TechFlow 보도에 따르면, 7 월 3 일 TechFlow 리서치에 따르면 모건 스탠리가 7 월 2 일 발표한 NAND 산업 전망 보고서에서 AI 관련 NAND 수요가 2027 년 전년 대비 약 60% 성장할 것으로 추산하며, 이는 9% 의 수급 격차를 발생시켜 이 격차가 2027 년까지 지속될 전망이다. 보고서는 또한 2 분기 연속 가격 인상 후 소비자 전자 제품 부문에서 실제 주문이 감소했고 모듈 제조사와 유통업체의 재고가 증가했으며 소비자용 제품 가격정은 정점에 도달했을 가능성이 있는 반면 서버 부문 수요는 장기 공급 계약에 힘입어 강세를 유지하고 있다고 지적했다.
이번 업데이트에서 롱시스 목표 주가는 300 위안에서 673 위안으로, 페이즈 컨트롤은 2248 대만 달러에서 2588 대만 달러로 각각 상향 조정되었으며 두 회사의 등급은 모두 중립으로 유지했다. 실리콘모션은 목표 주가를 155 달러에서 400 달러로 상향 조정했으며 등급도 함께 상향 조정했는데 이는 엔터프라이즈 SSD 및 AI 서버 부팅 드라이브 사업 확장 때문이다. 모건 스탠리는 2028 년 수급이 긴축될 수 있을지에 대한 중요한 변수는 중국 업체인 창장 저장의 생산 능력 확장 속도에 달려 있다고 본다.
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