TechFlow tin tức, ngày 3 tháng 12, theo thông báo chính thức, công ty khai thác Bitcoin MARA Holdings, Inc. đã thông báo tăng tổng mức tiền gốc của các khoản票据 ưu đãi chuyển đổi 0,00% đáo hạn năm 2031 lên 850 triệu USD (trước đó là 700 triệu USD). MARA cũng cấp cho người mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 150 triệu USD tiền gốc của các khoản票据 trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành lần đầu (kể cả ngày này). Việc phát hành dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 4 tháng 12 năm 2024, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng vốn thông thường. MARA ước tính rằng lợi nhuận ròng từ việc bán các khoản票据, sau khi trừ đi chiết khấu và hoa hồng cho người mua ban đầu nhưng chưa bao gồm các chi phí phát hành ước tính mà MARA phải chịu, sẽ vào khoảng 835,1 triệu USD (nếu người mua ban đầu thực hiện đầy đủ quyền chọn mua thêm票据 thì con số này sẽ khoảng 982,5 triệu USD).
MARA dự kiến sẽ sử dụng khoảng 48 triệu USD lợi nhuận ròng từ việc bán票据 để mua lại riêng tư thông qua giao dịch thương lượng khoảng 51 triệu USD tổng mệnh giá các khoản票据 chuyển đổi hiện tại đáo hạn năm 2026; phần lợi nhuận ròng còn lại sẽ được dùng để mua thêm Bitcoin và cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm vốn lưu động, các vụ mua lại chiến lược, mở rộng tài sản hiện có, thanh toán nợ bổ sung và các khoản nợ chưa thanh toán khác.
