TechFlow 소식, 7 월 10 일 블룸버그 보도에 따르면 SK 하이닉스가 미국예탁증서 (ADR) 발행을 통해 265 억 달러를 조달했으며, 이는 역대 외국 기업의 미국 최대 규모 주식 발행이다. 이 회사는 주당 149 달러에 1 억 7,790 만 개의 ADR 을 매각했으며, 각 ADR 은 서울에서 거래되는 보통주의 10 분의 1 에 해당한다. 블룸버그 데이터에 따르면 이번 발행 규모는 알리바바 그룹의 미국 상장을 초과하여 역사상 세 번째로 큰 IPO 가 되었으며, 외국 기업이 미국에서 진행한 최대 규모의 기업공개다.
이번 발행은 7 배 초과 청약을 기록했으며 총 수요는 2,000 억 달러에 근접했다. ADR 의 절반 가까이가 상위 10 대 주문 계좌에 의해 청약되었다. Baillie Gifford, Coatue Management 등 기관은 최대 70 억 달러 규모의 ADR 청약 의사를 밝혔다. 발행 가격은 한국 보통주 종가 대비 약 3% 프리미엄이 붙었으며 경영진이 배정 전 과정에 참여했다. 이 미국예탁증서는 금요일 나스닥 글로벌 셀렉트 시장에서 발행 전 거래 형태로 거래를 시작하며 코드는 SKHYV 다. 또한 7 월 13 일 정규 거래 시작 시 SKHY 로 변경될 예정이다.
즐겨찾기 추가
소셜 미디어 공유
