深潮 TechFlow 消息，9 月 18 日，據官方消息，MicroStrategy 宣佈定價發行 8.75 億美元 0.625% 可轉換優先票據，較此前公告的 7 億美元規模有所提升。該公司還授予初始購買者 13 天內額外購買最多 1.35 億美元票據的選擇權。此次發行預計於 9 月 19 日完成。

新票據將於 2028 年 9 月 15 日到期，年利率為 0.625%，每半年支付一次利息。票據可轉換為現金、MicroStrategy A 類普通股或兩者組合。初始轉換價格為每股約 183.19 美元，較 9 月 17 日該股票加權平均價溢價 40%。MicroStrategy 估計此次發行淨募資約 8.641 億美元，若初始購買者全額行使追加選擇權，則可達 9.974 億美元。公司計劃用這筆資金贖回全部 5 億美元的 6.125% 優先擔保票據，剩餘資金將用於增持比特幣和一般公司用途。

此前消息，MicroStrategy 擬私募發行 7 億美元可轉換優先票據。