TechFlow 소식, 7 월 11 일 CCTV 재경 보도에 따르면 미국 증시 저장 칩 섹터는 6 월 하순 고점 도달 후 집단 조정을 겪었다. 샌디스크, 마이크론 테크놀로지, 시게이트 테크놀로지, 웨스턴 디지털 등 업계 리더들의 지난 몇 주 동안 주가 낙폭은 모두 20% 를 초과했다. 촉발 요인은 Meta 의 컴퓨팅 파워 매각으로 인한 컴퓨팅 파워 과잉에 대한 시장 우려이며, 핵심 변수는 각 AI 대형 모델 간의 기술 격차가 지속적으로 축소될 것인지 여부에 있다.
업계 관계자들은 저장 칩 산업이 역사적으로 뚜렷한 주기성을 지닌다고 지적했다. 호황기에는 업체들이 집단적으로 생산을 확대해 가격 폭락과 전 업계 손실을 초래하다가, 이후 다시 집단적으로 자본 지출을 축소한다. 한편 산업 비즈니스 모델은 깊은 변화를 겪고 있으며, 클라우드 업체들과 AI 데이터센터들은 핵심 공급망 안정성을 보장하기 위해 가격 구간과 최소 구매량이 포함된 3~5 년 장기 공급 계약을 원 제조사들과 점점 더 많이 체결하고 있다.
즐겨찾기 추가
소셜 미디어 공유
