Đi sâu vào LandX: Đầu tư vào cây trồng và hàng hóa cơ bản, lựa chọn thay thế trong lĩnh vực RWA
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Đi sâu vào LandX: Đầu tư vào cây trồng và hàng hóa cơ bản, lựa chọn thay thế trong lĩnh vực RWA
LandX Finance là một giao thức blockchain nhằm đưa tài sản thực (RWA) vào lĩnh vực DeFi thông qua các kho bảo hiểm hàng hóa vĩnh viễn.
Chuyên sâu báo cáo Web3Viết bởi: ROUTE 2 FI
Biên dịch: TechFlow
Chú thích của biên tập viên: Làn sóng RWA luôn nhận được sự quan tâm cao. Tuy nhiên, hiện tại các loại tài sản trong lĩnh vực này chủ yếu là trái phiếu từ thế giới thực tế. LandX mang đến một lựa chọn khác — hàng hóa nông sản quy mô lớn. Bằng cách kết hợp DeFi và RWA, người dùng có thể thu lợi nhuận từ các tài sản hàng hóa nông sản, đồng thời cải thiện thu nhập cho nông dân. Dự án cung cấp một loại tài sản độc lập với tài sản mã hóa, gần đây token liên quan sắp ra mắt, bài viết này sẽ giới thiệu toàn diện về mô hình sản phẩm, mô hình kinh tế và triển vọng phát triển tương lai của LandX, rất đáng để theo dõi.
LandX Finance là một giao thức blockchain nhằm đưa tài sản thế giới thực (RWAs) vào lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) thông qua các kho hàng hóa vĩnh viễn. Bằng cách đưa RWA nông nghiệp lên chuỗi, giao thức này có thể cung cấp cơ hội sinh lời và tiếp cận các loại tài sản không tương quan cho nhà đầu tư.
Như tên gọi LandX, họ đang thu hẹp khoảng cách giữa chủ sở hữu đất đai và nhà đầu tư tiền mã hóa thông qua kho hàng hóa vĩnh viễn dựa trên blockchain.
Giao thức LandX tạo điều kiện cho thỏa thuận giữa người vay (nông dân) và nhà đầu tư. Kho hàng hóa hoạt động như một token dựa trên blockchain, giao dịch với giá gốc do thị trường xác định. Người nắm giữ token staking sẽ nhận được suất sinh lợi hàng ngày từ hàng hóa cơ bản mãi mãi.
Trong năm vừa qua, chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của tài sản thế giới thực (RWA) trong DeFi. Lĩnh vực này sẽ hấp thụ nghìn tỷ đô la tiếp theo cho thị trường tiền mã hóa.
LandX đóng vai trò thiết yếu trong việc tích hợp danh mục tài sản trị giá 15 nghìn tỷ đô la (đất nông nghiệp) vào DeFi.
Dự đoán rằng đến năm 2040, tổng giá trị khóa (TVL) của RWA trên chuỗi sẽ nằm trong khoảng 16-20 nghìn tỷ đô la, trong khi TVL hiện tại trong DeFi chỉ là 50 tỷ đô la.
Ưu điểm của LandX là gì? Có cần nó trong DeFi không?
Hiện nay, nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư nguyên bản DeFi không có cách nào tiếp cận hàng hóa từ đất nông nghiệp. Do đó, LandX được tạo ra nhằm giúp các nhà đầu tư nguyên bản mã hóa đa dạng hóa danh mục đầu tư kỹ thuật số của họ và tiếp cận nguồn sinh lời bền vững chỉ có sẵn bên ngoài chuỗi. LandX đạt được điều này bằng cách kết nối tài sản kỹ thuật số với đất nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp thực tế, đồng thời mang lại cơ hội sinh lời thực tế cho người dùng trên chuỗi.
Một mặt, nông dân thường xuyên đối mặt với khó khăn về vốn. Vấn đề này do nhiều yếu tố gây ra như khó tiếp cận tài trợ nông nghiệp, quy trình hành chính rườm rà, phụ thuộc vào địa điểm... Do đó, các lựa chọn khả dụng thường bất lợi.
Mặt khác, nhà đầu tư DeFi hiện không thể tiếp cận sản lượng từ đất nông nghiệp thực tế. Do đó, phần lớn danh mục đầu tư trong thị trường mã hóa vẫn có mối tương quan cao với toàn bộ thị trường mã hóa (cũng như với cổ phiếu Mỹ). Ngoài ra, hầu hết các nhà tham gia thị trường thường tìm kiếm nguồn sinh lời bền vững trên chuỗi.
Nông dân cần vốn để mua thêm đất, thiết bị mới và cải thiện cơ sở vật chất. Những nỗ lực này góp phần trực tiếp vào an ninh lương thực địa phương nhưng thiếu thanh khoản để hoàn thành. LandX giải quyết khó khăn về tài trợ cho nông dân bằng cách cung cấp vốn trước, đổi lại, nông dân phải trả một phần sản lượng nông sản trong tương lai.
Tóm lại, nông dân sử dụng LandX để chuyển đổi một phần vụ mùa tương lai thành token nhằm nhận vốn trước. Đồng thời, nhà đầu tư mã hóa có thể tiếp cận trực tiếp với sản lượng từ đất nông nghiệp cơ bản. Các kho hàng hóa của LandX mang lại suất sinh lợi hàng ngày bằng đơn vị hàng hóa cơ bản cho những nhà đầu tư này.
Nhiều ứng dụng DeFi thường thu hút các nhà cung cấp thanh khoản bằng cách phát hành token lạm phát và các chiến lược tiếp thị mạnh tay, tạo ra lợi nhuận không bền vững. Những hành vi này có thể dẫn đến lợi nhuận ngắn hạn nhưng thường thiếu tính khả thi lâu dài.
LandX áp dụng cách tiếp cận khác biệt, tập trung vào lợi nhuận bền vững và tài chính tái tạo. Nền tảng sử dụng vốn như công cụ đầu tư vào các cơ hội sinh lời thực tế, đồng thời giải quyết các vấn đề hệ thống để phục hồi môi trường tự nhiên. Cách tiếp cận này nhằm tạo ra tác động lâu dài và ý nghĩa cả trong DeFi lẫn môi trường.
Tóm lại, dưới đây là các vấn đề mà LandX giải quyết:
Giới thiệu về token
LandX chủ yếu sử dụng ba loại token: xTokens, cTokens và token quản trị LNDX.
Đầu tiên, hãy xem xét xTokens.
xTokens — Đa dạng hóa DeFi
LandX đảm bảo sản lượng cây trồng được chuyển đổi thành xTokens.
Sản lượng cây trồng thực tế được biểu thị trên chuỗi dưới dạng cToken. xTokens là nghĩa vụ nợ phân mảnh mà nông dân phải cung cấp cho LandX theo tỷ lệ sản lượng nông sản.
Điều này được minh họa trong hình ảnh dưới đây.
xTOKEN mà nông dân nhận được tương đương với tỷ lệ sản lượng cây trồng họ đã đồng ý (ví dụ: nếu một nông dân cam kết cung cấp 1000 kg đậu nành mỗi năm, họ sẽ nhận được 1000 xToken đậu nành).
Để đối phó với rủi ro tiềm tàng về sản lượng hoặc tiền mặt, nền tảng LandX yêu cầu nông dân duy trì khoản thanh toán sản lượng trong 12 tháng trên nền tảng và cũng thu 12 tháng tiền ký quỹ từ mỗi nông dân.
Sau khi trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt, nông dân cam kết một tỷ lệ nhất định từ vụ mùa hàng năm thông qua hợp đồng pháp lý (gọi là quyền cầm cố). Đổi lại, họ nhận được xToken tương đương với phần sản lượng cây trồng đã thỏa thuận. Sau đó, các token này được bán cho các nhà đầu tư quan tâm, cung cấp vốn trước cho nông dân.
xTOKEN mang lại lợi ích cho nhà đầu tư theo nhiều cách:
-
Chống lại lạm phát: xTOKEN cung cấp khả năng tiếp cận sản lượng cây trồng từ đất nông nghiệp, vốn luôn là công cụ phòng ngừa lạm phát đáng tin cậy.
-
Tài sản sinh lời, thanh khoản: xTOKENs cho phép các kho hàng hóa nông sản giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung trong suốt 365 ngày.
-
Sinh lời hàng ngày bằng USDC: xTokens staking tạo ra cTokens hàng ngày. Thông qua kho hàng dễ truy cập trong dApp LandX, cTokens có thể được đổi lấy USDC.
-
Đa dạng hóa danh mục đầu tư: xTOKENs cung cấp sự đa dạng hóa không tương quan với mã hóa, cổ phiếu và các kho truyền thống.
cTokens — Cầm cố hàng hóa
Mỗi xTOKEN cấp cho chủ sở hữu quyền nhận vĩnh viễn suất sinh lợi hàng năm 1 kg hàng hóa (CY), được thanh toán dưới dạng cToken.
cTokens có thể được bán dưới dạng USDC ở cấp độ giao thức, theo giá thị trường hiện tại do oracle Chainlink cung cấp.
Nếu ai đó nắm giữ xWHEAT, họ sẽ nhận được 0,0027 kg lúa mì mỗi ngày, tương đương 1 kg/năm. CY được thanh toán hàng ngày theo đơn vị hàng hóa cơ bản (kg). Khi chủ sở hữu xTOKEN muốn nhận thưởng, giá trị CY của họ sẽ được chuyển đổi thành USDC và trao cho họ.
Để làm rõ hoàn toàn, hãy xem xét sự khác biệt giữa xTokens và cTokens:
xTokens vs. cTokens
xTokens tạo ra khoản thanh toán lợi nhuận thực tế dưới dạng cTokens, là token đại diện cho 1 kg lúa mì, đậu nành, gạo hoặc ngô. Ví dụ: một cWheat tương đương với giá thị trường hiện tại của 1 kg lúa mì.
-
xTokens có thể giao dịch trên thị trường mở.
-
cToken có thể được đổi lấy $USDC trong dApp LandX. Chúng không thể giao dịch trên thị trường mở.
Token LNDX
xTOKEN đại diện cho kho hàng hóa vĩnh viễn, còn LNDX là token gốc của giao thức LandX. Giá LNDX được thúc đẩy bởi hành vi đầu cơ và hiệu suất của LandX như một công ty. Giá của nó còn chịu ảnh hưởng bởi nhu cầu tham gia vào hệ thống LandX.
Dưới đây là cách LNDX liên kết với giao thức:
-
Token LNDX nhận được một phần doanh thu từ giao thức. Do đó, nó đại diện một phần cho giá trị nội tại của LandX.
-
Chủ sở hữu LNDX bỏ phiếu về các quyết định quản trị nền tảng, cập nhật trong tương lai, v.v. Đây là một phần quan trọng của DAO LandX.
-
Người staking LNDX đủ điều kiện trở thành validator của LandX. Validator chịu trách nhiệm đưa nông dân vào giao thức và nhận hoa hồng đổi lại. Việc trở thành validator còn có các điều kiện khác.
Ví dụ về trường hợp đầu tư
Một nhà đầu tư muốn mua xSOY trị giá 1 triệu USD. Đổi lại khoản đầu tư, họ sẽ nhận được 100.000 token xSOY, mỗi token giá 10 USD. Những token xSOY này đại diện cho 100.000 kg đậu nành mỗi năm.
Ngoài việc sở hữu kho hàng hóa đậu nành 100.000 kg mỗi năm, người nắm giữ còn nhận được khoảng 9% lợi suất phần trăm hàng năm (APR) dưới dạng CY.
LandX kiểm soát nguồn cung xSoy (và các xTokens khác) bằng cách kiểm soát tốc độ đưa đất nông nghiệp được token hóa lên nền tảng. Nhờ khả năng kiểm soát nguồn cung này, LandX đặt tỷ lệ tăng giá mục tiêu cho kho xToken (hiện tại là 10%).
Tóm lại, nhà đầu tư nhận được:
-
9% sản lượng hàng hóa
-
10% tỷ lệ tăng giá tài sản mục tiêu
Ngoài ra, nhà đầu tư còn có thể tận dụng bất kỳ khoản tăng giá tiềm năng nào của hàng hóa cơ bản do biến đổi khí hậu, xói mòn đất và giá năng lượng tăng ảnh hưởng đến giá hàng hóa.
Nếu đậu nành tăng giá 15% trong vòng một năm tới và nhà đầu tư bán vị thế 1 triệu USD của họ, họ sẽ lãi khoảng 230.500 USD (23,05%).
Nếu đậu nành giảm giá 15% trong vòng một năm tới và nhà đầu tư bán vị thế 1 triệu USD của họ, họ chỉ thua lỗ khoảng 9,5%, tức là 95.000 USD.
Đây là một cơ hội bất đối xứng thuộc về danh mục tài sản hiện chưa thể tiếp cận được với nhà đầu tư blockchain. Nếu giá tăng, bạn sẽ nhận được lợi nhuận từ việc tăng giá xSOY và lợi tức. Nếu giá giảm, một phần thua lỗ về giá trị xSOY của bạn sẽ được bù đắp bởi lợi tức hàng ngày bạn nhận được.
Giá trị của xTokens đến từ lợi tức thực tế mà chúng tạo ra và sự tăng giá của chúng.
Nguồn cung xTokens được kiểm soát bởi tốc độ tiếp cận đất mới. Nông dân mới sẽ đúc xTokens tương ứng với nghĩa vụ sản lượng nông sản theo hợp đồng của họ. LandX thận trọng kiểm soát nguồn cung xTokens mới bằng cách quản lý tốc độ tiếp cận và chỉ cung cấp xTokens dựa trên đất mới khi nhu cầu phù hợp.
LandX xác định tỷ lệ tăng giá mục tiêu và đánh giá mỗi 3 tháng. Hiện tại, tỷ lệ tăng giá mục tiêu được đặt ở mức 10% mỗi năm, phù hợp với lạm phát thực tế.
Biến động thấp và xu hướng tăng giá khiến xTokens trở thành khối xây dựng lý tưởng trong lĩnh vực DeFi.
Chúng được hậu thuẫn bởi sản lượng thực tế các loại cây trồng chính như đậu nành, gạo, dây thừng, lúa mì,... nên tự nhiên có khả năng chống chịu dao động hai chiều.
xBasket (token chỉ số của LandX, gồm các phần bằng nhau của mỗi xToken) là một kho hàng hóa tự động gộp lãi, giá cả được hình thành bởi xTokens tăng giá và lợi tức chúng tạo ra, mục tiêu lợi suất phần trăm hàng năm là 18,8%.
Tác động của LandX
Nhiều ứng dụng DeFi quảng bá lợi nhuận không bền vững thông qua token lạm phát và quỹ marketing để kích thích thanh khoản.
LandX xây dựng lợi nhuận bền vững thông qua tài chính tái tạo. Vốn được dùng làm công cụ đầu tư vào các cơ hội sinh lời thực tế và giải quyết các vấn đề hệ thống để phục hồi môi trường tự nhiên.
Giao thức LandX là cầu nối giữa tài sản thế giới thực và công nghệ blockchain. Nông dân có thể ký kết thỏa thuận với nhà đầu tư toàn cầu, nhận vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh và nỗ lực đảm bảo an ninh lương thực dài hạn. LandX tạo ra một khung pháp lý và tài chính vững chắc theo cách hoàn toàn mới, kết nối nông dân và nhà đầu tư.
Hãy tóm tắt nội dung bài viết bằng sơ đồ thông tin:
Tại sao chọn hàng hóa nông sản?
Trong bối cảnh kinh tế hiện tại đặc trưng bởi khủng hoảng và tỷ lệ lạm phát tăng vọt, nông sản cung cấp một nơi trú ẩn hấp dẫn và cơ hội đầu tư độc đáo cho nhà đầu tư.
Đất đai luôn được chứng minh là một tài sản bền vững, vượt lạm phát ít nhất 2% mỗi năm. Ngoài ra, do xói mòn và công nghiệp hóa, khả năng sẵn có của đất canh tác — đất có thể sản xuất cây trồng chất lượng cao — đang giảm dần.
Theo dữ liệu Ngân hàng Thế giới, diện tích đất canh tác bình quân đầu người đã giảm xuống dưới 20 hecta. Ví dụ, châu Âu hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nông sản và phân bón từ các nước như Nga, Ukraine và Hà Lan. Cộng với biến đổi khí hậu và dân số thế giới tăng trưởng, nhu cầu đối với các mặt hàng chính như lúa mì, đậu nành, lúa gạo và ngô dự kiến sẽ tăng, thúc đẩy giá trị của chúng.
Không giống các tài nguyên hữu hạn như vàng, đất canh tác là một tài sản sản xuất. Nó không chỉ giữ giá trị trong lạm phát mà còn tạo thu nhập cho chủ sở hữu thông qua việc bán nông sản.
Việc buôn bán các sản phẩm nông nghiệp như gạo, ngô, đậu nành và lúa mì đã diễn ra hàng ngàn năm. Hợp đồng tương lai gạo cung cấp biện pháp phòng ngừa rủi ro đối với sự bất ổn nông nghiệp và chính trị, hệ thống này vẫn tồn tại đến ngày nay, áp dụng cho nhiều loại nông sản khác nhau.
Mặc dù nông nghiệp có giá trị phòng ngừa rõ ràng trong thời kỳ bất ổn, nhưng trong bối cảnh tài chính hiện đại, giá trị của nó vẫn bị đánh giá thấp tương đối. Trong khi cổ phiếu tăng trưởng và tài sản kỹ thuật số như Bitcoin được ưa chuộng vì sự suy đoán, LandX nhận ra tiềm năng to lớn khi kết hợp hàng hóa nông sản với các đặc tính tức thời, không cần tin cậy và phi tập trung của công nghệ blockchain.
Kinh tế học token của LandX
Cấu trúc của LandX là một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), quyền biểu quyết thuộc về chủ sở hữu token quản trị LNDX.
Mô hình token và quản trị LNDX
LandX cung cấp thứ gì đó tương đối độc đáo trong thị trường DeFi; lợi nhuận thực tế từ sản xuất thực tế. Điều này trái ngược rõ rệt với hầu hết các token quản trị được xây dựng quanh kinh tế học zero-sum.
Việc tích lũy giá trị LNDX đảm bảo lợi ích của các bên liên quan được đồng bộ với dự án. Người xác thực cần staking token LNDX như một phần trong thỏa thuận đất đai của họ.
Các nhà giao dịch và nhà đầu tư thị trường mã hóa tìm kiếm biến động, và LNDX là cách tốt nhất để tiếp cận LandX. Trong khi xToken dự kiến sẽ có mối tương quan mạnh với tài sản cơ bản của chúng, LNDX có thể biến động theo thị trường tiền mã hóa và thành công tổng thể của LandX.
Chủ sở hữu token LNDX kiếm được một tỷ lệ phí nền tảng từ lợi nhuận xToken.
Do phân phối giá trị hiện tại và tương lai, các khoản phí nền tảng này tạo ra tính hữu ích và nhu cầu cho LNDX. Giá LNDX dựa trên tiềm năng lợi nhuận trong tương lai, khiến nó có độ biến động cao và hấp dẫn như một khoản đầu tư altcoin.
Phí nền tảng được đặt ở mức 3% số tiền tài trợ ban đầu cho nông dân, 0,25% tỷ lệ chia sẻ sản lượng nông sản và thuế 10% trên sản lượng USDX được rút. Các khoản phí thu được được phân bổ dưới dạng USDC như sau:
-
60% cho chủ sở hữu token LNDX
-
35% cho Quỹ LandX
-
5% cho Quỹ LandX Choice
Tỷ lệ phí và tỷ lệ phân bổ có thể thay đổi thông qua đề xuất và bỏ phiếu của DAO tùy theo điều kiện thị trường. Giá trị tiềm năng có thể được ước tính bằng cách so sánh với các giao thức DeFi hiện có và TVL của chúng so với vốn hóa thị trường token quản trị.
-
Nguồn cung lưu hành của LandX là 5,4 triệu LNDX, trong đó 2,4 triệu do quỹ giữ.
-
Với giá mỗi LNDX là 0,50 USD, vốn hóa thị trường ban đầu khoảng 2,7 triệu USD.
-
Xét đến hơn 6 triệu USD dự trữ tiền mặt, giá trị nội tại của token có thể tăng mạnh.
-
Token của nhà đầu tư hạt giống sẽ bị khóa hoàn toàn trong 4 năm và mở khóa dần trong 4 năm tiếp theo, giảm thiểu tác động thị trường tức thì.
-
Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) nên được điều chỉnh tương ứng vì hơn 40 triệu LNDX sẽ được phát hành kể từ năm thứ 4.
-
55% phát hành được cộng đồng nắm giữ, thể hiện sự chấp nhận rộng rãi của nguồn cung lưu hành.
Phân bổ token gây quỹ 38 triệu (chiếm 47,5% tổng cung) như sau:
-
Vòng hạt giống (Seed)
-
Mỗi token 0,189 USD.
-
29 triệu token (36,25% tổng cung).
-
Mở khóa trong 4 năm.
-
-
Vòng riêng tư (Private)
-
Mỗi token 0,23 USD.
-
6 triệu token (7,5% tổng cung).
-
Mở khóa dần trong 9 tháng.
-
-
Vòng công khai (Public)
-
Mỗi token 0,50 USD.
-
3 triệu token (3,75% tổng cung).
-
Mở khóa ngay lập tức.
-
Phần còn lại 42 triệu (52,5% tổng cung) được phân bổ như sau:
Đội ngũ (Team)
-
10 triệu token
-
Mở khóa trong 24 tháng.
Kho thưởng staking (Staking Reward Pool)
-
15,6 triệu token (19,5% tổng cung)
-
Thuộc về trong 60 tháng.
Tính thanh khoản (Liquidity)
-
2,4 triệu token (3% tổng cung)
-
Mở khóa ngay lập tức.
Quỹ phát triển và ổn định (Development & Stability Fund)
-
14 triệu token (17,5% tổng cung)
-
Thuộc về trong 48 tháng.
Số lượng thưởng staking rất lớn và sẽ được phân phối trong 5 năm cho những người staking token LNDX.
Vốn thanh khoản sẽ được dùng để tạo ra sàn giao dịch 24/7 giữa các sàn giao dịch phi tập trung và tập trung.
Staking token LNDX
Những người nắm giữ sẵn sàng khóa dài hạn token của họ sẽ nhận được tỷ lệ thưởng staking và quyền biểu quyết cao hơn.
-
3 tháng, 1 lần quyền biểu quyết và thưởng staking
-
12 tháng, 2 lần quyền biểu quyết và thưởng staking
-
48 tháng, 4 lần quyền biểu quyết và thưởng staking
Tất cả người staking sẽ nhận được veLNDX, một token không thể chuyển nhượng, hoạt động như biên lai gửi tiền của họ.
Khách hàng của LandX là ai?
Hiện tại, có hai thị trường mục tiêu sẽ là khách hàng lý tưởng của LandX:
-
Các quỹ DAO muốn đa dạng hóa đầu tư mã hóa để phòng ngừa chu kỳ thị trường gấu
-
Các quỹ đầu tư nguyên bản mã hóa tìm kiếm lợi nhuận và phòng ngừa lạm phát
Quỹ DAO
Các quỹ DAO đã tích lũy vốn khổng lồ, hiện được quản lý bởi các tổ chức tự trị phi tập trung, vượt quá 10 tỷ USD. Dưới đây là top 10 quỹ lớn nhất:
LandX đang tìm kiếm các đối tác muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư, DAO là khách hàng lý tưởng vì họ có bảng cân đối mạnh nhưng quá nhiều tài sản mã hóa.
Các quỹ đầu tư nguyên bản mã hóa
Trong ngành mã hóa, có nhiều loại quỹ đầu tư khác nhau, đều phát triển từ thành công của ngành. Nhiều quỹ hiện đang quản lý danh mục tài sản kỹ thuật số trị giá hàng tỷ USD như Alameda Research, Multicoin Capital, Paradigm và Wintermute.
Mô hình kinh doanh
Khi LandX mở rộng phạm vi hoạt động và tích hợp với các ứng dụng DeFi khác, họ tìm cách đa dạng hóa thêm nguồn thu. Bao gồm các cơ hội cho vay/ngắn hạn, gộp lãi tự động, v.v.
Dòng thu nhập
LandX tạo ra thu nhập thông qua nhiều kênh, đóng vai trò thiết yếu cho chức năng và tăng trưởng hệ sinh thái:
-
Phí giao dịch: LandX thu phí giao dịch cho các hoạt động như giao dịch hàng hóa và xToken trên thị trường nội bộ. Các khoản phí này đóng góp vào doanh thu nền tảng.
-
Hoa hồng validator: Validator đóng vai trò then chốt trong việc đưa nông dân vào, quản lý hợp đồng và đảm bảo cam kết an toàn của chủ đất. LandX trả hoa hồng cho validator, thường là một tỷ lệ phần trăm số tiền tài trợ mà nông dân nhận được.
-
Chia sẻ doanh thu: Token quản trị $LNDX là yếu tố then chốt trong hệ sinh thái LandX. Chủ sở hữu token kiếm được phí giao thức, khuyến khích thêm nữa việc tham gia vào các quyết định quản trị và tăng trưởng nền tảng LandX.
Token gốc $LNDX của LandX là trung tâm của mô hình kinh tế và tạo doanh thu:
-
Phí giao thức: Chủ sở hữu token $LNDX kiếm được một phần doanh thu giao thức, bao gồm phí giao dịch và các khoản phí liên quan khác. Điều này tạo động lực tài chính trực tiếp cho việc nắm giữ và staking token $LNDX.
-
Quản trị: Chủ sở hữu $LNDX cũng có quyền biểu quyết trong quản trị nền tảng. Họ tham gia vào các quyết định liên quan đến nâng cấp giao thức, thay đổi quy tắc và các vấn đề quan trọng khác, ảnh hưởng đến định hướng phát triển hệ sinh thái.
Phân bổ phí
LandX thu phí 3% trên tài trợ đất nông nghiệp và 0,25% trên các khoản thanh toán định kỳ chia sẻ sản lượng nông sản. Các khoản phí này được phân bổ như sau:
-
60% cho người staking $LNDX.
-
35% cho vận hành LandX Labs.
-
5% cho Quỹ LandX Choice, hỗ trợ sáng kiến nông nghiệp tái tạo, giáo dục chủ đất, chứng nhận Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), dự án ESG, công nghệ giám sát nông nghiệp, cũng như công cụ và thiết bị nông nghiệp bền vững.
Lộ trình
LandX đã công bố lộ trình, chỉ ra 3 mục tiêu cốt lõi định hướng tiến trình của họ:
-
Mang lại cơ hội đầu tư vào hàng hóa đất nông nghiệp được token hóa cho mọi nhà đầu tư nguyên bản mã hóa.
-
Cung cấp một nền tảng an toàn, ổn định và trực quan để truy cập tất cả dịch vụ và sản phẩm.
-
Tích cực ảnh hưởng đến từng trang trại hợp tác, khuyến khích thực hành tái tạo.
Chiến lược tăng trưởng của LandX bao gồm mở rộng phạm vi cơ hội chia sẻ đất nông nghiệp. Sự mở rộng này sẽ cho phép giao thức tiếp nhận nhiều tài sản nông nghiệp hơn, cung cấp thêm lựa chọn đa dạng cho nông dân và nhà đầu tư.
Bước tiếp theo của LandX là tích hợp với các ứng dụng DeFi, thực hiện các chức năng như cho vay ngắn hạn.
Việc gây quỹ đã hoàn tất, tổng cộng huy động được 8,38 triệu USD. Các bước tiếp theo là khởi chạy mainnet và hướng tới các mục tiêu sau:
-
Tích hợp với nhiều mạng lưới hơn.
-
Ra mắt chỉ số xBasket.
-
Tăng cường các biện pháp an toàn và minh bạch.
-
Mở rộng danh mục sản phẩm, bao gồm xUSD và xNFTs.
-
Thành lập DAO LandX.
Rủi ro và kiểm toán
Tương tự các nền tảng RWA khác, LandX thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa và minh bạch để giảm thiểu rủi ro đối tác và bảo vệ lợi ích của các bên tham gia khác nhau.
-
Ký quỹ chống rủi ro bất định: LandX đối phó với sự bất định trong sản xuất nông nghiệp bằng cách yêu cầu chủ đất duy trì khoản ký quỹ an toàn tương đương 12 tháng sản lượng nông sản. Khoản ký quỹ này hoạt động như lớp bảo vệ chống lại sự bất định tiềm tàng về sản lượng hoặc dòng tiền, cung cấp đệm cho cả chủ đất và nhà đầu tư.
-
Rủi ro nền tảng tập trung: Là một nền tảng tập trung xử lý tài sản thực tế, LandX đi kèm các rủi ro vốn có liên quan đến các dự án như vậy. Tuy nhiên, nó tích cực nỗ lực giảm thiểu các rủi ro này thông qua cấu trúc pháp lý mạnh mẽ và minh bạch.
-
Minh bạch và hồ sơ trên chuỗi: LandX cam kết minh bạch. Mọi khía cạnh của nền tảng, bao gồm chi tiết đất đai, hồ sơ thu hoạch, tài liệu cầm cố, lịch sử thanh toán và sản lượng hàng hóa, đều được ghi lại trên chuỗi. Điều này đảm bảo hồ sơ bất biến và có thể kiểm chứng cho mọi hoạt động, tăng cường trách nhiệm và niềm tin.
-
Dự trữ lợi nhuận và cơ chế staking: Để bảo vệ thêm lợi ích nhà đầu tư, các dự trữ lợi nhuận được khóa trong hợp đồng thông minh. Những dự trữ này được thanh toán cho người staking theo cách truyền thống của DeFi, với chu kỳ staking kéo dài 14-18 tháng. Chu kỳ kéo dài này cung cấp sự ổn định và an toàn khi đối mặt với các thách thức bất ngờ.
-
Minh bạch về nông dân và đất đai: LandX cung cấp minh bạch về nông dân và đất đai. Thông tin về đất thực tế, bao gồm vị trí và lịch sử sản lượng nông sản, được lưu trữ trong các NFT và hồ sơ IPFS bất biến. Các chi tiết này có thể truy cập trên nền tảng, đảm bảo tất cả bên tham gia đều hiểu rõ.
-
Validator: Validator đóng vai trò thiết yếu trong hệ sinh thái LandX. Họ không chỉ chịu trách nhiệm đưa vào mà còn thu thập định kỳ phần chia sẻ sản lượng. Validator có động lực đảm bảo thanh toán đúng hạn vì nếu nông dân họ đưa vào không thực hiện nghĩa vụ, khoản staking của họ sẽ bị ảnh hưởng.
-
Ngăn chặn thông đồng: Sử dụng các thỏa thuận ràng buộc pháp lý để ngăn chặn thông đồng giữa nông dân và validator. Nông dân cam kết với LandX, vi phạm sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý. Là bên thứ ba đáng tin cậy, validator trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt, giảm thiểu tối đa rủi ro thông đồng.
Kết luận
LandX thu hẹp khoảng cách giữa tài sản thế giới thực và tài chính phi tập trung. Thông qua LandX, bạn có thể tiếp cận các loại tài sản không liên quan đến tiền mã hóa và DeFi (ví dụ: sự sụp đổ nhanh chóng của tiền mã hóa vào ngày 11 tháng 12 không ảnh hưởng đến hàng hóa nông sản).
Nhờ kinh tế học token tốt, LandX mang đến cho bạn cơ hội đầu tư vào RWA và lợi thế tiềm năng từ token LNDX. Cam kết và chiến lược của đội ngũ khiến tôi lạc quan về triển vọng tăng trưởng tương lai của LandX, trong khi quỹ dự trữ của LandX Foundation vượt 6 triệu USD, tạo nền tảng cho tăng trưởng theo cấp số nhân.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@Route2FI
