Phân tích toàn diện người chơi trên chuỗi: Bạn là thợ săn airdrop hay là người theo đuổi giấc mơ Meme?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Phân tích toàn diện người chơi trên chuỗi: Bạn là thợ săn airdrop hay là người theo đuổi giấc mơ Meme?
Từ airdrop đến stablecoin: Mở khóa bốn danh tính người chơi trong Web3
Chuyên sâu báo cáo Web3Soạn thảo: SuperEx
Biên dịch: Bạch thoại Blockchain
Người dùng trên chuỗi thường được chia thành bốn loại: người chơi airdrop, người chơi DeFi, người chơi Meme và người chơi stablecoin.
Người chơi Airdrop
Yêu cầu kiến thức cơ bản
Người chơi airdrop không cần chuyên môn sâu về tài chính hay công nghệ, nhưng cần nắm vững các thao tác blockchain cơ bản như tạo ví, tương tác trên chuỗi, thiết lập phí Gas, v.v. Họ cần có kiến thức đa chuỗi, hiểu rõ các chuỗi tương thích EVM như Arbitrum, Optimism, zkSync, Base, Blast, đồng thời nắm bắt sự phát triển của "logic airdrop", ví dụ như hành vi nào có thể bị theo dõi hoặc gán nhãn là "Sybil attack".
Yêu cầu năng lực kỹ thuật: Trung bình
Cần thành thạo sử dụng nhiều công cụ ví, chuyển đổi RPC, đăng ký hàng loạt, tương tác hợp đồng (kiểm thử DApp) và kịch bản tự động hóa. Người chơi cao cấp có thể sử dụng các kịch bản tương tác tự động, trình giả lập hoặc công cụ mô phỏng hành vi trên chuỗi để tránh kiểm duyệt.
Đầu tư thời gian: Trung bình đến cao
Chiến lược airdrop nhấn mạnh vào "tính liên tục" và "mật độ bố trí". Những người chơi hàng đầu dành nhiều thời gian mỗi ngày để theo dõi thông tin airdrop, thực hiện tương tác, kiểm tra giao dịch, giám sát thông báo chính thức và nâng cấp testnet. Sau khi nhận được airdrop, họ phải nhanh chóng rút tiền hàng loạt, đổi hoặc quản lý vốn.
Yêu cầu tham gia cộng đồng: Trung bình đến thấp
Mặc dù một số dự án yêu cầu xác minh "sự hoạt động trong cộng đồng" để xác định người dùng thật, nhưng airdrop chủ yếu chú trọng vào tương tác trên chuỗi. Việc tham gia cộng đồng thường chỉ mang tính công cụ, như đăng tweet, chia sẻ lại bài viết hoặc tham gia AMA, chứ không phải thảo luận sâu.
Lợi nhuận kỳ vọng: Trung bình đến cao
Lợi nhuận từ airdrop rất khác biệt: ví dụ Optimism và Arbitrum có thể mang lại lợi nhuận hàng nghìn USD, trong khi một số dự án thử nghiệm lại không mang lại gì. Người chơi hàng đầu tối đa hóa lợi nhuận bằng cách "bố trí đa chuỗi, tỷ lệ trúng cao, vận hành nhiều tài khoản", những đợt airdrop thành công có thể mang lại lợi nhuận gấp 10, thậm chí gấp 100 lần.
Mức chịu rủi ro: Trung bình đến cao
Airdrop dường như "không tốn chi phí", nhưng việc tạo nhiều ví, tương tác vốn và thử nghiệm DApp có thể dẫn đến nguy cơ rò rỉ khóa riêng, liên kết lừa đảo hay tấn công cầu nối đa chuỗi. Người chơi quản lý nhiều tài khoản có thể do lộ hành vi trên chuỗi mà bị "xóa sạch toàn bộ tài khoản", đồng thời rủi ro bị dự án gán nhãn "Sybil attack" tăng lên, khiến airdrop mất hiệu lực.
Người chơi DeFi
Yêu cầu kiến thức cơ bản
Người chơi DeFi cần có nền tảng tài chính và blockchain vững chắc, hiểu rõ cơ chế AMM, hồ thanh khoản, lợi suất hàng năm (APR/APY), nguyên lý cho vay - đi vay, đường giới hạn thanh lý, đòn bẩy, hợp đồng vĩnh viễn, trình tích lũy lợi nhuận, v.v. Họ còn phải phân tích rủi ro hợp đồng thông minh và mô hình kinh tế token, tránh rơi vào "bẫy lợi suất cao".
Yêu cầu năng lực kỹ thuật: Trung bình đến cao
Các thao tác DeFi liên quan đến ví, cầu nối đa chuỗi, cung cấp thanh khoản, LPToken, nền tảng staking, oracle phi tập trung (như Chainlink) và các nền tảng sinh lời như Yearn, Beefy. Người chơi thường xây dựng chiến lược kết hợp, ví dụ như "staking + đòn bẩy cho vay" hoặc "khai thác thanh khoản kép", đồng thời sử dụng các công cụ như Dune, DeFiLlama, Zapper để theo dõi dữ liệu và quản lý lợi nhuận.
Đầu tư thời gian: Trung bình
Người chơi trung cấp cần thường xuyên kiểm tra biến động lợi nhuận, tái cân bằng vị thế, tham gia bỏ phiếu quản trị, theo dõi biến động giá và mức thanh lý. Tần suất hoạt động thấp hơn người chơi airdrop, nhưng vẫn phải tham gia ít nhất mỗi tuần. Người chơi dài hạn tập trung vào các tổ hợp lợi nhuận ổn định, áp lực quản lý hàng ngày thấp hơn.
Yêu cầu tham gia cộng đồng: Trung bình đến cao
Nhiều dự án DeFi có token quản trị, người chơi thường là nhà quản trị DAO hoặc người bỏ phiếu khai thác thanh khoản. Người dùng cao cấp tham gia các diễn đàn cộng đồng như Curve, Maker, Aave để thảo luận đề xuất quản trị. Phản hồi sớm rất quan trọng trong việc cải tiến giao thức dự án mới.
Lợi nhuận kỳ vọng: Trung bình đến cao
Lợi nhuận DeFi ổn định hơn airdrop, với lợi suất hàng năm từ 5% đến 60%, tùy theo chiến lược và mức độ rủi ro. Người chơi hàng đầu kiếm lợi nhuận vượt xa tài chính truyền thống nhờ các chiến lược kết hợp như di chuyển thanh khoản giữa các hồ, đòn bẩy cho vay, luân chuyển stablecoin để arbitrage.
Mức chịu rủi ro: Trung bình
Rủi ro DeFi đến từ lỗi hợp đồng thông minh, thất bại của dự án, sự kiện đen thiên nga trên chuỗi (ví dụ như sụp đổ Luna) và thanh lý tài sản thế chấp do biến động thị trường mạnh. Người chơi hàng đầu giảm thiểu rủi ro bằng cách đa dạng hóa tài sản, thiết lập cơ chế cắt lỗ và sử dụng các giao thức bảo hiểm.
Người chơi Meme
Yêu cầu kiến thức cơ bản: Thấp
Người chơi Meme không nhạy cảm với các khái niệm blockchain hay DeFi phức tạp, chủ yếu ra quyết định dựa trên chủ đề nóng, mạng xã hội và tâm lý thị trường. Họ có thể không hiểu TVL hoặc không quen đọc whitepaper, nhưng luôn theo dõi sát sao Twitter, nhóm Telegram và phân tích xu hướng, giống như những "nhà đầu cơ tốc độ cao" trong thế giới mã hóa.
Yêu cầu năng lực kỹ thuật: Trung bình đến thấp
Cần nắm vững việc sử dụng ví cơ bản, quen thuộc với các nền tảng giao dịch nhanh như Uniswap, Pump.fun, Birdeye, DEXTools, biết cách nhận diện hợp đồng "rào bẫy" (honeypot) hoặc hợp đồng pump-dump. Người chơi giàu kinh nghiệm có thể triển khai bot snipe, thiết lập ưu tiên Gas, v.v.
Đầu tư thời gian: Cao
Đầu cơ Meme cực kỳ nhạy cảm về mặt thời gian, cần theo dõi liên tục việc ra mắt dự án mới, chỉ số thảo luận trên mạng xã hội và biến động giá token. Người chơi hàng đầu có thể trực tuyến hơn 10 giờ mỗi ngày để bắt kịp các "đồng coin trăm lần" tiềm năng hoặc dự án mới chưa được chú ý.
Yêu cầu tham gia cộng đồng: Cao
Người chơi Meme phụ thuộc rất lớn vào sức lan tỏa và động lực do cộng đồng tạo ra. Các dự án Meme thành công thường do cộng đồng tự phát lan truyền. Văn hóa Meme xoay quanh sự tự trào, phản kháng và hài hước, người chơi thường tham gia sáng tạo, phổ biến Meme và thổi phồng chủ đề – họ chính là cốt lõi của văn hóa này.
Lợi nhuận kỳ vọng: Rất cao
Mục tiêu của người chơi Meme là "trúng trăm lần qua đêm", dùng khoản đầu tư nhỏ để đổi lấy lợi nhuận khổng lồ. Những ví dụ thành công như DOGE, SHIBA, PEPE, WIF đã giúp nhiều người thay đổi vận mệnh tài chính, tuy nhiên thị trường Meme biến động mạnh và chu kỳ ngắn.
Mức chịu rủi ro: Rất cao
Thị trường Meme thường thiếu cơ sở cơ bản, phụ thuộc vào tâm lý và thao túng bởi các tay to. Việc pump, dump và "về 0" xảy ra thường xuyên. Nhiều người mua ở đỉnh cao hoặc bỏ lỡ điểm bán đỉnh do tham lam, đòi hỏi khả năng chịu áp lực tâm lý và nhận thức rủi ro cực kỳ cao.
Người chơi Stablecoin
Yêu cầu kiến thức cơ bản: Trung bình
Người chơi stablecoin không tập trung vào đầu cơ hay chi tiết kỹ thuật, nhưng có kiến thức tài chính cơ bản và tư duy phân bổ tài sản. Họ hiểu cơ chế neo giá của stablecoin (như USDT, USDC, DAI, FDUSD), theo dõi rủi ro ổn định, xu hướng quản lý và biến động lãi suất trên chuỗi, xem blockchain như công cụ "tăng lợi nhuận cho tiền gửi".
Yêu cầu năng lực kỹ thuật: Thấp
Chỉ cần nắm vững ví chính thống, giao dịch stablecoin, gửi/rút tiền trên chuỗi và sử dụng cầu nối đa chuỗi. Một số người dùng kết hợp nền tảng tập trung và thao tác trên chuỗi để phân bổ vốn, không quá nhạy cảm với phí Gas, thường ưa chuộng các chuỗi phí thấp như BSC, Tron, Base.
Đầu tư thời gian: Thấp
Người chơi stablecoin áp dụng chiến lược phân bổ dài hạn và điều chỉnh tổ hợp định kỳ, dựa vào các thao tác ít tần suất. Chiến lược phổ biến gồm đầu tư định kỳ USDT hoặc DAI, đầu tư vào các hồ sinh lời trên chuỗi như Aave, Compound, Pendle hoặc nền tảng lưu ký tập trung.
Yêu cầu tham gia cộng đồng: Thấp
Người chơi stablecoin quan tâm đến an toàn tài sản và tính thanh khoản hơn là tham gia sâu vào cộng đồng. Họ theo dõi xu hướng thị trường, thay đổi quản lý và độ ổn định nền tảng, hành xử lý trí, thiên về "quan sát", không nhiệt tình với "văn hóa" hay bầu không khí cộng đồng của dự án.
Lợi nhuận kỳ vọng: Trung bình đến thấp, ổn định
Chiến lược stablecoin mang lại lợi suất hàng năm từ 4% đến 12%, bổ sung cho lợi nhuận từ tiết kiệm truyền thống hoặc trái phiếu. Một số người chơi cao cấp đạt lợi nhuận cao hơn một chút nhờ "đầu tư hai stablecoin" hoặc "trình tích lũy lợi nhuận".
Mức chịu rủi ro: Thấp
Người chơi stablecoin ưa chuộng độ biến động thấp và tính ổn định cao, tránh những tổn thất lớn do biến động thị trường mạnh. Mục tiêu chính là bảo toàn vốn, tăng trưởng là mục tiêu thứ yếu, phù hợp với người nghỉ hưu, quỹ lớn và nhà đầu tư thận trọng.
Kết luận
Thế giới trên chuỗi vô cùng đa dạng, các chiến lược khác nhau phù hợp với các kiểu người dùng khác nhau. Bạn có thể là một thợ săn ngắn hạn tập trung vào lợi nhuận airdrop, một tay chơi lâu năm稳健 xây dựng tổ hợp lợi nhuận dài hạn, một người mơ mộng Meme sẵn sàng mạo hiểm, hoặc một "người gửi tiết kiệm" mã hóa tìm kiếm lợi nhuận ổn định.
Hiểu rõ năng lực, thời gian, sở thích và khả năng chịu rủi ro của bản thân là bước đi then chốt khi bước vào thế giới Web3. Vậy thì, bạn là kiểu người chơi trên chuỗi nào?
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@SuperExet
