TechFlow 보도에 따르면, 5월 24일 화타 증권의 연구 보고서는 데이터센터 상호연결의 핵심 구성요소인 스위치 칩이 데이터 교환 및 패킷 전달을 처리하며, 스위치 총 비용에서 차지하는 비중이 30% 이상에 달한다고 밝혔다. 화타 증권은 AI 주도 하에 2026년부터 스위치 칩이 두 번째 성장 국면에 진입할 것으로 전망했다. 첫째, 만 카드(10,000개 GPU) 이상 규모의 클러스터는 보다 안정적이고 신뢰성 높은 네트워크 시스템을 요구하므로, 데이터센터의 ‘Scale-out’ 스위치가 더 높은 용량과 속도로 발전하게 되고, 이에 따라 ‘Scale-out’ 스위치 칩의 수요와 가격이 동시에 상승할 전망이다. 둘째, 초노드(Hyper-node) 아키텍처가 해외 대비 후발 주자인 중국의 컴퓨팅 파워를 추격하기 위한 돌파구가 될 수 있으며, 초노드는 클러스터 내 ‘Scale-up’ 효과를 확대시켜 일반적으로 ‘Scale-out’보다 높은 비율로 스위치 칩을 배치해야 하므로, 향후 막대한 스위치 칩 수요를 창출할 가능성이 있다. 화타 증권의 추산에 따르면, 2028년 중국산 스위치 칩 시장 규모는 242억 위안에 달할 것으로 예상되며, 2026~2028년 간 연평균 성장률(CAGR)은 96%에 이를 전망이다. 이에 따라 글로벌 선도 기업과 국내 자주 개발 기술을 보유한 우수한 반도체 기업에 주목할 것을 제안했다.
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