汇丰认为,当前市场担忧过度,AI驱动的内存超级周期才行至中场,短缺或将持续一到两年。

若趋势持续,长端收益率或存在超100个基点的上行风险。

计算机已从不赚钱的「存储仓库」升级为生产「Token 商品」的创收工厂。

公司内部已广泛应用 My Claw、Second Brain 等 AI 工具,并推行「超扁平」组织架构。

拥挤交易出清的进程究竟还有多长,市场目前尚无定论。

暴跌主因中东战事推高油价、压制降息预期,叠加美元流动性趋紧触发抛售。

高盛研究指出,重资产股目前相对轻资产股交易于估值溢价状态,虽仍低于历史峰值,但已不再便宜,部分个股的涨幅已与基本面严重脱节。

橡树资本联创霍华德·马克斯警告:AI 正使世界变得前所未有地难以预测,而大多数投资者尚未意识到冲击的深度。

英伟达正在研发部署在太空的数据中心计算机“Vera Rubin Space-1”,彻底打开了AI算力向地球之外延伸的想象空间。

货币将不再重要,未来「AI 只关心能源和质量——功率和吨位。」
