TechFlow tin tức, ngày 18 tháng 9, theo thông báo chính thức, MicroStrategy đã công bố phát hành trái phiếu ưu đãi chuyển đổi kỳ hạn 0,625% trị giá 875 triệu USD, quy mô tăng so với mức 700 triệu USD đã thông báo trước đó. Công ty cũng cấp cho người mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 135 triệu USD trái phiếu trong vòng 13 ngày. Giao dịch dự kiến hoàn tất vào ngày 19 tháng 9.
Các trái phiếu mới sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2028, lãi suất hàng năm là 0,625%, trả lãi hai lần mỗi năm. Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy hoặc tổ hợp cả hai. Giá chuyển đổi ban đầu là khoảng 183,19 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 40% so với giá trung bình gia quyền của cổ phiếu này vào ngày 17 tháng 9. MicroStrategy ước tính thu về ròng khoảng 864,1 triệu USD từ đợt phát hành này, và con số này có thể đạt 997,4 triệu USD nếu người mua ban đầu thực hiện toàn bộ quyền mua thêm. Công ty dự định sử dụng số tiền này để hoàn trả toàn bộ 500 triệu USD trái phiếu đảm bảo ưu đãi lãi suất 6,125%, phần còn lại dùng để tăng nắm giữ Bitcoin và các mục đích doanh nghiệp chung.
Tin tức trước đó, MicroStrategy dự kiến phát hành riêng lẻ 700 triệu USD trái phiếu ưu đãi chuyển đổi.
