撰文：零和壹訪談

2023 年對於比特幣生態來說是意義重大的一年，從年初的 16500 美金漲到了 40000 美金，比特幣生態也邁向了新的巔峰，2023 年第一季度比特幣協議發展迅猛，歷經一年至第四季度市場呈現出了一片蓬勃發展的景象。年底，在數字資產和傳統市場都面臨巨大挑戰的背景下，生態系統的休眠狀態迎來了復興。

銘文的爆炸式增長，更是推動了比特幣創新浪潮，除了比特幣本身以外，市場資金也外溢到了其生態之中。最引人注目的是對銘文的熱情也傳遞到其他公鏈上。

比特幣市場熱門協議

比特幣生態的大爆發是從一線平臺開始上線 ORDI 拉開帷幕，從去年 10 月開始，隨著比特幣 ETF 消息的推動，比特幣價值逐漸迴歸，比特幣各種協議生態全面開花。

1、爆火的 Ordinals 與 BRC20

Ordinals 火爆之前，比特幣銘文市場一直未被大眾熟知，但 BRC20 標準的出現扭轉了局面。當 ORDI 暴漲之後，比特幣 NFT 也順帶被盤活。

BRC20 是基於 Ordinals 的協議，在比特幣區塊鏈上運行的同質化代幣。 銘文是通過 Ordinals，將特定信息（如圖片、文字）寫入比特幣最小單位 sats 的技術。 當前 BRC20 代幣如 ORDI、rats 等，並沒有除了交易之外的實際應用。在 Ordinals 成為現實之後，人們對比特幣區塊鏈及其功能產生了新一輪的興趣。整個加密世界的開發人員開始嘗試網絡的潛力，最終誕生了 BRC-20 標準。

類似於以太坊的 ERC-20，BRC-20 標準是一種實驗性的代幣協議，通過 Ordinal 銘文允許在比特幣網絡上鑄造和轉移可互換的代幣。這使用戶能夠在比特幣上存儲腳本文件，並使用它來將代幣歸屬於單個聰。與 ERC-20 代幣不同，BRC-20 代幣直接存在於比特幣網絡上。它們也不像 ERC-20 代幣那樣使用智能合約，這意味著 BRC-20 代幣的功能較其以太坊同類更為有限。相比於傳統的代幣標準，BRC-20 具有更好的兼容性和互操作性，因此得到了越來越多人的認可和使用。

2、Atomcial 協議（ARC-20）

ARC-20 代幣標準由 Atomicals 協議提供，基於 BTC 的 UTXO 進行鑄造和傳輸。標誌著比特幣生態系統的重大創新。該協議的設計巧妙，旨在促進數字對象的鑄造、傳輸和更新。這些對象類似於一種新型的不可替代代幣（NFT），現在可以直接在比特幣區塊鏈上進行管理。

ARC-20 忠實的遵從了比特幣 OG 們所提倡的“Not your keys, not your coins”原則，並且無論是在原理亦或實際參與上都更加貼近 BTC 原教旨主義，可以說，ARC-20 代幣就是 BTC 本身。因此 ARC-20 與其他協議代幣有著顯著的區別。

3、比特幣 Layer2

由於比特幣本身不支持智能合約的特性限制了比特幣更復雜的生態業務發展，眾多比特幣的側鏈、Layer2 開始湧現。比特幣 Layer2 是指構建在比特幣基礎層之上的協議。這些協議的開發目的是通過處理主區塊鏈（主鏈）之外的交易來為比特幣網絡提供可擴展性。它們還可以解決其他技術難題併為比特幣提供額外的功能。這些 Layer-2 可以幫助提高比特幣的整體性能，同時受益於其安全性和網絡效應。

基於比特幣的協議，如閃電網絡、Rootstock、Stacks、Liquid Network 和比特幣彙總項目，為比特幣網絡帶來了可擴展性和可編程性。總的來說，它們展示了網絡下一階段的增長可能會是什麼樣子。其中閃電網絡於 2016 年首次推出，是建立在比特幣區塊鏈之上的第 2 層支付協議。它通過使用比特幣的本地智能合約功能來實現近乎即時的支付。閃電網絡由多個雙向支付通道組成，處理與主區塊鏈並行的交易。它旨在解決比特幣的擴容問題，例如區塊創建時間長、吞吐量有限和交易費用高。

4、Runes 協議

Runes 旨在解決許多先前協議（尤其是 BRC-20）的低效問題。與一些協議的多層次性質不同，Runes 設計優雅簡單。通過在交易中使用 OP_RETURN，它促使將代幣分配給特定的 UTXO，具有輸出索引、代幣數量和代幣 ID。這種簡化的機制不僅易於理解，而且在操作中效率高。該協議明確定義了代幣的流動和分配，為初始代幣發行保留了一個特殊的消息。這確保了代幣操作的清晰性和透明度。儘管 Runes 看起來很有前途，但其實用性和長久性仍待考驗。

除了上述提到的比特幣協議，還有 PIPE 協議、ARC-20 AVM、BRC-420、RGB、Stamps(SRC-20) 等，都是比特幣協議生態中比較熱門的協議。

比特幣協議代幣及銘文工具

部分比特幣協議代幣：

• BRC-20：Ordi、sats、rats

• ARC-20：ATOM、Realm

• SRC-20：stamp、kevin、utxo

• Rune：Pipe

• Rune Alpha：COOK、PSBTS

部分銘文工具：

• 錢包：Ordinals Wallet、Xverse、OKX Web3 錢包、Unisat Wallet

• 交易市場：OKX Ordinals 市場、Unisat Marketplace、Ordinals Market、EVM.ink

• 數據分析市場：Dune、whatscription、GeniiData

最常用的工具應該就是錢包了，而且目前一些錢包也集成了交易市場功能。對大部分新人而言，基本一個錢包就可以搞定了。

未來市場走勢預估

2023 年可以被視為比特幣生態系統全面開花的一年。銘文的出現重新換髮了比特幣生態系統上的活力，還吸引了大量開發者和投資者加入該生態系統。或許現在還為時尚早，我們還處於生態爆發的前夜。當前形勢下能夠脫穎而出的協議值得我們期待和探索，而數字黃金的流通和演進還沒有完成。