TechFlow 보도에 따르면, 7 월 20 일 JP 모건 전략가들은 AI 관련 주식이 장기적으로 압박을 받을 가능성은 낮으며, 강력한 이익 성장과 밸류에이션 개선이 수요를 다시 자극할 것으로 예상된다고 밝혔다. 특히 반도체 기업들이 중심이 될 것이라고 덧붙였다.
Mislav Matejka 가 이끄는 팀은 보고서에서 반도체 주식이 지속적으로 개선되는 수익성 전망과 괴리되었다고 지적했다. 보고서에 따르면 실질적인 공급 증가는 2028 년에야 나타날 것이므로, 지금 반도체 가격 전환점을 시장에 반영하는 것은"시기상조"이며, 펀더멘털은 계속 건설적으로 유지될 가능성이 높다고 밝혔다. 이러한 칩 주식들의 상대강도지수는 빠르게"과매도"구간에 접근하고 있다.
JP 모건 전략가들은 하이퍼스케일 데이터센터 운영자들의 자본 지출 전망이 강력하게 유지된다면 투자자들은"여름에 해당 섹터에 다시 진입해야 한다"고 밝혔다.
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