Tin từ TechFlow, theo nghiên cứu của TechFlow, báo cáo về lưu trữ năng lượng ngày 16/7 của Goldman Sachs chỉ ra, nhu cầu điện của trung tâm dữ liệu tăng đột biến, việc mở rộng lưới điện truyền thống cần từ 4 đến 8 năm, lưu trữ năng lượng trở thành giải pháp nhanh nhất nhờ chu kỳ triển khai từ 12 đến 18 tháng. Goldman Sachs ước tính, đến năm 2030, cơ hội lưu trữ năng lượng sau đồng hồ tại Mỹ mang lại mức tăng khoảng 50GWh, cộng thêm 11GWh từ các trung tâm dữ liệu DC 800V, tổng triển khai lưu trữ năng lượng tại Mỹ sẽ đạt 172GWh, tăng đáng kể so với mức 112GWh trước đó. Xét trên phạm vi toàn cầu, lượng lắp đặt lưu trữ năng lượng hàng năm dự kiến đạt 2100GWh vào năm 2040.
Goldman Sachs cho rằng lưu trữ năng lượng đang chuyển từ thiết bị hỗ trợ năng lượng tái tạo sang nhu cầu thiết yếu của cơ sở hạ tầng AI, sẽ thay đổi logic định giá ngành. Về các mã cổ phiếu, FLNC (Mua) giành được tư cách đối tác pin độc quyền cho DSX Vera Rubin của Nvidia, danh mục dự án trung tâm dữ liệu đạt 12GW, tăng 30% so với quý trước; CATL (Mua) thị phần lưu trữ năng lượng toàn cầu khoảng 30%, đã được sử dụng tại trung tâm dữ liệu SenseTime Thượng Hải; Tesla (Trung lập) triển khai lưu trữ năng lượng năm 2025 là 46.7GWh, doanh thu dự kiến của mảng năng lượng năm 2028 là 29 tỷ USD; Energy Vault (Trung lập) đạt định giá EV/EBITDA gấp 6 lần; LGES (Mua) công suất ESS Bắc Mỹ dự kiến đạt 50GWh vào cuối năm 2026. Canadian Solar, Ford, Samsung SDI, Shoals, Sungrow cũng đáng chú ý. Goldman Sachs nhấn mạnh cần phân biệt các mã có hỗ trợ từ đơn hàng thực tế với những mã chỉ liên quan đến chủ đề.
