Hướng dẫn sử dụng sBTC toàn diện | Phân tích hệ sinh thái sBTC từ cơ chế, lợi nhuận, trường hợp sử dụng và các khía cạnh khác
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Hướng dẫn sử dụng sBTC toàn diện | Phân tích hệ sinh thái sBTC từ cơ chế, lợi nhuận, trường hợp sử dụng và các khía cạnh khác
Bằng cách cung cấp kênh đưa 2 nghìn tỷ BTC thanh khoản vào hệ sinh thái trên chuỗi, sBTC có tiềm năng thúc đẩy mạnh mẽ thị trường BTCFi.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: Maggie
Theo một khía cạnh nào đó, Bitcoin với vốn hóa 2,1 nghìn tỷ USD (số liệu mới nhất từ CoinGecko ngày 18 tháng 12 năm 2024) chính là "khoản tiền ngủ đông" lớn nhất trong thế giới tiền mã hóa.
Đáng tiếc, phần lớn thời gian khoản tiền này vừa không mang lại lợi nhuận cho người nắm giữ, cũng chưa thể truyền năng lượng cho hệ sinh thái tài chính trên chuỗi. Mặc dù kể từ DeFi Summer năm 2020 đã có nhiều nỗ lực nhằm giải phóng tính thanh khoản của tài sản Bitcoin, nhưng phần lớn đều là những sáng tạo trùng lặp, tổng lượng BTC thu hút vào rất hạn chế và chưa thực sự thúc đẩy được thị trường BTCFi.
Trong bối cảnh đó, sBTC - tài sản được hỗ trợ 1:1 bởi Bitcoin trên lớp L2 Stacks, vừa ra mắt mainnet, hướng tới mục tiêu tận dụng tính bảo mật của Bitcoin (tính tất định 100% bằng Bitcoin) và tốc độ giao dịch nhanh để giải phóng nguồn vốn BTC, mở ra các trường hợp sử dụng mới và tái kích hoạt hoàn toàn nền kinh tế Bitcoin.
Hiện tại, sBTC do một mạng lưới lớn các bên ký tên vận hành, bao gồm BitGo, Asymmetric và Ankr, hứa hẹn trở thành một trong những tài sản Bitcoin lớp L2 phân quyền cao nhất, mang đến cơ hội chưa từng có cho các lĩnh vực như DeFi, dApp,... Bài viết này sẽ đi sâu hơn vào cơ chế vận hành cụ thể và các ưu điểm nổi bật của sBTC.
sBTC hoạt động như thế nào?
Người dùng trước tiên gửi BTC vào một giao thức đa chữ ký được nhóm các bên ký tên phi tập trung của Stacks giám sát thông qua giao dịch trên mạng lưới Bitcoin.
Sau khi BTC được gửi vào, sBTC sẽ được đúc trên Stacks, cho phép người dùng tương tác với các ứng dụng DeFi dApp.
Người dùng có thể sử dụng DeFi bằng Bitcoin một cách liền mạch, ví dụ như Zest Protocol sẽ hỗ trợ gửi BTC chính mạng và tự động chuyển đổi sang sBTC. Trong tương lai, sBTC có tiềm năng trở thành token phí trên Stacks, nâng cao trải nghiệm người dùng.
sBTC có giới hạn gửi tiền không?
Ở giai đoạn hiện tại, giới hạn gửi tiền là 1.000 BTC nhằm kiểm soát thử nghiệm và từng bước tăng cường độ an toàn.
Giai đoạn đầu chỉ hỗ trợ gửi tiền, chưa hỗ trợ rút tiền.
sBTC có tạo ra lợi nhuận không?
Hãy tưởng tượng, chỉ cần nắm giữ BTC bạn cũng có thể kiếm được lợi nhuận bằng Bitcoin.
Không cần đặt cọc, không tích điểm, không quy trình phức tạp – chỉ cần nắm giữ BTC là có thể nhận thưởng. Người dùng sớm của sBTC kết nối ví đến https://bitcoinismore.org/ (ra mắt lúc 22:00 giờ Bắc Kinh ngày 17 tháng 12) sẽ nhận được mức thưởng 5% APY bằng Bitcoin.
Bây giờ, thông qua Chương trình Thưởng sBTC, điều này đã trở thành hiện thực. Người dùng sớm chỉ cần nắm giữ sBTC là có thể kiếm thưởng BTC, phần thưởng sẽ được phân phối dưới dạng sBTC.
Chương trình Thưởng sBTC được hỗ trợ bởi các stacker tham gia “Stacking” STX.
Khi đặt cọc STX, các nhà đặt cọc nhận BTC thông qua cơ chế đồng thuận của Stacks. Để kích hoạt chương trình thưởng sBTC, những người này sẽ đóng góp phần thưởng BTC chứng minh chuyển nhượng tương ứng vào quỹ thưởng sBTC.
BTC từ quỹ thưởng sẽ được gửi trực tiếp vào một hợp đồng thông minh, hợp đồng này gửi BTC vào sBTC và phân bổ phần thưởng theo tỷ lệ cho những người nắm giữ sBTC. Giao thức này sẽ chụp ảnh số dư sBTC của người dùng mỗi ngày và phân phối thưởng hai tuần một lần — đây là độ dài của một chu kỳ PoX.
Tỷ lệ thưởng BTC hàng năm ước tính hiện tại là 5%, phần thưởng sẽ được phát hai tuần một lần.
Các đặc điểm nổi bật của sBTC:
sBTC có thể được sử dụng ở đâu?
Nhiều giao thức DeFi sẽ hỗ trợ sBTC, giúp người dùng nhận thêm lợi nhuận trên nền tảng 5% APY:
-
Bể thanh khoản: Người dùng có thể gửi sBTC vào bể thanh khoản của Bitflow để thúc đẩy giao dịch và chia sẻ phí giao dịch.
-
Canh tác lợi nhuận: Các nhà cung cấp thanh khoản có thể đặt cọc token LP (nhà cung cấp thanh khoản) vào các dự án canh tác lợi nhuận để kiếm thêm phần thưởng, thường đến từ hoạt động giao dịch hoặc khuyến khích của nền tảng.
-
Dự đoán sơ bộ: Triển khai sBTC có thể mang lại lợi nhuận bổ sung hàng năm từ 10%-30%.
-
AMM Runes của Bitflow
-
Bitflow đã ra mắt AMM (nhà tạo lập thị trường tự động) Runes trên L2 Stacks, cho phép người dùng mang Runes lên L2 để tận hưởng trải nghiệm tốt hơn.
-
sBTC sẽ khả dụng ngay từ ngày đầu tiên ra mắt trên thị trường cho vay của Zest Protocol.
-
Zest Protocol sẽ khởi động một chiến dịch tăng lợi nhuận ngay từ ngày đầu, cung cấp lợi nhuận BTC tối đa lên đến 10% đối với sBTC được cung cấp.
Zest cũng sẽ mở khóa thêm nhiều chiến lược DeFi liên quan đến sBTC, ví dụ:
-
Gửi sBTC để kiếm lợi nhuận BTC hàng năm tối đa 10%;
-
Sử dụng BTC (hoặc stablecoin khác) làm tài sản đảm bảo để vay stablecoin USDh, sau đó hoán đổi lấy USDh;
-
Đặt cọc USDh trên Hermetica để kiếm lợi nhuận hàng năm tối đa 25%.
Lưu ý: Giao thức DeFi Hermetica cung cấp USDh – stablecoin tạo lợi nhuận đầu tiên được hỗ trợ bởi Bitcoin. Lợi nhuận này được tạo ra bền vững thông qua phí tài trợ từ các hợp đồng perpetual trên sàn giao dịch tập trung và được chi trả hàng ngày.
stSTXbtc là một token đặt cược thanh khoản mới, người dùng có thể áp dụng trong hệ sinh thái DeFi của Stacks. Người nắm giữ token này sẽ kiếm được lợi nhuận hàng năm tối đa 10% thông qua phần thưởng đặt cược, và phần thưởng sẽ được trả trực tiếp vào ví người dùng dưới dạng sBTC.
-
Cung cấp thanh khoản: Người dùng có thể cung cấp sBTC vào bể thanh khoản của Velar để thúc đẩy giao dịch và kiếm phần phí giao dịch mà nền tảng tạo ra.
-
Canh tác lợi nhuận: Bằng cách tham gia vào các dự án canh tác lợi nhuận, người dùng có thể đặt cọc token LP (nhà cung cấp thanh khoản) nhận được từ việc cung cấp thanh khoản sBTC để kiếm phần thưởng token gốc Velar hoặc các phần thưởng khuyến khích khác.
-
Đặt cọc: Nếu Velar cung cấp tùy chọn đặt cọc cho sBTC, người dùng có thể khóa sBTC của họ trong hợp đồng đặt cọc để kiếm phần thưởng, ví dụ như token bổ sung hoặc phần trăm lợi nhuận hỗ trợ vận hành mạng.
-
Velar sẽ ra mắt chương trình khuyến khích riêng, cho phép người dùng kiếm token gốc VELAR bằng cách triển khai sBTC vào các bể DEX của họ.
Arkadiko - Stablecoin USDA
-
Arkadiko sẽ cho phép sử dụng sBTC làm tài sản đảm bảo trong giao thức của mình thông qua bỏ phiếu quản trị, cho phép người dùng dùng tài sản Bitcoin của họ làm đảm bảo để vay USDA hoặc các tài sản khác.
ALEXDEX
-
Người dùng có thể gửi sBTC vào bể thanh khoản của ALEX và ghép cặp với các tài sản khác như STX hoặc stablecoin. Bằng cách này, họ cung cấp thanh khoản cho các giao dịch trên nền tảng và kiếm được một phần phí giao dịch từ bể.
-
ALEX sẽ cung cấp thêm phần thưởng lợi nhuận thông qua token gốc ALEX như một phần của chiến dịch Surge. Điều này có nghĩa là ngoài mức thưởng 5% APY từ chương trình thưởng sBTC, người dùng còn có thể kiếm thêm token ALEX khi cung cấp thanh khoản sBTC.
Granite - Giao thức cho vay (chưa ra mắt)
-
Người đi vay có thể dùng Bitcoin làm tài sản đảm bảo để nhận khoản vay stablecoin, trong khi các nhà cung cấp thanh khoản kiếm lợi nhuận bằng cách cung cấp stablecoin cho giao thức.
-
Vay: Người dùng có thể dùng sBTC làm tài sản đảm bảo để vay stablecoin, sau đó sử dụng cho nhiều chiến lược DeFi khác nhau để kiếm lợi nhuận.
-
Tham gia thanh lý: Người dùng có thể trở thành người thanh lý bằng cách hoàn trả một phần khoản vay thiếu tài sản đảm bảo, nhận lại tài sản đảm bảo và phần thưởng, từ đó kiếm lợi nhuận thông qua quá trình thanh lý.
Granite hiện đang có danh sách chờ, cho phép người đăng ký sớm được truy cập trước. Cuối cùng, hệ thống sẽ giới thiệu cơ chế điểm số, mang lại các lợi ích bổ sung, và người đăng ký sớm sẽ có lợi thế đáng kể.
Danh sách chờ Granite
sBTC khác biệt gì so với các tài sản BTC khác?
Các tài sản BTC này thường yêu cầu gửi BTC cho bên trung gian hoặc phụ thuộc vào một liên minh các bên ký tên tin cậy / một tổ chức đa chữ ký nhỏ.
sBTC ban đầu sẽ phụ thuộc vào 15 bên ký tên, bao gồm các tổ chức cấp doanh nghiệp như BlockDaemon, Figment, Luganodes và Kiln, chịu trách nhiệm xử lý việc neo và mở khóa tài sản. Theo thời gian, trách nhiệm này sẽ dần chuyển sang tất cả các bên ký tên của Stacks, cho phép bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào việc bảo vệ và phân quyền mạng, với sự tham gia dự kiến của các tổ chức như BitGo, Quỹ Aptos.
Hơn nữa, nhờ thiết kế của Stacks, sBTC sẽ đạt được tính tất định 100% bằng Bitcoin, có nghĩa là các giao dịch ở lớp Stacks sẽ bất khả nghịch như trên mạng Bitcoin.
Lưu ý: Các bên ký tên chịu trách nhiệm xác minh và phê duyệt từng khối được sản xuất; bất kỳ ai cũng có thể trở thành bên ký tên độc lập nếu đặt cọc đủ STX, tương tự như khái niệm trình xác thực.
Thông tin bổ sung:
1) Tài liệu liên quan đến sBTC:
Trang web sBTC: https://www.stacks.co/sbtc
Tài liệu sBTC: https://docs.stacks.co/concepts/sbtc
Bản trình bày sBTC: https://www.stacks.co/sbtc-deck
2) Thông tin về bản nâng cấp Nakamoto:
Trang web Nakamoto: https://www.nakamoto.run/
Tài liệu: https://docs.stacks.co/nakamoto-upgrade/nakamoto-upgrade-start-here
Bản nâng cấp Nakamoto rất quan trọng vì nó mang lại:
-
Khối nhanh (giảm từ 10 phút hiện tại xuống dưới 1 phút, vẫn đang được tối ưu hóa)
-
Tính tất định 100% bằng Bitcoin
Khối nhanh: Khối nhanh mang đến trải nghiệm giao dịch giống Solana và tương tác DeFi bằng Bitcoin, cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng tổng thể khi tương tác với L2 Stacks.
Hệ sinh thái DeFi của Stacks đã tăng trưởng nhanh chóng trong năm nay, giờ đây việc áp dụng các chiến lược DeFi chỉ mất vài giây, giúp người dùng tham gia và lưu giữ dễ dàng hơn.
Trước hard fork Nakamoto, các khối của Stacks được thanh toán đồng bộ với các khối Bitcoin (trung bình 10 phút), khiến tốc độ mạng chậm, không đáp ứng được nhu cầu hoạt động DeFi. Rào cản này hiện đã được loại bỏ. Thay vào đó, các khối của Stacks hiện có thể hoàn tất trong vài giây và hiệu suất được cải thiện định kỳ. Đồng thời, Stacks vẫn duy trì tính bảo mật từ Bitcoin ngay sau khi khối Bitcoin được thanh toán.
Tính tất định 100% bằng Bitcoin: Với bản nâng cấp Nakamoto, các giao dịch diễn ra trên L2 Stacks sẽ tận dụng toàn bộ ngân sách bảo mật của Bitcoin, có nghĩa là một khi khối Bitcoin kế tiếp được thanh toán, giao dịch trên Stacks cũng sẽ bất khả nghịch như trên Bitcoin.
Khác với việc mỗi khối Stacks được liên kết với một khối Bitcoin đơn lẻ, giờ đây khối Bitcoin được liên kết với nhiệm kỳ của thợ đào, trong nhiệm kỳ này họ sẽ đào nhiều khối Stacks, và các khối này được thanh toán trong vài giây.
Hiện đã có 50 bên ký tên, bao gồm các tổ chức cấp doanh nghiệp như BitGo, Aptos, Luganodes, Kiln, chịu trách nhiệm xác minh và phê duyệt từng khối được tạo ra trong nhiệm kỳ của thợ đào.
Thời gian khối nhanh và tính tất định bằng Bitcoin khiến Stacks trở thành lớp L2 Bitcoin an toàn và có thể mở rộng nhất, vận hành bởi mạng lưới các bên ký tên phi tập trung, và trong tương lai sẽ đạt được tính thanh khoản phi tập trung cho Bitcoin thông qua bản nâng cấp sBTC sắp tới.
3) Nền tảng phân tích dữ liệu Stacks:
Signal 21: https://signal21.io/
DefiLlama: https://defillama.com/chain/Stacks
Trình khám phá khối Stacks: https://explorer.hiro.so/
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
