TechFlow 보도에 따르면, 2026년 이후 메모리 관련 상장사의 시가총액이 지속적으로 사상 최고치를 경신하고 있으며, 시장은 메모리 자산을 기존의 ‘순환주(cyclical stock)’에서 ‘AI 시대의 핵심 인프라 자산’으로 전환시키려는 움직임을 보이고 있다. 이러한 밸류에이션 전환 창(window) 기간 중 해외 리서치 기관 SemiAnalysis가 발표한 보고서—엔비디아의 차세대 베라 루빈(Vera Rubin) AI 서버 플랫폼에서 시스템 메모리 용량을 축소함으로써 비용을 절감한다는 내용—가 국내외 메모리 관련 종목 전반에 걸친 조정을 촉발시켰다. 6월 5일, SK하이닉스 주가는 9.92% 급락했으며, A주 메모리 지수는 4% 하락했다. 바이웨이 스토리지(Baiwei Storage), 장보롱(Jiangbo Long), 란치 테크놀로지(Lanchi Technology) 등 주요 메모리 업체들의 주가도 하락세를 보였다. 업계 분석에 따르면, 이번 보고서에서 언급된 ‘용량 축소(Downgrade)’는 CPU 측 시스템 메모리에만 적용되며, GPU 연산 성능 핵심과는 무관하다. 이는 엔비디아가 공급망 안정성, 전력 소비, 비용 절감 등 다각적인 전략적 고려를 종합해 내린 결정이다. (증권시보)
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