Tin tức TechFlow, theo nghiên cứu của ChaoXiang, JPMorgan Chase công bố báo cáo về chip điện năng AI, phác thảo chuỗi cung cấp điện hoàn chỉnh từ lưới điện đến chip GPU. Thị trường bán dẫn điện năng AI năm 2025 đạt 2,7 tỷ USD, năm 2028 vọt lên 19,2 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trong ba năm là 82%.
Động lực chính là công suất lắp đặt mới của trung tâm dữ liệu AI năm 2028 đạt 81 GW và kiến trúc DC cao áp 800V thay thế dòng điện xoay chiều truyền thống. Kiến trúc mới sử dụng máy biến áp trạng thái rắn SiC, bộ chuyển đổi DC-DC GaN để thay thế thiết bị cơ điện, hàm lượng bán dẫn trên mỗi watt tăng từ 175 USD lên 260 USD.
Rack Kyber của Nvidia thúc đẩy sản xuất hàng loạt 800V vào nửa cuối năm 2027. Các người chơi chính bao gồm Infineon (mạnh nhất toàn chuỗi), MPS (dẫn đầu VRM, nhà cung cấp của Nvidia), Renesas, Navitas, v.v. Rủi ro lớn nhất là sự lệch pha về thời gian giữa chu kỳ mở rộng lưới điện (3-5 năm) và chu kỳ xây dựng trung tâm dữ liệu (2 năm).
