, Pavel Durov, est l'un des milliardaires des médias sociaux les plus riches, avec un patrimoine net dépassant 15 milliards de dollars.
Source : Statista
TON, ou The Open Network, est une blockchain de niveau 1 développée par l'équipe de Telegram. Le développement a commencé entre 2017 et 2018 dans le but de répondre aux besoins de plusieurs centaines de millions d'utilisateurs de Telegram. Bien que confrontés à certaines difficultés juridiques de la part de la SEC américaine en 2020, la Fondation TON a repris le projet en 2022, lui offrant un nouveau départ. Grâce à des investissements financiers d'entités telles que DWF Labs et à une vision stratégique claire, il s'est rapidement hissé parmi les dix premières cryptomonnaies.
Source : Feuille de route de TON
Si vous suivez l'univers des cryptomonnaies, vous avez probablement remarqué que de nombreux passionnés passent beaucoup de temps sur Telegram. Avec la croissance rapide de la capitalisation boursière de $TON, davantage d'utilisateurs semblent prêts à migrer vers le réseau TON, tout comme les utilisateurs de Coinbase ont commencé à passer sur Base, lançant ainsi une « saison Base ».
L'équipe de Telegram semble préparer une intégration accrue de TON, pouvant potentiellement inaugurer une « saison TON ». Ce virage stratégique s'est dessiné dès janvier dernier, lorsque Telegram a intégré TON à son application, introduisant des paiements en cryptomonnaies pour les créateurs de contenu. Cette initiative permet désormais de développer et d'utiliser directement des applications au sein de Telegram, offrant une expérience fluide à ses utilisateurs.
Dans cet article, nous explorerons en profondeur l'écosystème TON afin de comprendre ses fonctionnalités essentielles et identifier les opportunités potentielles.
Le réseau TON
TON fonctionne grâce à une combinaison unique d'éléments architecturaux et de mécanismes de consensus, garantissant un traitement rapide, évolutif et sécurisé des transactions.
Actuellement, les services proposés dans l'écosystème TON incluent :
● Portefeuilles TON : portefeuilles numériques tels que Tonkeeper (non-custodial) et @wallet (custodial), offrant des fonctions comme l'utilisation de DApps et le staking.
● TON Storage : stockage privé chiffré sur blockchain, similaire à Dropbox mais plus sécurisé.
● TON Sites : création de sites web décentralisés sur le réseau TON, accessibles via les portefeuilles TON et navigateurs compatibles.
● TON Proxy : canal d'accès au réseau TON, assurant une utilisation sans censure et fluide des applications décentralisées.
● Contrats intelligents : exécution rapide des transactions via la machine virtuelle TON.
● TON DNS : simplifie la navigation sur le réseau TON en transformant les adresses complexes en noms conviviaux.
● Ton Bridge : facilite le transfert facile de Toncoin entre les principales blockchains comme Ethereum et Binance Smart Chain.
Perspectives futures
Le 31 octobre, TON a établi un nouveau record mondial du blockchain le plus rapide, présenté en direct. La vidéo de ce jalon peut être visionnée sur YouTube. Cet exploit permet à l'équipe d'explorer de nouvelles opportunités découlant du potentiel de la chaîne.
L'équipe de TON évoque fréquemment le concept d’« SuperApp », visant à intégrer divers services tels que messagerie instantanée, réseaux sociaux, DeFi et commerce électronique, tous soutenus par la technologie blockchain de TON. Leur vision consiste à en faire une porte d'entrée vers le Web3, attirant potentiellement des centaines de millions d'utilisateurs et facilitant des milliards de transactions dans l'environnement convivial et transparent de Telegram, en tirant parti de sa base d'utilisateurs déjà établie.
En outre, TON a récemment reçu un investissement de 8 millions de dollars de Mirana Ventures, spécialisée dans le web3, pour soutenir cette ambition.
L'équipe souligne également GameFi comme cas d'usage potentiel, montrant comment l'industrie du jeu pourrait bénéficier de TON pour développer ses économies internes. L'an dernier, la Fondation TON a annoncé qu'Animoca Brands, pionnier en matière de propriété numérique dans les jeux et le métavers ouvert, était devenu l'un des principaux validateurs de la blockchain Open Network.
TON semble également adapté pour devenir un puissant système de paiement, offrant aux particuliers et aux entreprises la capacité d'effectuer rapidement et à moindre coût des transactions financières mondiales.
En janvier 2022, TON comptait 200 000 portefeuilles actifs par mois. Un an plus tard, ce chiffre avait grimpé à plus de 700 000. Actuellement, il approche les 1,7 million, témoignant d'une adoption croissante des portefeuilles Toncoin et suggérant que leur large diffusion pourrait devenir réalité.
Source : Tonstat
Opportunités de marché
Avec une capitalisation boursière de 23 milliards de dollars, TON se positionne comme une blockchain de niveau 1 importante, dotée d'une solide base d'utilisateurs. Ce potentiel découle de la position unique de Telegram, une application de communication disposant de millions d'utilisateurs à travers le monde, dont beaucoup sont déjà impliqués dans l'univers des cryptomonnaies.
DeFiLlama signale que la valeur verrouillée (TVL) sur la chaîne atteint 140 millions de dollars. Comparé à d'autres blockchains de niveau 1 ou niveau 2 comme Sui (658 millions), Avalanche (1,14 milliard) ou Base (1,4 milliard), le potentiel de croissance est manifeste.
Source : DeFiLlama
Si l'explosion de TON se concrétise, les premiers adoptants et observateurs attentifs de l'écosystème en tireront largement profit. Envisager une migration potentielle vers cet écosystème, surveiller et participer activement à TON pourrait donc constituer une démarche stratégique.
Explorer l'écosystème TON révèle une gamme diversifiée de projets et de jetons en pleine expansion. Dans le domaine des memecoins, souvent indicateurs d'intérêt communautaire et de dynamisme social, le paysage en est encore à ses balbutiements. Aucun memecoin particulièrement marquant avec une communauté forte ou une croissance sociale significative n'a encore émergé. Toutefois, certains jetons comme $TEPE ont affiché une certaine activité la semaine dernière, avec une hausse de 100 %. D'autres memecoins, tels que TON FISH, TON INU et DogWifHood, bien que manquant d'originalité, indiquent la nature naissante du secteur des memecoins sur TON.
Le domaine DeFi sur TON dispose de deux principaux échanges décentralisés, éléments cruciaux pour la liquidité et la croissance de l'écosystème. $STON est le DEX leader avec une TVL de 80 millions de dollars, tandis que DeDust arrive en deuxième position avec une TVL de 49 millions de dollars, représentant ainsi l'infrastructure des activités DeFi sur TON. Si Telegram vise à cultiver un écosystème DeFi florissant, le succès de ces plateformes sera crucial, car elles bénéficieront directement de tout plan d'amélioration de la liquidité.
Dans le secteur GameFi, TON héberge des projets comme PunkCity et Petcoin. PunkCity se distingue par son écosystème GameFi intégrant des NFTs pilotés par un chatbot Telegram, tandis que Petcoin lance Tongochi, un projet inspiré de Tamagotchi.
Parmi les jetons les plus populaires actuellement sur la chaîne TON, on trouve :
Source : CoinMarketCap
L'opportunité globale offerte par TON repose sur le potentiel de croissance de son écosystème, stimulée par la vaste base d'utilisateurs de Telegram et par des initiatives stratégiques visant à intégrer plus profondément les cryptomonnaies à sa plateforme. Bien que les projets DeFi et GameFi sur TON en soient encore à leurs débuts et que le secteur des memecoins ne soit pas mature, les signes d’un écosystème en plein essor méritent attention.
Concurrents
Actuellement, dans l'univers des cryptomonnaies, il existe une forte concurrence entre les blockchains de niveau 1. Bien que certains concurrents initiaux de TON comme Polkadot, Tezos, NXT et EOS semblent perdre de l'élan, de nouveaux acteurs tels qu'Aptos, Sui, Solana, Avalanche et Cosmos ont émergé ces dernières années. Même si TON a réussi à entrer dans le top 10 des cryptomonnaies, conserver une grande part de marché n'est pas chose aisée.
Source : Coingecko
Quelques avantages clés de TON :
● Blockchain de cinquième génération : TON évolue vers un système multichaînes basé sur la preuve d'enjeu (PoS), compatible avec le sharding et supportant des chaînes de travail personnalisées. Il permet un transfert quasi instantané des messages entre les shards tout en maintenant la synchronisation complète du réseau.
● Support natif du sharding : conçu pour une évolutivité réelle, TON peut supporter une large gamme d'applications et vise à traiter tout ce qui peut fonctionner sur une blockchain.
● Écosystème complet : TON propose une gamme de services incluant un réseau P2P, un stockage et d'autres fonctionnalités, construisant ainsi une infrastructure complète qui renforce son utilité et son évolutivité.
● Flexibilité pour des usages multiples : la conception de TON est suffisamment souple pour répondre à des besoins variés, allant des grands projets privés sur blockchain aux applications décentralisées généralistes.
Économie de jeton
Toncoin ($TON), la cryptomonnaie native de la blockchain TON, alimente les transactions et les applications telles que les jeux et les collections. Son économie commence en novembre 2019 avec la création de 5 milliards de jetons. Les problèmes réglementaires de mai 2020 interrompent temporairement le développement, qui se concentre alors sur la preuve de travail. En mai 2021, TON passe en mainnet, continuant à distribuer des jetons via la preuve de travail. En juin 2022, TON migre vers un réseau PoS, améliorant la sécurité et la stabilité, avec plus de 12 millions de comptes, une inflation annuelle de 0,6 % et une participation notable des validateurs.
L'extraction a débuté en juin 2020 et s'est terminée en juin 2022, permettant la participation du public et marquant la fin de la distribution initiale. Après l'extraction, TON a lancé le pool minier Infinity TON Mining Pool pour poursuivre l'engagement. En tant que système PoS, le fonctionnement de TON repose désormais sur les validateurs et les nominateurs, stimulant la croissance du réseau via des récompenses en Toncoin.
● Capitalisation boursière : 22,73 milliards de dollars.
● Valeur entièrement diluée (FDV) : 34,13 milliards de dollars.
● Offre en circulation : 3,47 milliards (67,98 % du total).
● Offre totale : 5,11 milliards.
● Offre maximale : illimitée.
Facteurs haussiers
● L'intégration de TON à Telegram offre une base utilisateur potentielle énorme, créant un environnement propice à la croissance du nombre d'utilisateurs et au développement de dApps.
● L'architecture de TON, incluant son mécanisme de consensus avancé et des solutions d'évolutivité comme le sharding, le place à la pointe technologique dans l'espace blockchain, capable de traiter rapidement et efficacement les transactions.
● L'écosystème de TON s'étend rapidement, englobant divers services tels que TON Storage, TON Sites et des applications DeFi.
● Le projet a reçu un soutien financier important de grandes entités telles que DWF Labs, reflétant une forte confiance des investisseurs. Ces investissements soutiennent le développement de l'infrastructure et des applications de TON, stimulant sa croissance et son innovation.
Facteurs baissiers
● L'historique de difficultés réglementaires avec la SEC peut représenter un risque persistant, susceptible d'affecter ses opérations et son développement futur. En outre, la forte dépendance à Telegram signifie que tout problème juridique, médiatique ou économique affectant Telegram pourrait avoir des répercussions sur TON. Ce lien pourrait nuire à la confiance des investisseurs, au taux d'adoption et à la perception globale du marché.
● TON évolue dans un marché très concurrentiel, face à des poids lourds comme Ethereum et Aptos, ainsi qu'à de nouveaux venus, nécessitant une innovation constante pour rester pertinent et attirer les utilisateurs. De plus, en raison de son architecture unique, la machine virtuelle TON n'est pas compatible avec la machine virtuelle Ethereum (EVM). Cela signifie que TON ne peut pas exploiter directement les outils de développement et l'écosystème d'applications décentralisées d'Ethereum.
● Malgré l'intégration à Telegram, transformer les utilisateurs d'une application de messagerie en participants actifs de la blockchain reste incertain. Un développement lent de l'écosystème pourrait compromettre son potentiel.
● Si le mécanisme d'inflation n'est pas correctement calibré, cela pourrait entraîner une offre excessive de jetons, réduisant la valeur unitaire et provoquant un désintérêt des investisseurs.
Conclusion
Né d'une application de messagerie populaire, Telegram, TON a rapidement acquis une notoriété parmi les principales blockchains de niveau 1. Bien qu'il soit rapidement devenu l'une des dix premières cryptomonnaies, l'avenir de TON reste jalonné de défis. L'univers des blockchains est fortement concurrentiel, avec des nouveaux arrivants comme Aptos, Sui, Solana, Avalanche et Cosmos qui bouleversent le paysage. Ces nouveaux et anciens acteurs signifient que TON devra redoubler d'efforts pour maintenir une présence forte sur le marché.
À l'avenir, le lien entre TON et Telegram représente une formidable opportunité de croissance. Grâce à la vaste base d'utilisateurs de Telegram, TON est bien positionné pour accélérer son adoption et encourager la création de nouvelles applications décentralisées.
Alors que TON continue de progresser dans le monde des blockchains, son succès dépendra de sa capacité à innover, à attirer les développeurs et à tirer pleinement parti de son lien privilégié avec Telegram. De nombreuses possibilités s'offrent à lui, et l'objectif de TON de transformer la manière d'utiliser les blockchains pourrait en faire un acteur clé pour généraliser l'adoption de cette technologie.
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Greythorn
