TON, la prochaine génération d'entrée de trafic Web3 : disposition de l'écosystème et opportunités sectorielles
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TON, la prochaine génération d'entrée de trafic Web3 : disposition de l'écosystème et opportunités sectorielles
La plus grande opportunité en période de marché haussier consiste à savoir sortir de la concurrence interne au marché existant.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Sherry, Future3 Campus Research Institute
Résumé
Dans la compétition actuelle entre blockchains très active, TON bénéficie d’un avantage significatif en termes de trafic grâce à ses 900 millions d'utilisateurs mensuels sur Telegram. Il dispose également de plusieurs atouts majeurs : 1) un portefeuille intégré nativement dans Telegram, offrant une expérience fluide et facilitant l'accès aux actifs ; 2) les mini-applications qui proposent une interface conviviale et transforment radicalement l’expérience des dApps mobiles ; 3) la plateforme publicitaire de Telegram permettant de payer et de récompenser via Toncoin, augmentant ainsi fortement la circulation des actifs sur chaîne et leurs cas d’utilisation. Cet article estime que TON a la possibilité de sortir du cercle fermé du marché cryptoactif actuel, de saisir cette vague haussière pour élargir son audience et ouvrir de nouveaux potentiels de développement à grande échelle.
Pour les développeurs souhaitant s'implanter dans l'écosystème TON, cet article recommande deux axes stratégiques : choisir des secteurs capables de tirer pleinement parti des avantages de TON, tels que les jeux ou les outils sociaux générant du trafic ; ou viser des positions centrales au sein de l’écosystème comme les infrastructures DeFi ou les outils Telegram, afin de bénéficier des retombées précoces.
Autour de ces domaines porteurs, TON Bootcamp a sélectionné 12 équipes prometteuses qui bénéficieront d’un soutien privilégié de Future3 Campus et de la Fondation TON, et deviendront à terme des piliers clés de l’écosystème TON.
I. Introduction
Ces derniers mois, avec l’émergence de plusieurs sujets phares et l’approbation officielle des ETF Bitcoin au comptant, le sentiment du marché s’est fortement redressé, marquant le début d’un nouveau cycle haussier.
Des inscriptions (« inscriptions ») relançant l’intérêt pour l’écosystème Bitcoin, à la résurgence de Solana et à la popularité croissante des projets DePIN et Meme dans son écosystème, en passant par les airdrops massifs liés à Blast et le restaking sur Eigenlayer générant d’importants volumes bloqués (TVL), les écosystèmes de blockchains sont redevenus un point central d’attention.
On constate clairement que la concurrence entre L1 et L2 est aujourd’hui extrêmement intense, surtout depuis que les outils de déploiement simplifiés pour créer sa propre L2 se sont perfectionnés, entraînant une multiplication des nouvelles chaînes. Ainsi, pendant ce cycle haussier, il devient crucial pour chaque blockchain de se démarquer par des caractéristiques et des avantages compétitifs propres.
Après l’approbation des ETF Bitcoin, non seulement de nouveaux capitaux affluent, mais aussi l’attention des utilisateurs traditionnels du marché s’intensifie. Le véritable potentiel de cette période haussière réside donc dans la capacité à sortir du cadre restreint du marché crypto, à exploiter cette opportunité pour toucher un public plus large, attirer davantage d’utilisateurs Web2, et ainsi ouvrir des perspectives de croissance bien plus vastes.
II. TON : la prochaine porte d’entrée vers le Web3
Du point de vue de la création d’applications grand public et de l’attraction d’utilisateurs Web2, nous pensons que TON constitue un écosystème blockchain particulièrement prometteur pour ce cycle haussier. En tant que partenaire technique officiel de Telegram, TON possède des atouts concurrentiels uniques lui permettant d’ouvrir une passerelle vers les marchés traditionnels, attirant ainsi de nouveaux flux d’actifs et de trafic.
1. L’avantage du trafic de Telegram
Le principal avantage de TON réside dans son appui sur Telegram, une application « killer » disposant d’une base massive et très active d’utilisateurs. Telegram compte actuellement plus de 900 millions d’utilisateurs mensuels, principalement en Asie, en Europe et au Moyen-Orient, avec un profil majoritairement composé de particuliers. Ce segment représente une population encore largement inexploitée, idéalement adaptée au Web3. S’implanter sur ce terrain permet de concurrencer efficacement les grands acteurs institutionnels américains.
Ensuite, Telegram étant une plateforme sociale, elle est naturellement favorable à la viralité. Dans l’univers Web2, avec l’évolution des habitudes d’utilisation, les plateformes sociales telles que les messageries instantanées, les courtes vidéos ou les directs sont devenues les principaux foyers de concentration et de monétisation du trafic. En effet, ces produits ont une forte fidélité utilisateur, une fréquence d’utilisation élevée, et permettent facilement d’acquérir de nouveaux utilisateurs via des recommandations, partages ou fils d’actualité, rendant ainsi la publicité plus efficace, le recrutement plus rapide et moins coûteux.
Depuis un an, Telegram a fait des progrès considérables dans le développement fonctionnel, ajoutant progressivement à son noyau de messagerie des formats comme les chaînes (Channels), les stories ou les directs (live). Elle a lancé une plateforme publicitaire et un système de loteries, permettant désormais de promouvoir applications, canaux ou groupes, devenant ainsi une plateforme puissante pour générer du trafic neuf au sein de l’écosystème.
La Fondation Ton apporte également un soutien en matière de trafic aux projets de l’écosystème, notamment par la promotion via des canaux ou des subventions publicitaires sur Telegram.
Ainsi, l’écosystème Ton dispose naturellement d’un vaste bassin de trafic potentiel, lui conférant un avantage structurel certain dans l’acquisition d’utilisateurs Web2.
2. Les mini-applications : des entrées simples et une excellente expérience utilisateur
Comme chacun le sait, l’acquisition et la conversion du trafic obéissent à un modèle en entonnoir. Pouvoir atteindre facilement de nombreux utilisateurs potentiels n’est qu’une première étape. L’enjeu essentiel réside ensuite dans leur conversion effective au sein de l’écosystème ou d’une application. Or, ce processus dépend fondamentalement de l’accessibilité.
Actuellement, un fossé important persiste entre utilisateurs Web2 et Web3. La principale raison est l’expérience médiocre des produits d’entrée, empêchant une transition fluide. Ce problème est efficacement résolu dans l’écosystème TON.
D’abord, pour les utilisateurs novices, Telegram offre une interface bien plus intuitive que les produits Web3, pouvant servir de hub d’information et de point d’entrée pour le trafic. Ce constat est confirmé par la popularité récente des bots Telegram : selon les données, le volume total des transactions via bots ne cesse de croître, atteignant parfois près de 100 millions USD par jour. Certains bots leaders comme Banana Gun ou BonkBot, profitant de l’engouement autour de Solana, ont même dépassé les 30 millions USD de volume quotidien, surpassant Sushiswap.
Cela prouve que les utilisateurs recherchent des applications mobiles simples, multifonctions et accessibles, plutôt que les interfaces complexes destinées exclusivement aux « degens » cryptos naviguant entre différents sites web.
Source des données : Dune @whale_hunter
Plus encore, Telegram a introduit les mini-applications, basées sur un framework HTML léger. Contrairement aux bots commandés par texte, ces mini-apps disposent d’une interface graphique interactive, similaire aux mini-programmes WeChat, offrant une expérience utilisateur bien plus fluide. Elles s’intègrent parfaitement au compte Telegram et peuvent être lancées directement dans l’application. On peut dire qu’il s’agit de la forme ultime des applications mobiles. Pour l’utilisateur, tout se passe sans quitter Telegram, permettant une interaction Web3 avec une simplicité Web2, améliorant fortement l’acquisition et la rétention.
Les mini-applications sont un produit fortement promu par Telegram et TON. Notre collaboration avec TON au sein de Future3 Campus se concentre précisément sur l’incubation d’équipes de développement de mini-apps, afin de construire un écosystème solide sur Telegram.
3. Portefeuille et publicité : vecteurs d’entrée de nouveaux actifs
Bien que TON dispose d’un avantage énorme en matière de trafic potentiel, il faut reconnaître que la couche fondamentale du Web3 reste financière : la finance est au cœur du Web3. Un élément clé du développement de l’écosystème TON consiste donc à convertir les utilisateurs potentiels en utilisateurs actifs sur chaîne via des actifs et des transactions.
Sur ce plan, TON dispose de deux applications phares.
Premièrement, le portefeuille intégré à Telegram devrait attirer massivement de nouveaux actifs vers TON. D’un côté, il permet de créer en un clic un portefeuille auto-récupérable sans custody, via un simple compte ou e-mail, évitant aux utilisateurs la gestion complexe des clés privées. Il prend aussi en charge les paiements par carte bancaire, dispensant les nouveaux venus de toute préoccupation relative au gas.
D’un autre côté, le portefeuille TON est intégré à l’interface de Telegram, connecté au compte utilisateur, permettant de lancer facilement des opérations de paiement ou de transfert directement dans l’application. L’expérience globale est comparable à celle du paiement WeChat dans WeChat.
À ce jour, le portefeuille TON prend en charge les actifs BTC et ceux de la chaîne TON. Des stablecoins seront bientôt disponibles cette année, répondant aux besoins des utilisateurs en matière de paiement et d’opérations financières. Fin 2023, le portefeuille TON comptait déjà plus de 1 million d’utilisateurs mensuels actifs, dont plus de 320 000 utilisateurs financiers actifs par mois. Compte tenu du rôle stratégique du paiement WeChat dans WeChat, on peut anticiper un fort potentiel de croissance futur pour le portefeuille TON.
Deuxièmement, le nouveau système de revenus publicitaires augmente considérablement la circulation de Toncoin sur TON. Le 28 février, TON a annoncé qu’à partir de mars, sa plateforme publicitaire serait ouverte à tous les annonceurs dans près de 100 nouveaux pays. Les annonces seront payées en Toncoin, et les propriétaires de chaînes percevront 50 % des revenus générés par les publicités affichées sur leurs canaux, sous forme de Toncoin. Cette initiative crée un marché d’applications à fort potentiel sur la blockchain TON, équivalent à un airdrop indirect de Toncoin, stimulant massivement les actifs sur la chaîne, tout en incitant les créateurs à produire des contenus de meilleure qualité.
III. Stratégies pour les développeurs : positionnement dans l’écosystème TON
Grâce à une riche base d’utilisateurs potentiels et à des infrastructures de trafic de plus en plus complètes, l’écosystème TON offre un potentiel illimité. Il est donc hautement pertinent pour les utilisateurs et développeurs d’y entrer tôt afin de profiter des premiers effets de croissance et d’une explosion future. Quels sont donc les secteurs les plus prometteurs sur TON ? Comment les développeurs peuvent-ils mieux occuper une place stratégique dans cet écosystème ?
Les utilisateurs et développeurs peuvent adopter deux approches.
1. Tirer parti des forces intrinsèques de Telegram et TON
Comme on dit, réussir dépend de trois facteurs : le moment opportun, l’emplacement favorable et l’harmonie humaine. La plupart des succès reposent sur un contexte favorable et une tendance positive du marché. Identifier les tendances et les avantages, puis agir en conséquence, est donc essentiel. Il faut donc clarifier quels sont les atouts clés de l’écosystème TON. D’après notre analyse, les deux principaux sont le réservoir de trafic et l’aspect social.
Sur cette base, deux directions semblent particulièrement prometteuses :
1) Jeux (Gaming)
Les jeux sont typiquement des applications à haute interactivité. Le cœur du jeu Web2 est l’acquisition de trafic et la consommation, tandis que celui du jeu Web3 repose sur les transactions et l’interaction. Globalement, l’avantage de trafic de TON peut pleinement s’exprimer dans les projets de jeu.
En réalité, le secteur du jeu Web3 attire depuis longtemps investisseurs et développeurs, notamment parce qu’il permet d’attirer une grande base d’utilisateurs fidèles, et qu’il constitue l’un des trois principaux canaux de monétisation du Web2, avec une logique commerciale claire. Mais en pratique, les jeux Web3 rencontrent un dilemme : qualité médiocre et durée de vie courte. Cela est lié à la taille limitée du marché Web3 et au profil de ses utilisateurs. Pour les meilleurs studios de jeux, l’incitation économique Web3 n’est pas nécessaire pour fidéliser un public, et le marché Web3 reste trop petit pour les motiver à s’engager. Dans l’écosystème Web3, la plupart des utilisateurs crypto s’intéressent davantage à l’appréciation des actifs qu’au gameplay, ce qui reflète à la fois la nature du marché crypto et le manque de jeux de qualité. Par ailleurs, les rares jeux Web3 ayant réussi sont des GameFi, où la composante financière (Fi) domine largement le jeu lui-même, renforçant ce schéma. Les joueurs viennent calculer leur retour sur investissement et gagner de l’argent, transformant la consommation en moyen de gagner plus. Entre eux, cela devient un jeu à somme nulle. Sans revenus externes, les GameFi ont une durée de vie très courte, suivant rapidement une spirale descendante de baisse de prix et de perte d’utilisateurs.
Ainsi, l’avenir du jeu Web3 pourrait emprunter la voie du Web2 : valoriser à la fois la rentabilité et l’expérience utilisateur, incluant la consommation directe ou la monétisation du trafic via la publicité, afin de générer des revenus externes. Seul un tel modèle permettrait aux jeux Web3 de devenir viables et de franchir le pas vers le grand public. Une telle application doit pouvoir toucher à la fois les utilisateurs Web2 et Web3, et concevoir ses mécanismes pour satisfaire les deux types d’utilisateurs.
Sur ce point, l’écosystème TON détient un avantage inégalé : Telegram apporte un trafic massif, principalement Web2, tandis que les infrastructures comme le portefeuille TON permettent aux utilisateurs Web3 de participer et diffusent progressivement les concepts Web3 auprès du public Web2. Les développeurs de jeux sur TON n’ont pas besoin, comme sur d’autres chaînes, de recourir à des airdrops ou à des manipulations de prix pour attirer des utilisateurs. Ils peuvent simplement attirer des joueurs par le gameplay, puis monétiser via la consommation ou le trafic généré. En outre, les jeux intègrent souvent des fonctions sociales, ce qui correspond naturellement à Telegram, permettant facilement des recommandations, invitations d’équipe ou défis entre amis. Par ailleurs, les jeux Web3 qui veulent accéder aux utilisateurs Web2 doivent passer par l’App Store, avec des coûts élevés de validation. Les mini-apps Telegram, elles, peuvent être déployées gratuitement, et bénéficient d’une plateforme similaire à l’App Store — le Tapp Center — pour la découverte et l’acquisition d’utilisateurs.
Actuellement, les projets performants dans le Tapp Center de Telegram obtiennent le label « Choix de la rédaction ». Quelques jeux Web3 représentatifs comme Tap Fantasy, Fanton ou Egg Fight Club affichent respectivement plus de 400 000, 570 000 et 1,5 million d’utilisateurs mensuels actifs.
2) Outils sociaux générateurs de trafic
Comme mentionné précédemment, Telegram combine avantage de trafic et dimension sociale. Dans le monde Web2, c’est une plateforme à fort potentiel de monétisation, terre fertile pour la publicité, le commerce électronique et les jeux. Nous avons déjà parlé des jeux. Le e-commerce nécessite trop de ressources du monde réel et a encore un long chemin à parcourir. En revanche, la publicité est un canal de monétisation direct et naturel.
Toutefois, Telegram étant une plateforme centrée sur la confidentialité, elle ne collecte pas d’informations personnelles sensibles, ce qui limite l’efficacité de sa publicité officielle malgré le trafic abondant. Cela ouvre une grande opportunité pour les développeurs de l’écosystème : sur cette base riche en trafic, exploiter la transparence des données blockchain pour créer des outils sociaux innovants, dotés de fonctions et analyses enrichies, formant ainsi un nouveau système d’aide à la publicité au sein de l’écosystème TON.
Un projet emblématique dans ce domaine est Notcoin. Bien classé comme jeu dans le Tapp Center, sa fonctionnalité est trop simple. Je préfère le voir comme un outil publicitaire, ou un outil de redirection ludifié.
Notcoin a rassemblé plus de 21 millions d’utilisateurs en deux mois, avec 3 à 5 millions d’utilisateurs quotidiens actifs. Il récompense les utilisateurs en jetons Notcoin simplement en appuyant sur un bouton, et propose des missions pour inviter ou rediriger vers d’autres applications, ou rejoindre des équipes pour suivre des canaux, en échange de plus de points. 95 % des utilisateurs de Notcoin proviennent de recommandations, illustrant la puissance du réseau social.
Actuellement, Notcoin génère déjà des revenus publicitaires substantiels grâce à sa capacité de redirection. Malgré sa simplicité, son seuil d’accès est si bas qu’il obtient des performances exceptionnelles en trafic. J’ai donc bon espoir de voir naître davantage d’outils de trafic plus sophistiqués et efficaces dans l’écosystème TON, combinant jeu et social, pour enrichir le système global de trafic et de publicité de Telegram.
2. Profiter des retombées précoces de l’écosystème TON
Indéniablement, bien que TON bénéficie du soutien de Telegram et de ses 900 millions d’utilisateurs actifs, l’écosystème en termes d’interactions sur chaîne et d’applications reste à un stade précoce. D’une part, le langage de la chaîne est complexe et les infrastructures imparfaites, ce qui pose un seuil d’entrée plus élevé comparé aux chaînes compatibles EVM. D’autre part, le développement officiel de l’écosystème est récent. Si les développeurs croient au potentiel futur de TON, y entrer dès maintenant pour occuper des positions stratégiques et devenir un pilier de l’écosystème permettra de multiplier les gains lors de sa phase d’expansion.
Je pense que les secteurs suivants méritent une implantation anticipée :
1) Applications DeFi de base
Les applications et mécanismes DeFi sont aujourd’hui très matures, et de nouvelles narratives sont rares. Néanmoins, chaque chaîne voit généralement émerger un ou deux projets leaders (DEX, prêt, etc.), très homogènes, mais dont la position dominante est difficile à remettre en cause une fois acquise, car la montée en volume d’actifs et d’utilisateurs crée une barrière de liquidité quasi infranchissable.
Du point de vue du développement d’un écosystème, ces infrastructures DeFi permettent de retenir les actifs grâce à des rendements élevés. En effet, les utilisateurs doivent d’abord avoir des actifs sur votre chaîne pour vouloir interagir avec d’autres applications. Or, le ponting entre chaînes est coûteux en temps et en frais. Ainsi, le DeFi est une infrastructure essentielle pour presque toutes les blockchains généralistes.
TON ne fait pas exception. Bien que son atout principal soit le trafic, le TVL est directement lié à la monétisation, un canal clé de transformation du trafic. Que ce soit pour répondre aux besoins internes de l’écosystème TON ou aux priorités de la Fondation TON, le DeFi reste l’un des secteurs les plus stratégiques.
En raison du seuil élevé du langage des contrats intelligents de TON, les projets compatibles EVM ne peuvent pas migrer rapidement. Ainsi, aucun leader DeFi puissant n’est encore apparu sur TON, et la configuration concurrentielle n’est pas encore figée.
Vue d’ensemble du DeFi sur TON (source : defiLlama)
Par conséquent, la Fondation TON soutient activement les applications DeFi natives. Tout projet DeFi natif sur TON a de fortes chances d’obtenir financement et ressources. Une campagne d’incitation à la liquidité devrait être lancée en avril pour encourager les utilisateurs à participer aux meilleures applications DeFi de l’écosystème TON.
Le DeFi sur TON convient donc parfaitement aux équipes techniques fortes cherchant un soutien institutionnel.
Parmi les applications DeFi, je vois un potentiel particulier dans les domaines suivants : prêt (Lending), DEX prévisionnels (Prep dex) et rendement (Yield).
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Prêt (Lending) : pour les détenteurs d’actifs, il offre un rendement de base sans risque de perte impermanente comme sur les DEX, et peut être combiné avec d’autres protocoles pour amplifier le rendement. Pour les emprunteurs, il augmente l’effet de levier et l’efficacité du capital. Pour l’écosystème, c’est une infrastructure fondamentale capable de multiplier la masse d’actifs. Actuellement, les projets de prêt sont très rares sur TON, offrant de grandes opportunités aux nouveaux entrants.
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DEX prévisionnels (Prep dex) : alliant propriété financière et trading fréquent, ils conviennent aux investisseurs individuels et aux « degens », attirant plus facilement les utilisateurs que les DEX au comptant. À ce jour, les projets de prep dex sont également peu nombreux sur TON.
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Rendement (Yield) : les projets de type Yield ont un seuil d’entrée bas, ce qui correspond bien au profil des utilisateurs Telegram, favorisant l’acquisition et la rétention d’actifs.
Au-delà du choix du domaine, il est essentiel d’optimiser l’expérience utilisateur, en abaissant au maximum les seuils d’entrée et en simplifiant les étapes, afin de pleinement exploiter l’avantage de trafic de Telegram.
2. Outils d’assistance pour Telegram
Un autre poste stratégique dans l’écosystème concerne les infrastructures. Sur TON, celles-ci étant techniquement complexes, nous recommandons plutôt des applications légères de type outil.
À court terme, Telegram étant une application sociale, les groupes et canaux en sont les fonctions principales. Ainsi, les outils pratiques autour de ces fonctionnalités ont un marché évident : gestion de groupe, analyse de données de groupes/canaux, agrégation d’informations, etc. Ces outils ont un faible seuil d’entrée, une forte demande, une bonne fidélité utilisateur, et une fois adoptés massivement, ils peuvent former une barrière protectrice durable.
Ces outils ont prospéré librement sur Telegram. Par exemple, les bots populaires peuvent servir d’outil de gestion ou d’agrégation. Mais la concurrence est rude. En s’intégrant à TON, ils peuvent ajouter des mécanismes d’incitation et de gouvernance basés sur les données et comportements utilisateurs, se différenciant des outils Web2 classiques, tout en bénéficiant davantage du soutien officiel pour acquérir rapidement des clients et bâtir leur avantage concurrentiel.
À long terme, Telegram, en tant que passerelle entre Web2 et Web3, évoluera au-delà du social vers des applications financières, e-commerce, etc., attirant davantage d’acteurs traditionnels non-développeurs. Les mini-applications joueront alors un rôle central. Ces marchés traditionnels étant immenses, les outils servant ces mini-apps connaîtront une opportunité de croissance sans précédent : outils SaaS de digitalisation et d’intégration blockchain, outils d’analyse de données, etc. Bien sûr, cela dépendra de la stratégie et de la maturité de l’écosystème Telegram.
Récemment, Future3 Campus, en partenariat avec la Fondation TON, a lancé TON Bootcamp, dont l’objectif est de construire un écosystème Web3 basé sur Telegram Messenger. En identifiant et accompagnant des startups prometteuses développant des solutions dans les paiements et les jeux, le programme vise à les intégrer parfaitement dans l’écosystème dynamique de TON, créant un pont entre Web2 et Web3.
Cette édition de TON Bootcamp s’est concentrée sur les secteurs porteurs mentionnés ci-dessus, sélectionnant 12 projets à fort potentiel :
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Anome : Anome est un protocole innovant d’émission et d’emprunt d’actifs NFT, visant à devenir le plus grand protocole de prêt NFT au monde.
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Boom Up : Boom Up est une mini-application GameFi légère, fortement sociale et orientée profit, basée sur la chaîne TON dans Telegram.
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Bounty Bay : Bounty Bay est un produit de viralité sociale natif Telegram, permettant aux vendeurs et marques d’utiliser les mini-apps natives de TG et le portefeuille TON Space pour les paiements.
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DAOBOT : DAOBOT est un robot de gestion communautaire décentralisé basé sur Telegram, fournissant une infrastructure pour la gestion décentralisée des communautés en ligne, le contrôle par contrat sur chaîne des règles de groupe et l’autonomie des communautés DAO.
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HypeSaints : HypeSaints
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