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经济学人报告：机构投资者继续增加数字资产配置

2024.08.29 - 471 天前
这份由OKX委托撰写的报告显示，越来越多的机构投资者正在研究新的数字资产，并计划将其纳入投资组合。

• 机构投资者持续看好数字资产，除持有加密货币外，他们还接受质押和衍生品等工具。

• 尽管乐观情绪持续，但进一步采用仍面临挑战。

到2027年，机构投资者预计将把其投资组合中的数字资产配置增加到7%。预计到2030年，代币化资产的市场规模将超过10万亿美元，这表明该行业将实现显著增长。然而，OKX委托《经济学人》撰写的这份新报告指出，挑战依然存在。

目前，资产管理者将其管理资产（AUM）的1%-5%分配给数字资产。

报告指出：“机构投资组合中的数字资产配置一直侧重于加密货币交易，其中比特币和以太坊是主要的投资类别。机构投资者对数字资产表现出更大的乐观态度，这得益于越来越多的投资工具不再局限于加密货币。”

报告称，51%的机构投资者正在考虑现货加密货币配置，33%的机构投资者考虑质押数字资产，32%的机构投资者正在探索加密货币衍生品，36%的机构投资者正在考虑跟踪加密货币基金。

现在，越来越多的机构投资者除了持有加密货币外，还考虑投资其他数字资产，如质押、加密衍生品和代币化债券。其中，市场上数字资产的上涨尤为突出，例如欧洲投资银行发行的5000万英镑（6600万美元）数字原生债券、10亿美元的代币化美国国债，以及60亿港元（7.668亿美元）的香港数字货币债券。

报告指出，托管人在帮助机构投资者接受数字资产方面也发挥着重要作用。80%的受访传统和加密对冲基金都使用托管人。在亚洲，许多加密托管人正在获得与传统金融同行相同的托管人许可证，例如香港的信托或公司服务提供商 (TCSP)。而在新加坡，该国金融管理局已经创建了自己的加密托管框架。

然而，仍然存在一些挑战，例如缺乏监管协调。

报告指出：“不同司法管辖区的监管框架缺乏统一性，造成了不确定性，使得机构投资者难以满足合规要求并管理与监管变化相关的风险。”报告同时称赞欧洲的MiCA是有效的区域监管典范。

作者继续说道：“不同地区采取的不同方法可能会导致市场不稳定，并使机构将数字资产整合到投资组合中变得复杂。”

报告还指出，流动性分散是投资者的另一个担忧，因为它可能导致市场不稳定，并使机构难以在数字资产领域有效地执行交易。

报告写道：“不同区块链网络和数字资产市场间流动性的分散可能导致价格效率低下，对处理大规模交易的机构投资者构成重大挑战。”

一些人尝试使用原生代币传输等技术来解决此问题，这被认为是一种进化。

正如CoinDesk之前报道的那样，原生代币转移可以实现代币的无缝跨链移动，同时保持其独特的属性和所有权，这与创建多个不可替代版本的包装资产不同。

OKX的这份报告得出了与野村证券最近的一项调查类似的结论，该调查发现，54%的日本机构投资者计划在未来三年内投资加密货币，其中25%的投资者对数字资产持积极态度，并倾向于将资产管理规模的2%-5%分配给这些投资。

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作者The Economist
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