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LD Capital：0x Protocol 短期资金面分析

2023.11.12 - 613 天前
Upbit地址持仓增长显著，交易活跃但基本面无较大利好。

撰文： Jill, LD Capital

项目简介

0x Protocol 是基于以太坊构建的交易（Exchange）智能合约，该项目成立于 2016 年，其模型为链下订单簿链上结算，该种结算机制使得链下参与者中继方成为了 0x 协议的 B 端用户。目前集成 0x 协议的中继方达到 78 个，包括 DefiLlama、Metamask、Coinbase 等。

2020 年，0x 正式推出基于 0x API 协议制作的 DEX Matcha。

来源：0x 浏览器，LD Capital

基本面

0x Protocol 治理代币 ZRX，总量 10 亿枚，当前流通市值达到 3,841 万美元，代币接近全流通。过去 24 小时交易量 2.8 亿美元，交易换手率极高。

来源：Etherscan，LD Capital

根据 etherscan 链上数据显示，排名前 30 的大户地址占比达到 63%，中心化交易所地址占比达到 19% 左右，其中 Upbit 地址持仓占比达到 10.9%，成为 ZRX 链上持币第一的地址。

来源：Etherscan，LD Capital

根据 nansen 数据显示，Upbit 地址在近一个月内持仓增加 400 万枚左右，持仓增长 3.7%。而 Upbit 另一地址持仓则在近一个月内增加将近 400 万枚，目前 Upbit 总持仓占比 11.37%。

来源：nansen，LD Capital

多个小鲸鱼地址在近一个月内建仓，持仓占比 1.33%。

除此之外，大户地址 0xbdc 在一个月前向 Coinbase 转账 100 万枚，其它大户地址在近一个月内未发生大额转账异常。

来源：nansen，LD Capital

根据 0xbdc 地址历史转账记录来看，该地址在 2022 年 12 月接收到这笔代币，而在今年 1 月份开始，陆续向 Coinbase 出售，当前该地址尚剩余 743 万枚，或为潜在抛压。

交易放量

根据 Trading View 数据显示，币安现货在 10 月 9 日开始放量，筹码集中区在 $0.25~$0.33，目前已经穿过阻力区。当前价格区间内筹码集中程度相对较低，阻力相对较小。

来源：Trading View，LD Capital

合约数据

币安在 2020 年 6 月 29 日上线 ZRX 合约。从当前合约数据来看，11 月 11 日下午 1 点左右，ZRX 合约持仓开始增加，主动买量也有一定程度的增加，不过多空人数比和大户持仓量多空比都小于 1，散户和大户都相对看空，主动卖量因此也相对较大。由合约数据可见，合约建仓信号并不明显。

总结：ZRX 近期与 Upbit 地址交互频繁，Upbit 地址持仓增长也较为显著，交易比较活跃。链上大户地址建仓信号不明显，近期基本面无较大利好。

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作者Cycle Capital ResearchCycle Capital Research
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