Tin từ TechFlow, ngày 3 tháng 7, theo Nghiên cứu Xu hướng, Morgan Stanley đã công bố báo cáo triển vọng ngành NAND vào ngày 2 tháng 7, ước tính nhu cầu NAND liên quan đến AI vào năm 2027 sẽ tăng trưởng khoảng 60% so với cùng kỳ, tạo ra khoảng trống cung cầu 9%, khoảng trống này dự kiến sẽ kéo dài đến năm 2027. Báo cáo cũng chỉ ra rằng sau khi tăng giá liên tiếp trong quý II, đơn hàng thực tế từ phía điện tử tiêu dùng đã giảm, tồn kho của các nhà sản xuất module và nhà phân phối tăng lên, định giá sản phẩm cấp tiêu dùng có thể đã đạt đỉnh, trong khi nhu cầu phía máy chủ vẫn duy trì mạnh mẽ nhờ các thỏa thuận cung cấp dài hạn.
Trong cập nhật lần này, mục tiêu giá của Longsys được điều chỉnh tăng từ 300 Nhân dân tệ lên 673 Nhân dân tệ, Phison Electronics từ 2248 Đài tệ lên 2588 Đài tệ, xếp hạng của cả hai đều duy trì ở mức Trung lập; mục tiêu giá của Silicon Motion được điều chỉnh tăng từ 155 USD lên 400 USD, xếp hạng cũng được điều chỉnh tăng đồng bộ, lý do là sự mở rộng kinh doanh SSD doanh nghiệp và ổ khởi động máy chủ AI. Morgan Stanley cho rằng liệu cung cầu có thể thắt chặt vào năm 2028 hay không, biến số then chốt là nhịp độ mở rộng năng lực sản xuất của nhà sản xuất Trung Quốc YMTC.
