Ứng dụng BRCFi được giới vốn ưa chuộng, làm thế nào để nắm bắt làn gió mới trong hệ sinh thái Bitcoin?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Ứng dụng BRCFi được giới vốn ưa chuộng, làm thế nào để nắm bắt làn gió mới trong hệ sinh thái Bitcoin?
Tài sản BRCFi tăng vọt trên diện rộng, hệ sinh thái "người bán cuốc" trên con đường tìm vàng qua các chỉ dẫn (inscription) Bitcoin đã bắt đầu định hình.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Tây Quả, ChainCatcher
Khi các token BRC20 như ORDI, SATS, RATS tiếp tục tăng giá, độ nóng của hệ sinh thái Bitcoin cũng gia tăng theo. Các ứng dụng và cơ sở hạ tầng liên quan đến ghi chép Ordinals và BRC20 trên nền tảng Bitcoin đang xuất hiện như nấm sau mưa.
Theo dữ liệu từ nền tảng mã hóa Rootdata, kể từ đầu tháng 12, nhiều ứng dụng trong hệ sinh thái Bitcoin đã lần lượt công bố huy động được vốn.
Ngày 20 tháng 12, ALEX Lab - nền tảng dịch vụ DeFi một cửa dựa trên Bitcoin Stack - đã nhận được khoản đầu tư chiến lược từ LK Venture thuộc Bluehole Interactive.
Ngày 18 tháng 12, bộ công cụ tổng hợp Biis cho hệ sinh thái BRC của Bitcoin thông báo nhận được đầu tư chiến lược từ quỹ CGV; GoDID - nền tảng tổng hợp thị trường DID - hoàn thành vòng tài trợ mới với định giá 30 triệu USD do NGC dẫn dắt. Trước đó vài ngày, nền tảng con bdid.io của GODID đã phát hành token BDID chuyên phục vụ hệ sinh thái BTC.
Ngày 16 tháng 12, dự án cơ sở hạ tầng Tap Protocol xây dựng ứng dụng OrdFi trên Bitcoin hoàn tất gọi vốn 4,2 triệu USD, do Sora Ventures dẫn dắt; ngày 14 tháng 12, giao thức cho vay stablecoin bitSmiley trên Bitcoin hoàn thành một vòng gọi vốn do ABCDE và OKX Venture đồng dẫn dắt; ngày 11 tháng 12, giải pháp cho vay dựa trên Ordinals Bitcoin Liquidium hoàn tất vòng Pre-Seed với số tiền 1,25 triệu USD, có sự tham gia của Bitcoin Frontier Fund, Sora Ventures và các bên khác.
Ngày 7 tháng 12, giao thức chéo chuỗi MAP Protocol thông báo nhận được đầu tư chiến lược từ DWF Labs và Waterdrip Capital, đã triển khai thành công việc chuyển đổi BRC20 giữa các chuỗi; dự án staking Bitcoin Babylon thông báo hoàn thành vòng Series A với số tiền 18 triệu USD, do Polychain Capital và Hack VC đồng dẫn dắt.
Trong chưa đầy 2 tuần, tổng cộng 8 dự án liên quan đến hệ sinh thái Bitcoin đã lần lượt nhận được sự hỗ trợ về vốn từ các nhà đầu tư mã hóa, bao gồm sản phẩm đa dạng như cầu nối chéo chuỗi, cho vay, staking... Tất cả đều là các ứng dụng tài chính được xây dựng xung quanh những tài sản mới như Ordinals và BRC20.
Khi dòng vốn đổ vào, hiệu ứng làm giàu trong hệ sinh thái Bitcoin tiếp tục lan rộng, từ cơn sốt đầu cơ các ghi chép BRC20 dần phát triển thành xu hướng xây dựng cơ sở hạ tầng và sản phẩm ứng dụng xung quanh những tài sản này. Chẳng hạn, token AUCTION của nền tảng IDO Bounce Finance trong hệ sinh thái Bitcoin, token MUBI của cầu nối Multibit, token quản trị BSSB của stablecoin BitStable – trong 7 ngày gần đây đều tăng hơn 100%. Trong bối cảnh được vốn đầu tư mạnh tay hỗ trợ và giá trị tài sản ứng dụng liên tục tăng vọt, một phân nhánh mới mang tên BRCFi đã hình thành.
BRCFi là hệ sinh thái DeFi được thúc đẩy bởi các token BRC20, tập trung vào các sản phẩm ứng dụng DeFi xây dựng dựa trên tài sản BRC20 và Ordinals. Hiện tại, lĩnh vực BRCFi đã ra mắt nhiều bộ công cụ như cầu nối chéo chuỗi, stablecoin, nền tảng IDO, cho vay... Vậy những sản phẩm tiêu biểu nào đại diện cho BRCFi? Tình hình vận hành ra sao?
Bộ công cụ BRCFi do Bounce Finance "điều hành": cầu nối chéo chuỗi, stablecoin, nền tảng IDO...
Nền tảng đấu giá tập trung Bounce Finance (AUCTION) bay cao nhờ làn gió Bitcoin
Bounce Finance (AUCTION) ban đầu là một nền tảng đấu giá phi tập trung đa chuỗi, cung cấp dịch vụ phát hành token và đấu giá NFT, đơn giản hóa quy trình IDO cho các dự án mới. Nền tảng này được Jack Lu và Ryan Fang sáng lập vào tháng 9 năm 2020, trong đó Jack Lu cũng là đối tác của NGC Ventures. Ra đời trong thời kỳ bùng nổ toàn diện các ứng dụng DeFi, nhưng Bounce Finance không thực sự nổi bật, và khi thị trường mã hóa đi xuống, nền tảng dần mờ nhạt khỏi tầm mắt người dùng.
Tuy nhiên, vào tháng 11, Bounce Finance bất ngờ nổi tiếng nhờ phát hành token MUBI của cầu nối chéo chuỗi Bitcoin Multibit và token BSSB của stablecoin BitStable. Sau khi niêm yết qua hình thức IDO trên Bounce Finance, MUBI và BSSB tăng giá hàng chục lần, hiệu ứng làm giàu này khiến nền tảng phát hành tài sản ẩn phía sau - Bounce Finance - trở thành người thắng lớn, được cộng đồng xem như "nơi khởi nguồn của đồng coin tiềm năng tăng gấp mười lần".
Trong 1 tháng qua, Bounce Finance đã thành công phát hành 3 token dự án thuộc hệ sinh thái Bitcoin. Ngày 12/11, phát hành tài sản MUBI của cầu nối chéo chuỗi MultiBit với giá IDO 0,00047 USD, hiện giao dịch ở mức 0,39 USD, tăng trưởng tích lũy hơn 1.000 lần; ngày 29/11, mở bán công khai token BSSB của giao thức stablecoin chéo chuỗi dựa trên Bitcoin Bitstable, giá IDO mỗi BSSB khoảng 0,27 USD, hiện giao dịch ở mức 9,5 USD, tăng trưởng khoảng 40 lần; ngày 15/12, niêm yết token BDID của nền tảng dịch vụ DID trong hệ sinh thái Bitcoin GoDID với giá bán công khai 0,0029 USD, hiện giao dịch ở mức 0,06 USD, lợi nhuận vượt quá 20 lần.
Chính nhờ những câu chuyện IDO liên tiếp tăng giá và tạo nên kỳ tích làm giàu, Bounce Finance đã trở thành nền tảng IDO tạo phúc lành trong hệ sinh thái Bitcoin. Sau khi thành công phát hành tài sản MUBI, Bounce Finance đã công bố loạt hành động tiến quân vào hệ sinh thái Bitcoin.
Ngày 25/11, Bounce Finance đăng trên mạng xã hội rằng đang chuẩn bị nuôi dưỡng rộng rãi hệ sinh thái BTC, tuyên bố tập trung hỗ trợ ươm tạo dự án và tổ chức đấu giá cho các dự án BTC.
Ngày 1/12, công bố ra mắt chuỗi ứng dụng DeFi trên Bitcoin mang tên Bounce Bit, được xây dựng dựa trên BTCB của Binance. BTCB là tài sản được đóng gói do Binance phát hành, tỷ lệ 1:1 gắn với tài sản thật BTC. Người dùng có thể khóa BTC để nhận BTCB, giúp người nắm giữ BTC tham gia các hoạt động DeFi trên chuỗi mà không cần từ bỏ vị thế BTC, từ đó kiếm thêm lợi nhuận. Mạng lưới Bounce Bit sẽ xây dựng một loạt ứng dụng DeFi xoay quanh BTCB và tài sản gốc AUCTION.
Ngày 6/12, Bounce Finance thông báo nâng cấp thương hiệu thành Bounce Brand, bao gồm chuỗi ứng dụng trên Bitcoin Bounce Bit, cổng vào một cửa khám phá ứng dụng DeFi Bitcoin Bounce Box, và nền tảng đấu giá tài sản hệ sinh thái Bitcoin Bounce Auction.
Ngày 19/12, Bounce Brand cho biết IDO sẽ áp dụng chiến lược "một đá hai chim", phát hành token cùng lúc bởi hai đội ngũ độc lập, danh tính dự án được bảo mật, sử dụng AUCTION và stablecoin DAII của BitStable để tham gia, thiết lập hai bể đấu giá.
Nhờ làn gió từ hệ sinh thái Bitcoin, Bounce Finance đã chuyển mình thành công từ một nền tảng đấu giá bị lãng quên thành ứng dụng hàng đầu trong lĩnh vực IDO chuyên sâu vào hệ sinh thái Bitcoin. Trong đó, token gốc AUCTION tăng khoảng 108% trong 7 ngày gần nhất, riêng hôm qua tăng hơn 40%, hiện giao dịch ở mức 40,78 USD, vốn hóa đạt 260 triệu USD.
Giao thức cầu nối chéo chuỗi Bitcoin Multibit
Multibit Bridge (MUBI) là giao thức cầu nối chéo chuỗi trong hệ sinh thái Bitcoin, hỗ trợ chuyển đổi dễ dàng giữa tài sản BRC20 và ERC20, cho phép chuyển tài sản giữa mạng Ethereum, BNB Chain và các mạng EVM khác với mạng Bitcoin.
MultiBit đơn giản hóa quy trình chuyển token giữa BRC20 của Bitcoin và các mạng EVM. Cụ thể, trước tiên người dùng gửi token BRC20 muốn chuyển vào địa chỉ BRC20 do Multibit cung cấp, sau khi giao thức xác nhận, sẽ đúc và phát hành token tương ứng trên chuỗi mục tiêu EVM cho người dùng. Khi người dùng muốn chuyển ngược lại token BRC20, Multibit sẽ hủy số lượng token tương ứng trên chuỗi EVM và phát hành lại token BRC20 tương ứng trên chuỗi Bitcoin.
Tuy nhiên, mục tiêu của Multibit không chỉ dừng lại ở cầu nối chéo chuỗi, trong tương lai còn tích hợp thêm các ứng dụng hệ sinh thái BRCFi đa phương tiện như giao dịch OAMM, tổng hợp lợi nhuận, phát hành stablecoin...
Trong đó, OAMM là giao thức giao dịch phi tập trung AMM (thị trường tự động tạo lệnh) được Multibit phát triển dành riêng cho tài sản Ordinals, nền tảng này được thiết kế đặc biệt để giao dịch token Ordinals (ORDI), mọi nhóm thanh khoản đều ghép cặp với token ORDI để khám phá giá; tổng hợp lợi nhuận nhằm tối ưu lợi nhuận từ token ORDI trong các ứng dụng BRCFi; stablecoin cũng được đúc bằng cách cầm cố token ORDI.
Multibit ra đời ban đầu vào tháng 5, tuy nhiên trước tháng 11 không được chú ý. Điều khiến nó nổi tiếng là việc ra mắt token MUBI, ngày 12/11 MUBI hoàn thành phiên đấu giá IDO trên Bounce Finance, tăng 1140% ngay khi mở cửa.
Hiệu ứng làm giàu từ IDO nhanh chóng biến Multibit thành dự án ngôi sao trong hệ sinh thái Bitcoin, token MUBI tăng khoảng 131% trong 7 ngày gần nhất, hiện giao dịch khoảng 0,3 USD, tổng cung 1 tỷ, lưu thông 950 triệu, vốn hóa lưu thông đạt 290 triệu USD.
Stablecoin trong hệ sinh thái Bitcoin - BitStable
BitStable (BSSB&DAII) là giao thức stablecoin trong hệ sinh thái Bitcoin, sử dụng hệ thống hai token BSSB&DAII, trong đó BSSB là token quản trị, DAII là stablecoin.
Hiện tại, người dùng nền tảng có thể sử dụng tài sản được "BSSB Governance" phê duyệt làm tài sản thế chấp để tạo ra DAII, hiện chỉ hỗ trợ ORDI, MUBI và BTCB làm tài sản thế chấp. Ngoài ra, BitStable đã chuyển một phần DAII sang Ethereum, cho phép người nắm giữ DAII trao đổi với USDT.
Tính đến ngày 19/12, BitStable đã đúc được 30,75 triệu DAII, trong đó có 30,54 triệu DAII định dạng ERC20, chỉ có 210 nghìn DAII định dạng BRC20.
Lần đầu tiên BitStable xuất hiện là khi phát hành token BSSB trên nền tảng IDO Bounce Finance, tăng khoảng 176% trong 7 ngày gần nhất, hiện giao dịch ở mức 7,5 USD, tổng cung BSSB là 21 triệu, vốn hóa đạt 180 triệu USD.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giao thức BitStable từ khi ra mắt đã liên tục gây tranh cãi. Trong đợt bán công khai token BSSB, trang web chính thức không thể truy cập, thậm chí người dùng nghi ngờ có phải đã bị lừa đảo (Rug pull). Nhóm phát triển giải thích gặp phải cuộc tấn công phối hợp kỹ lưỡng do thợ đào và lập trình viên kỹ thuật cao thực hiện, kèm theo tấn công DDOS, dẫn đến việc phân phối token không đều, ví không được ủy quyền chiếm phần lớn lượng cung khả dụng, đội ngũ đã hủy 75% token từ phiên đấu giá. Tài khoản mạng xã hội X của BitStable chỉ ra mắt hai ngày trước khi đấu giá, bài viết đầu tiên được đăng vào ngày 27/11.
Hơn nữa, một số người dùng cho rằng ba dự án Bounce Finance, Multibit và BitStable đều do một đội ngũ thực hiện, nhằm xây dựng hệ sinh thái Bitcoin tích hợp IDO, cầu nối chéo chuỗi và stablecoin. Giả thuyết này không vô căn cứ, vì cả Multibit và BitStable đều thực hiện IDO trên nền tảng Bounce Finance, các dự án IDO sắp tới trên Bounce Finance có thể dùng stablecoin DAII của BitStable làm vé tham gia, trong khi BitStable lại chấp nhận tài sản MUBI làm tài sản thế chấp để đúc DAII... Ba bên có mối liên hệ phức tạp với nhau.
GoDID - nền tảng tổng hợp thị trường DID ra mắt công cụ quản lý DID trong hệ sinh thái Bitcoin Bdid.io
Giống như Multibit và BitStable, công cụ tổng hợp DID GoDID cũng phát hành token BDID trên Bounce Finance, và ngày 18/12 thông báo hoàn thành vòng tài trợ mới với định giá 30 triệu USD do NGC Ventures dẫn dắt.
Tuy nhiên, thú vị là Jack Lu - người sáng lập Bounce Finance - cũng là đối tác của NGC Ventures. Một số người dùng bình luận, phải chăng mọi sản phẩm ra mắt trên nền tảng Bounce Finance đều có liên hệ với NGC Ventures, và có lẽ chính NGC Ventures mới là "nhà điều hành thực sự" đằng sau loạt dự án hệ sinh thái Bitcoin như Multibit.
GoDID là nền tảng tổng hợp thị trường danh tính phi tập trung (DID), chức năng chính gồm tìm kiếm, tra cứu, đăng ký, giao dịch và quản lý DID theo lô, hiện đang cung cấp dịch vụ cho ENS, Space ID và DID trên Bitcoin Ordinals.
Ngày 15/12, nền tảng con Bdid.io của GODID phát hành token BDID trên Bounce Finance. Bdid.io do GODID ươm tạo, nền tảng này hỗ trợ đăng ký, giao dịch và quản lý các DID phổ biến với nhiều hậu tố khác nhau được tạo bởi giao thức Ordinals, ví dụ như .sats, .bitmap, .btc, .unisat, .bitter...
BDID có tổng cung 500 triệu, giá IDO trên Bounce Finance khoảng 0,00297 USD, hiện giao dịch ở mức 0,04 USD, tỷ suất lợi nhuận đầu tư khoảng 20 lần.
Sản phẩm tiêu biểu về cho vay: BitSmiley, Liquidium, Uplink Finance
Giao thức cho vay stablecoin BitSmiley
BitSmiley là giao thức cho vay stablecoin trong hệ sinh thái Bitcoin, mô hình "MakerDAO+Compound", sản phẩm chủ yếu gồm giao thức stablecoin thế chấp quá mức phi tập trung, giao thức cho vay và giao thức phái sinh. Ngày 14/12, bitSmiley thông báo hoàn thành một vòng gọi vốn do ABCDE và OKX Venture đồng dẫn dắt.
Trong đó, bitUSD là stablecoin được neo mềm với đô la Mỹ, được tạo ra bằng cách thế chấp BTC với tỷ lệ quá mức, cơ chế thế chấp tương tự MakerDAO, chỉ khác là tài sản thế chấp để phát hành bitUSD là BTC. Bất kỳ ai nắm giữ BTC đều có thể gửi Bitcoin vào hợp đồng thông minh "bitSmiley Treasury" để tạo ra bitUSD, mỗi bitUSD đang lưu hành đều được đảm bảo bằng tài sản thế chấp quá mức.
Trong giao thức bitSmiley, bitUSD có thể dùng để thanh toán nợ, ví dụ như phí ổn định hoặc lãi vay. Người dùng gửi một lượng BTC nhất định vào bitSmiley Treasury để tạo ra bitUSD. Để lấy lại BTC đã gửi, người dùng cần hoàn trả số bitUSD đã tạo và trả một khoản phí鑄造 ổn định nhất định.
Lấy stablecoin bitUSD làm trung tâm, BitSmiley ra mắt giao thức cho vay ngang hàng bitLending dựa trên BRC20.
Hiện tại, sản phẩm của bitSmiley vẫn chưa ra mắt, tài khoản Twitter chính thức cũng chỉ mới gia nhập ngày 4/12.
Giao thức cho vay NFT và BRC20 Liquidium
Liquidium là giao thức cho vay P2P được xây dựng dựa trên giao thức Ordinals, cho phép người dùng dùng ghi chép Ordinals và BRC20 làm tài sản thế chấp để vay hoặc cho vay Bitcoin. Ngày 11/12, công bố hoàn thành vòng Pre-Seed với số tiền 1,25 triệu USD, có sự tham gia của Sora Ventures và các bên khác.
Hiện tại, nền tảng Liquidium chỉ hỗ trợ ghi chép NFT Ordinals làm tài sản thế chấp cho vay, sản phẩm cho vay BRC20 chưa chính thức mở cửa cho công chúng, đang trong giai đoạn đăng ký whitelist.
Nền tảng Liquidium không áp dụng cơ chế thanh lý dựa trên tỷ lệ giá trị tài sản thế chấp (LTV), trạng thái khoản vay phụ thuộc vào việc hoàn trả trong thời hạn đã định. Nếu đến hạn mà chưa hoàn trả, khoản vay bị vi phạm, tài sản thế chấp thuộc về người cho vay.
Giao thức cho vay stablecoin trong hệ sinh thái BRC20 - Uplink Finance
Uplink Finance (UPFI) là giao thức cho vay stablecoin được thiết kế riêng cho các nhà đầu tư tài sản BRC-20 như ORDI, SATS, tuyên bố là "MakerDAO trong hệ sinh thái BRC-20", giúp người nắm giữ tài sản BRC20 giải phóng giá trị thanh khoản mà không cần bán ra.
Trên nền tảng Uplink Finance, người dùng gửi BTC, ORDI, SATS và các tài sản BRC-20 khác làm tài sản thế chấp để vay quá mức và nhận stablecoin UPSD của nền tảng.
Ngày 12/12, Uplink Finance thông báo SATS và ORDI sẽ là hai tài sản thế chấp đầu tiên để đúc stablecoin của nền tảng, đồng thời airdrop token quản trị UPFI cho người dùng nắm giữ tài sản này.
Hiện tại, trang cho vay thế chấp của Uplink Finance chưa chính thức ra mắt.
Công cụ cơ sở hạ tầng hệ sinh thái Ordinals: nền tảng quyên góp TurtSat và nền tảng xây dựng ứng dụng OrdFi Tap Protocol
TurtSat: Gitcoin trong hệ sinh thái Bitcoin
TurtSat (TURT) là nền tảng quyên góp Ordinals do cộng đồng dẫn dắt, sứ mệnh trở thành "Gitcoin của thế giới Ordinals". Nền tảng này nổi bật với giao thức quyên góp, nhằm giúp nhiều nhà phát triển mã nguồn mở và cộng đồng hơn nữa tham gia phát triển hệ sinh thái Ordinals và hưởng lợi, bất kỳ ai cũng có thể xây dựng hoặc quyên góp cho các giao thức hệ sinh thái Ordinals thông qua Turtsat.
Tóm lại, các dự án có thể huy động vốn qua TurtSat, người dùng có thể nhận lợi nhuận bằng cách ủng hộ các dự án. Hiện tại, TurtSat hỗ trợ phát hành token cho nhiều dự án hệ sinh thái Bitcoin dưới dạng Launchpad, chức năng tương tự Bounce Finance.
Tính đến ngày 20/12, TurtSat đã phát hành các token như CHAX của giao thức tài sản BRC20 Chamcha, MUBI của cầu nối BRC20 Multibit, NHUB của nền tảng tổng hợp Ordinals NXHUB, DOVA của nền tảng cho vay Ordinals Dova Protocol, RAIT của nền tảng game hệ sinh thái Bitcoin Rabbit, SVGR của trò chơi metaverse hệ sinh thái Bitcoin Svarga... Tất cả đều là các nền tảng xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đến BRC20 và Ordinals trong hệ sinh thái Bitcoin. Hôm qua, TurtSat sẽ ra mắt thêm token ZOOA của nền tảng staking Zooopia.
Ngày 7/12, TurtSat thông báo ra mắt bể staking cho token gốc TURT, cho phép người nắm giữ TURT tham gia vào các dự án phát hành token trên nền tảng để kiếm thêm lợi nhuận. Ngoài ra, TurtSat sẽ phát hành tài sản mới EGGS, cần staking token TURT để nhận. EGGS có thể đổi lấy whitelist của dự án Launch, trong tương lai EGGS sẽ được áp dụng cho nhiều trường hợp khác như bỏ phiếu lên sàn dự án, đổi trực tiếp gói quà tặng token hợp tác...
Token gốc TURT của TurtSat có tổng cung tối đa 1 tỷ, hiện giao dịch tạm thời ở mức 0,078 USD, vốn hóa 78,73 triệu USD. Số lượng phát hành EGGS chưa được tiết lộ.
Nền tảng xây dựng OrdFi - Tap Protocol
Tap Protocol là nền tảng xây dựng ứng dụng OrdFi do giao thức chỉ mục Ordinals Trac phát triển, ngày 16/12 thông báo hoàn thành gọi vốn 4,2 triệu USD do Sora Ventures dẫn dắt.
Trac là một dự án cơ sở hạ tầng trong hệ sinh thái Ordinals, nhằm cung cấp hệ thống phi tập trung để theo dõi và truy cập các giao thức liên quan đến Ordinals như BRC20, tên miền sats..., cung cấp giao diện chuẩn hóa về cách tạo, quản lý và giao dịch tài sản số trên nền tảng Ordinals.
Tap Protocol là nền tảng dùng để xây dựng ứng dụng OrdFi, cung cấp loạt công cụ hỗ trợ nhà phát triển xây dựng sản phẩm DeFi dựa trên Ordinals, thậm chí không cần mạng lớp 2 Bitcoin phức tạp, ví dụ như chia nhỏ ghi chép và kích hoạt ứng dụng DeFi trên ghi chép.
Trong tương lai, Tap Protocol sẽ ra mắt các sản phẩm như sản phẩm phân mảnh Ordinals, bể hoán đổi, cho vay và staking...
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
ChainCatcher 链捕手
