Tin tức TechFlow, theo nghiên cứu Chaoxiang, Nomura Securities xác nhận đỉnh chu kỳ AI kéo dài đến năm 2028. Việc xây dựng trung tâm dữ liệu toàn cầu mới chỉ bắt đầu tăng mạnh, số lượng dự án tăng từ 240 lên 280, dự án cấp gigawatt tăng từ 40 lên 50, đỉnh triển khai chỉ bắt đầu giảm sau năm 2027, toàn bộ chu kỳ bị đẩy lùi. Tốc độ tăng trưởng thị trường máy chủ được điều chỉnh tăng mạnh, toàn cầu tăng từ 43% lên 74%/65% (năm 2026/năm 2027), máy chủ AI tăng từ 58% lên 78%/76% (năm 2026/năm 2027), cho thấy nhu cầu năng lực sản xuất vượt xa kỳ vọng trước đó. Nhưng phía năng lực sản xuất tồn tại nút thắt thực tế: chất nền cấp wafer (WoS) trở thành điều kiện ràng buộc, mục tiêu năng lực sản xuất của TSMC là 2.000kpcs, Nomura ước tính sản lượng thực tế chỉ đạt 1.800kpcs. Ngoài ra, nhu cầu CPU bị đánh giá thấp một cách hệ thống, AMD, Arm, Nvidia đều đang mở rộng quy mô thị trường CPU, điều này sẽ tiếp tục kéo dài chu kỳ.
Cảnh báo rủi ro: mọi nội dung trên website này không cấu thành tư vấn đầu tư và chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ tín hiệu hay dẫn dắt giao dịch nào. Theo thông báo của PBoC và 10 bộ ngành về việc tăng cường phòng ngừa rủi ro đầu cơ tiền mã hóa, xin hãy nâng cao ý thức rủi ro. Liên hệ: [email protected] Mã ICP: 琼ICP备2022009338号
