7월 공공 블록체인 산업 리포트: 시장 변동 속에서 솔라나가 두각을 나타내고, 레이어2 경쟁은 더욱 치열해져
글: Stella L
7월, 암호화폐 시장은 활발한 움직임과 큰 변동성을 보였으며, 이는 전 세계 금융시장의 전반적인 흐름을 반영하고 있다. 미국에서 현물 이더리움 ETP(거래소 거래 상품)가 상장된 것을 비롯해 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 비트코인에 대해 긍정적인 평가를 한 점 등은 암호화폐 산업의 회복력과 성장 잠재력을 다시 한번 입증했다. 시장 상황은 복잡하고 다변화되었으며, 비트코인 가격은 점차 안정세를 보였고, 솔라나(Solana)는 가장 두드러진 성과를 낸 암호자산 중 하나로 부상했다. 동시에 이더리움은 ETP 상장 이후 일정 수준의 하락 압력을 경험했다. 이러한 변동 속에서도 레이어 1 공용 블록체인의 전체 시가총액은 소폭 증가했으며, 이는 주로 비트코인과 솔라나 등의 핵심 프로젝트들의 성과 덕분이다. 레이어 2(Layer 2) 분야의 경쟁이 갈수록 치열해지면서 혁신적인 신규 프로젝트들과 신생 세력들이 지속적으로 등장하며 산업 내 경쟁 구도를 재편하고 있다.
본 보고서의 데이터는 Footprint Analytics의 공용 블록체인 리서치 페이지에서 제공된다. 해당 페이지는 공용 블록체인 분야의 핵심 통계 및 지표를 쉽게 확인할 수 있는 대시보드를 제공하며 실시간으로 업데이트된다.
암호화 시장 개요
7월에는 전반적인 금융시장의 변동성이 다소 증가했다. 올해 상반기까지 선전했던 대형 기술주와 AI 관련 주식들이 성과를 내지 못하는 가운데, 암호화 산업은 중요한 진전을 이루었다. 대표적으로 미국에서 현물 이더리움 거래소 거래 상품(ETP)이 출시되었고, 미국 공화당 대선 후보이자 전 대통령인 도널드 트럼프가 비트코인을 적극적으로 지지한 바 있다.
7월의 가격 흐름은 양극화된 양상을 보였다. 독일 정부의 비트코인 매각 영향이 말미에 완화되었으며(7월 13일 종료), Mt Gox의 채권자 배상 분배 역시 시장에 제한적인 영향만을 미쳤다. 비트코인은 월간 변동을 겪었지만, 소폭 상승하며 7월을 마무리했다. 비트코인 외에도 솔라나는 특히 두드러진 성과를 보이며 월간 상승률이 25%에 달했다. 반면 이더리움은 미국 시장에서 현물 이더리움 ETP가 출시된 후 가격이 하락했다. 이러한 ETP의 출시 직전까진 이더리움 가격을 지지하는 효과가 있었으나, 이후 발생한 매도 물량이 가격 하락을 유도했다.
공용 블록체인 개요
7월 말 기준, 공용 블록체인 암호자산의 전체 시가총액은 6월 대비 1.2% 상승하여 1.98조 달러에 달했다. 시장을 주도하는 주요 블록체인은 비트코인, 이더리움, BNB 체인, 솔라나이며 각각 시장 점유율은 64.8%, 19.7%, 4.3%, 4.1%를 차지했다. 비트코인의 점유율은 절대값 기준으로 1.5% 포인트 증가했고, 솔라나는 0.6% 포인트 늘었으며, 이더리움은 1.5% 포인트 감소했다.
자료 출처: 2024년 7월 공용 블록체인 토큰 시가총액 비중
7월 동안 암호화 시장은 상당한 변동성을 겪었다. 비트코인은 월초 62,923달러에서 시작해 말일에는 64,938달러에 마감하며 3.2% 상승했다. 7월 5일에는 월내 저점인 56,608달러까지 하락했고, 7월 27일에는 최고점 68,806달러까지 올랐다. 반면 이더리움은 3,438달러에 장을 시작해 말일에는 3,243달러로 마감하며 5.7% 하락했다. 7월 7일에는 월내 최저가 2,939달러를 기록했고, 7월 21일에 최고가 3,542달러를 찍었다.
자료 출처: 비트코인과 이더리움 가격 추이
솔라나 토큰은 18.2% 상승했고, 시가총액은 18.9% 증가했다. 밈코인(meme coin) 열풍은 계속되며 체인 상의 활동도 활발했다. 예를 들어, 도지(Doge) 밈코인의 영감을 준 인물이 10살 된 보호견柴犬 Neiro를 입양하겠다고 발표하자, 여러 Neiro 토큰들이 급등했다.
카스파(Kaspa)도 강세를 유지했으며, KAS 토큰 가격은 14.5% 상승하고 시가총액은 15.7% 늘었다. KAS는 7월 중 0.2달러 이상을 돌파하며 새로운 사상 최고치를 기록했다. 블록 DAG(Block Directed Acyclic Graph) 기술은 점점 더 많은 관심을 받고 있는데, 특히 지난달 비트코인 채굴업체 Marathon Digital(MARA)이 자사 채굴 사업을 다각화하며 카스파로 확장한다고 발표하면서 더욱 주목받게 되었다.
자료 출처: 2024년 7월 말 공용 블록체인 토큰 가격 및 시가총액
총 잠금 가치(TVL) 면에서는 공용 블록체인의 TVL이 7월 말 기준 765억 달러에 달해 6월과 거의 비슷한 수준을 유지했다. TVL 순위에서는 이더리움, TRON, BNB 체인이 여전히 선두를 달렸다.
TON은 토큰 시가총액 기준으로 이미 다섯 번째 규모의 블록체인이 되었으나, DeFi 분야에서는 아직 성장 여지가 크다. TON의 TVL은 전체 공용 블록체인 중 9위로, 7.7억 달러에 머물렀다. 여기서 탈중앙화 거래소 STON.fi와 DeDust의 TVL이 전체의 60% 이상을 차지한다.
코어 블록체인(Core Blockchain)의 TVL은 한 달 동안 무려 122.5% 증가했는데, 이는 '이중 스테이킹(Dual Staking)' 모델 도입 덕분이다. 이 모델은 코어 체인에서 장기간 비트코인을 스테이킹하는 사용자에게 추가 보상을 제공하며, CORE 토큰도 함께 스테이킹하면 BTC 스테이킹 보상이 증가한다.
자료 출처: 2024년 7월 말 공용 블록체인 TVL
가격 변동성과 성과가 엇갈린 7월 속에서 폴리곤(Polygon) 기반의 탈중앙화 예측시장 Polymarket이 두각을 나타냈다. Polymarket은 사용자가 자신의 예측에 따라 포트폴리오를 구성하고, 정확한 예측 시 보상을 받을 수 있도록 한다. 블록체인 기술을 활용해 현재 주요 사건, 정치, 공공보건 문제 등 다양한 주제에 대한 거래가 투명하고 안전하며 위변조 불가능하게 이루어지도록 보장한다. 미국 대선은 Polymarket에 특별한 관심을 불러일으켰고, 그 결과 7월 동안 TVL이 두 배로 증가했다.
2024년 7월 주요 레이어 1 공용 블록체인 동향
BNB 체인
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7월 18일, BNB 체인 공식 측은 2024년 3분기에 ‘Become a Champion Builder’ 해커톤을 개최할 계획이라고 발표했으며, 상금 풀은 50만 달러를 초과할 예정이다.
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BNB 체인의 두 번째 선셋 포크(Sunset Fork) 작업이 완료되었다.
Solana
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솔라나는 Solana Actions 및 Blinks Tools 개발자를 대상으로 40만 달러 규모의 지원 프로그램을 시작했다.
NEAR
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그레이스케일(Grayscale)이 공식적으로 탈중앙화 인공지능 펀드 Grayscale Decentralized AI Fund LLC를 출시했으며, NEAR가 이 펀드 내에서 가장 높은 비중을 차지하는 자산으로 포함되었다.
Sui
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Sui는 Sui 체인 데이터에 맞춤형 접근을 가능하게 하는 Sui 인덱싱 프레임워크를 출시한다고 발표했다.
Polygon
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폴리곤은 기존 Plonky2보다 더 범용적인 오픈소스 ZK 증명 시스템 'Plonky3'를 새롭게 출시했다.
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Move 언어 개발사 Movement Labs가 폴리곤의 AggLayer에 합류했다.
Ronin
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Sky Mavis는 2024년 상반기 회고를 발표하며, 지난 6개월 동안 Ronin 지갑을 다운로드한 사용자가 300만 명을 넘었고, RON의 일일 활성 주소가 150만 명이라는 역대 최고치를 기록했다고 밝혔다.
Ton
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TON 블록체인이 폴리곤 기술 기반으로 새로운 레이어 2 네트워크를 출시할 예정이다.
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TON 재단은 애니모카 브랜즈(Animoca Brands) 산하 Mocaverse와 협력해 2,000만 달러 규모의 생태계 발전 프로그램을 추진한다.
Core
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코어는 애니모카 브랜즈가 해당 체인 상에서 검증 노드를 운영하기 시작했다고 발표하며, 이는 코어의 보안성과 탈중앙화를 지원하기 위한 조치라고 설명했다.
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코어 재단은 비트코인 스테이킹 수익을 높이기 위해 이중 스테이킹 모델을 도입한다고 발표했다.
레이어 2 (Layer 2)
7월, 미국 시장에서 현물 이더리움 ETP 출시 후 이더리움 가격이 조정되는 상황 속에서, 이더리움 레이어 2는 소폭의 변동을 겪었다. TVL 시장 점유율에서는 Arbitrum One, Optimism, Base가 각각 59.8%, 20.2%, 8.27%를 차지하며 선두를 달렸으나, 월간 성장률은 모두 5% 미만에 그쳤다.
에어드랍 종료 후 체인 상 활동이 줄어들며, Blast의 TVL은 14.3% 감소했고, zkSync Era의 TVL도 11.5% 줄었다.
Scroll의 TVL은 13.2% 증가했다. 이는 Scroll Canvas 활동이 이끄는 결과인데, Scroll 생태계 내에서 성취, 상태, 체인 상 인증서 등을 수집하고 전시하는 플랫폼이다. 사용자는 생태계 내 다양한 프로젝트와 상호작용해 ‘뱃지’ 형태의 성취를 얻을 수 있다.
자료 출처: 2024년 7월 이더리움 레이어 2 개요 - 롤업(Rollups, 브릿지 관련 지표)
한편, 레이어 2 및 사이드체인 등 비트코인 확장 솔루션들은 7월에도 성장세를 이어갔으나, 전체 TVL은 6월 고점보다 낮은 수준에 머물렀다. Merlin, Bitlayer, Rootstock이 가장 큰 TVL 점유율을 차지하며 각각 44.0%, 19.6%, 10.3%를 기록했다.
Solv Protocol은 7월 말 기준 비트코인 생태계에서 가장 큰 DeFi 프로토콜로 자리매김했으며, TVL은 5.7억 달러로, 비트코인 확장 솔루션 전체 TVL의 32.3%를 차지했다.
자료 출처: 비트코인 생태계 공용 블록체인 TVL
레이어 2 분야는 점점 더 치열한 경쟁 구도로 접어들고 있다. TON 블록체인 생태계를 위한 레이어 2 솔루션을 개발하는 새로운 프로젝트 TON Applications Chain(TAC)이 등장했다. TAC는 TON 블록체인에 특화된 투자사인 The Open Platform의 지원을 받아 폴리곤의 체인 개발 키트(CDK)를 활용할 예정이다.
한편, 최초의 Move 기반 EVM 레이어 2 블록체인인 Movement이 7월 30일 공개 테스트넷 Parthenon을 정식 출시했다. Movement의 MOVEDROP 프로젝트는 커뮤니티가 테스트넷에서 메인넷으로의 전환 과정에 직접 참여할 수 있도록 하고 있다.
2024년 7월 주요 레이어 2 공용 블록체인 동향
Arbitrum
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Arbitrum 커뮤니티가 'Orbit 체인을 다른 블록체인에 배포 가능하게 한다'는 제안에 대한 투표를 진행했으며, 이더리움 외 네트워크에 Orbit 체인 배포 권한을 개방할 계획이다.
Optimism
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Optimism은 Retro Funding 4 결과를 발표하며, 총 207개 프로젝트에 1,000만 OP 토큰을 보상할 예정이라고 밝혔다. Zora와 Layer 3가 각각 50만 OP를 수령할 예정이다.
Starknet
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Starknet 파생상품 거래 프로토콜 ZKX의 공동창업자 에두아르드(Eduard)는 ZKX 서비스 운영을 중단한다고 발표했다.
Base
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미국 정치인들이 Base 체인을 통해 암호화폐 기부금을 받을 수 있게 되었다.
Merlin 체인
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Merlin 체인은 Ordzaar 및 OrdinSwap과 협력해 'Fourth Major Ordinal' 화이트리스트 이벤트를 진행했다.
Rootstock
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Rootstock은 8월 1일 첫 생태계 서밋을 개최할 예정이라고 발표했다.
블록체인 게임
7월에는 전 세계 주요 블록체인 네트워크에서 총 1,588개의 게임이 활성화되어 있었다. BNB 체인, 폴리곤, 이더리움이 시장을 주도하며 각각 21.7%, 19.0%, 15.1%의 점유율을 차지했다.
Ronin, opBNB, Saakuru Verse가 일일 활성 이용자(DAU) 면에서 앞서며, 월평균 DAU는 각각 110만, 47.96만, 35.45만 명을 기록했다. 7월 말 기준 이들의 DAU 시장 점유율은 각각 32.6%, 18.7%, 3.4%였다.
자료 출처: 각 공용 블록체인 블록체인 게임 일일 활성 이용자 수
Ronin의 DAU 점유율은 7월 1일 18.6%에서 7월 31일 32.6%로 크게 증가했다. 이는 Pixels 데이터 복구와 신규 게임 Lumiterra, Fight League 출시 덕분이다. 또한 Ronin 게임들은 사용자 유지를 잘하는 것으로 나타났으며, 주간 신규 사용자 유지율 순위에서 자주 상위에 올랐다. 예를 들어, 7월 마지막 주에는 상위 10위 안에 Ronin 게임 5개가 이름을 올렸다.
opBNB의 DAU 점유율은 7월 동안 13.1%에서 18.7%로 상승했으며, 이는 MEET48과 SERAPH: In The Darkness 게임의 인기가 꾸준히 증가했기 때문이다. 특히 어두운 판타지 ARPG 장르의 SERAPH: In The Darkness는 7월 중순 출시 이후 opBNB에서 큰 관심을 받았다.
오히시스(Oasys) 레이어 2 Saakuru Verse는 6월 말 마지막 10일 동안 DAU가 급증했으나, 7월에는 성장세가 둔화되며 DAU 점유율이 월초 14.1%에서 말일 3.4%로 하락했다. 그럼에도 불구하고 Saakuru는 모든 체인 중에서 여전히 평균 DAU 기준 세 번째로 높은 수치를 유지하고 있다. Saakuru의 독특한 대행 모델은 체인 운영사(AAG)가 거래 수수료(Gas fee)를 부담함으로써 사용자와 개발자가 수수료 없이 상호작용할 수 있도록 하여 진입 장벽을 크게 낮췄다.
Base의 DAU는 한 달 만에 8.2K에서 222.5K로 급등했으며, 월평균 DAU는 101.6K를 기록했다. 이는 게임 BLOCKLORDS Dynasty의 성과에 힘입은 바 크다.
더 많은 블록체인 게임 산업 동향은 《2024년 7월 블록체인 게임 리서치 보고서: 시장 변동성과 데이터 분화 속 도전과 기회》를 참고하시기 바랍니다.
투자 유치 현황
7월, 공용 블록체인 분야에서는 총 9건의 투자 유치가 기록되었으며, 총액은 5.7억 달러로, 6월 대비 20.1% 감소했다. 이 중 2건은 금액이 공개되지 않았으며, 레이어 1 프로젝트 중 새로운 펀딩 라운드를 발표한 곳은 없었다.
2024년 7월 공용 블록체인 투자 유치 현황 (자료 출처: crypto-fundraising.info)
푸디 펭귄스(Pudgy Penguins)의 모회사 Igloo는 피터 틸(Peter Thiel)의 파운더스 펀드(Founders Fund)가 주도한 펀딩 라운드에서 1,100만 달러를 조달했다. Igloo는 새로 Cube Labs를 설립해 Matter Labs의 ZK Stack과 EigenLayer의 EigenDA 기반의 소비자 중심 레이어 2 블록체인 'Abstract'를 개발할 예정이다. 이 새로운 블록체인은 탈중앙화 애플리케이션 개발을 더 쉽고, 저렴하며, 안전하게 만들기 위한 목적이 있다.
레이어 2 솔루션이 지속적으로 증가함에 따라 이를 지원하는 인프라 분야는 매력적인 비즈니스 영역으로 떠오르고 있다. 7월에는 이더리움 롤업 배포 플랫폼 Caldera와 Web3 AI 인프라 개발사 Network3가 새로운 펀딩을 유치했다.
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