TechFlow 소식, TechFlow 리서치에 따르면, 골드만 삭스는 7 월 16 일 ESS 보고서에서 데이터센터의 전력 수요가 급증함에 따라 전통적인 전력망 확장에는 4 년에서 8 년이 소요되지만 ESS 는 12 개월에서 18 개월의 배포 주기로 가장 빠른 해결책이 되었다고 지적했다. 골드만 삭스의 추산에 따르면, 2030 년까지 미국의 수요처 ESS 기회가 약 50GWh 의 증가분을 가져오고, 800V DC 데이터센터의 11GWh 가 추가되면 미국의 ESS 총 배포량은 172GWh 에 도달할 것으로, 이전의 112GWh 에서 크게 상향 조정되었다. 글로벌 범위로 보면, 2040 년 ESS 연간 설치량은 2100GWh 에 달할 것으로 예상된다.
골드만 삭스는 ESS 가 재생 에너지 지원 장비에서 AI 인프라의 필수 요건으로 변모하고 있으며 산업 평가 논리를 변화시킬 것이라고 보았다. 종목 측면에서, FLNC(매수) 는 엔비디아 DSX Vera Rubin 의 독점 배터리 파트너 자격을 획득했으며 데이터센터 파이프라인 프로젝트는 12GW 에 달해 전분기 대비 30% 증가했다; CATL(매수) 은 글로벌 ESS 시장 점유율 약 30% 를 차지하며 이미 상하이 센스타임 데이터센터에 사용되었다; 테슬라 (중립) 는 2025 년 ESS 배포량 46.7GWh, 에너지 사업 2028 년 예상 수익 290 억 달러; Energy Vault(중립) 는 6 배 EV/EBITDA 평가를 받았다; LGES(매수) 는 북미 ESS 생산 능력이 2026 년 말까지 50GWh 에 달할 것으로 예상된다. 캐나디안 솔라, 포드, 삼성 SDI, Shoals, 썬그로우 역시 주목할 만하다. 골드만 삭스는 실제 주문으로 뒷받침되는 종목과 테마에 편승한 종목을 구분해야 한다고 강조했다.
