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分析：DeepSeek R1 模型引发 AI 基建需求，高速网络设备商将迎来新机遇

2025.02.10 - 02月10日 13:21

深潮 TechFlow 消息，2 月 10 日，据金十报道，尽管 DeepSeek R1 模型引发的美股抛售潮导致 Roundhill "七巨头"ETF（MAGS）近五个交易日下跌 2.4%，但这一技术突破正在催生新的投资机会。美国银行分析师 Chun Him Cheung 指出，R1 模型将显著降低 AI 算力成本，加速 AI 应用普及，从而带动高速网络基建需求快速增长。

OpenAI 前市场拓展负责人 Zack Kass 表示，DeepSeek R1 模型是行业重大突破，其创新举措获得包括 Alphabet CEO Sundar Pichai 和 Meta CEO Mark Zuckerberg 在内的科技巨头认可。T. Rowe Price 科技股投资组合经理 Tony Wang 强调，网络基础设施已成为 AI 部署的主要瓶颈，亟需技术创新突破。

在具体投资标的方面，Stifel 分析师 Ruben Roy 认为，Ciena、Coherent 和 Celestica 等网络设备制造商将显著受益。其中，Ciena 已获得云服务商新增订单，Celestica 则将从超大规模企业自主开发定制芯片趋势中获益。摩根士丹利分析师 Meta Marshall 看好 Arista Networks 发展前景，认为近期股价回调提供了较好入场机会，并在其 2 月 18 日财报发布前给予"增持"评级。

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OpenAI 前市场拓展负责人 Zack Kass 表示，DeepSeek R1 模型是行业重大突破，其创新举措获得包括 Alphabet CEO Sundar Pichai 和 Meta CEO Mark Zuckerberg 在内的科技巨头认可。T. Rowe Price 科技股投资组合经理 Tony Wang 强调，网络基础设施已成为 AI 部署的主要瓶颈，亟需技术创新突破。

在具体投资标的方面，Stifel 分析师 Ruben Roy 认为，Ciena、Coherent 和 Celestica 等网络设备制造商将显著受益。其中，Ciena 已获得云服务商新增订单，Celestica 则将从超大规模企业自主开发定制芯片趋势中获益。摩根士丹利分析师 Meta Marshall 看好 Arista Networks 发展前景，认为近期股价回调提供了较好入场机会，并在其 2 月 18 日财报发布前给予"增持"评级。

2025.02.1013:21:48

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