TechFlow 소식, TechFlow 연구에 따르면, 제이피모건 7 월 13 일 보고서는 스타벅스가 자체 구축 AI 도구로 마이크로소프트와 IBM 소프트웨어를 대체하고, 마이크로소프트가 자체 개발 MAI 로 OpenAI 와 Anthropic 모델을 대체하며, Meta 가 클라우드 사업을 개발하여 AI 연산 능력을 판매하는 세 가지 모두 한 가지 추세를 설명한다고 지적했습니다: 소프트웨어 이익 풀이 모델 계층에서 하류로 이동하고 있습니다.
DigitalOcean Q2 잔여 이행 의무는 8 억 달러를 초과하며 전년 대비 10 배 성장했고, AI 추론이 상당한 비중을 차지했습니다; Cloudflare 요청의 절반 이상은 AI 에이전트에서 발생하며 크롤러 페이월을 출시하여 새로운 수익원을 개척했습니다.
모건 스탠리는 모델 제공업체가 교체 압력에 직면해 있으며, 인프라 계층 수요는 여전히 강력하지만 구조가 변화하고 있고, 기업 고객의 협상력이 상승하며, 투자 논리는"모델이 승자"에서"인프라 및 중개 계층"으로 전환되어야 한다고 봅니다.
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