비트코인 생태계를 숫자로 보다: 사이드체인 TVL 20억 달러 돌파, 스택스 활성 계정 수 사상 최고 기록
저자: OurNetwork
번역: TechFlow
비트코인 위에서 구축하기
BOB、비트코인 ETF、Stacks、Rootstock、비트코인가상머신
2024년, 비트코인 사이드체인의 총 예치 가치(TVL)는 20억 달러라는 사상 최고치에 도달했다.
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2023년에는 인스크립션(Insccriptions)의 급증이 암호화폐 사용자들의 열정을 불러일으켰다. 인스크립션은 디지털 골드로만 사용되던 비트코인에 더 많은 가능성을 열어주었다. 현재 오디널스(Ordinals) 인스크립션 수는 이미 6,800만 건을 넘었다.
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비트코인은 2024년에 73,000달러라는 새로운 고점을 기록했으며, 반감기 이벤트는 세계에서 가장 가치 있는 암호화폐에 대한 시장의 관심을 다시 끌어모았다. 올해는 비트코인 2층(Layer 2) 솔루션이 폭발적으로 성장한 해이기도 하며, 비트코인 L2의 총 예치 가치(TVL)는 2024년 한때 20억 달러를 돌파한 후 다소 조정되었다.
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7월 31일 기준으로 Merlin이 BTC 2단계 생태계를 주도하며 17.6억 달러 TVL 중 44%를 차지하고 있다. Bitlayer가 19.6%로 그 뒤를 따르고 있으며, Rootstock은 10.31%를 점유하고 있다. 이 세 체인의 TVL 합계는 전체 TVL의 4분의 3을 차지한다.
BOB (Build on Bitcoin)
BOB, 13만 개 이상의 독립 주소와 74만 BTC가 게이트웨이를 통해 교환!
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BOB는 비트코인과 이더리움을 기반으로 하는 하이브리드 2단계(L2) 플랫폼로, 2024년 5월 1일에 출시되었다. 출시 이후 BOB는 많은 사용자를 확보하여 독립 주소 수가 133,000개를 넘어섰다. 주간 활성 주소 추이는 6월 초에 30,000명 이상의 피크를 보였으며, 숫자는 다소 감소했지만 활성 주소의 30일 이동평균은 약 16,000명 수준을 유지하여 우수한 사용자 유지를 보여주고 있다.
Dune Analytics - @bob_collective & @sander2
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BOB의 개발자 참여도 상승 중이며, 매주 약 300개의 활성 스마트 계약 주소가 생성되고 있다. 이러한 지속적인 증가는 BOB 플랫폼이 개발자들이 스마트 계약을 구축하고 배포하는 데 매력적임을 보여준다.
Dune Analytics - @bob_collective & @sander2
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BOB Gateway를 통해 사용자는 비트코인을 쉽게 워퍼 비트코인(wrapped BTC)으로 교환할 수 있어 효율적으로 수익을 얻을 수 있다. 지금까지 8,712명의 사용자가 이 게이트웨이를 이용하여 13.521 BTC(약 734,090.24달러)를 교환했다.
Dune Analytics - @bob_collective & @sander2
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거래 수준의 알파: 지난 30일 동안 BOB에서 입금 계약이 가장 많은 가스를 소비했으며, 총 6.4 ETH(15,549달러)에 달했다. 아래는 입금 계약을 사용한 예시 거래이다.
비트코인 ETF
현물 비트코인 ETF 발행사, 보유 BTC 가치로 거의 100억 달러 손실
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지난 8개월 동안 현물 비트코인 ETF 발행사들은 비트코인 유통 공급량의 4.5%를 누적 보유하고 있었다. 그러나 비트코인 가격 변동은 그들의 보유 자산의 달러 가치 평가에 큰 영향을 미쳤다. 2024년 8월 초부터 암호화 시장 붕괴 기간 동안, 그들의 BTC 보유 가치는 거의 100억 달러 감소했다.
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비트코인 ETF 승인 이후 Grayscale은 지속적으로 보유량을 줄여왔으며, 다른 발행사들은 BTC 보유량을 늘려왔다. 또한 7월 말, Grayscale은 저비용의 새로운 현물 비트코인 ETF인 'Grayscale Mini'를 출시하고 대부분의 보유물을 해당 ETF로 이전했다.
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Grayscale은 수개월간 지배적인 현물 비트코인 ETF 발행사였다. 하지만 Grayscale이 보유 BTC를 판매해 이익을 실현하기 시작하면서, 다른 발행사들이 보유량을 늘리기 시작했고, 이 변화로 인해 BlackRock이 가장 큰 BTC 보유자가 되었다.
Stacks
비트코인 L2 Stacks의 활성 계정이 사상 최고치 기록
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비트코인 여름이 비트코인 2단계(L2) 생태계에 활력을 불어넣었다. 오직 6월 한 달 동안, 개발자 활동에서 선두를 달리는 비트코인 L2인 Stacks는 134,000명 이상의 활성 사용자를 유치했다. 이 신규 사용자 증가는 Grayscale Stacks Trust 승인, Stacks와 SEC 관련 낙관적인 소식, wBTC 서명자인 BitGo가 Stacks의 서명자 네트워크에 포함되는 등 몇 가지 중요한 진전 덕분이다. 이러한 규제 준수 및 기관 채택 분야의 진전은 Stacks의 주목도를 크게 높였다.
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Stacks는 원생 비트코인(BTC) 보상을 제공하는 유일한 비트코인 L2이며, 최근 주기(2주마다)에 STX를 스테이킹하여 네트워크 보안을 지원하는 오픈형 분산화된 Stackers 그룹에게 40 BTC 이상(220만 달러)을 분배했다. 누구나 자신의 STX를 스테이킹하여 BTC 보상을 받을 수 있다.
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Stacks의 비트코인 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계로 향하는 사용자의 증가는 Stacking DAO가 6,000만 STX의 TVL 마일스톤을 달성했기 때문이다. Stacking DAO는 Stacks 위에서 가장 앞선 비트코인 L2 유동 스테이킹 프로토콜로, 사용자가 STX를 스테이킹하고 stSTX를 받아 DeFi 프로토콜에서 활용할 수 있게 한다.
Rootstock
Gabriela Castillo Areco & Guilherme Wenceloski | 웹사이트 | 대시보드
개발되지 않은 비트코인 잠재력 속 1800억 달러의 기회
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마이클 자오(Michael Zhao)의 보고서 "비트코인 부흥(The Bitcoin Renaissance)"은 총 예치 가치(TVL) 대 시가총액 비율을 사용해 비트코인의 활용 잠재력을 설명한다. 현재 이더리움 가치의 17%가 탈중앙화 애플리케이션(dApps)에 사용되고 있지만, 비트코인은 겨우 0.06%만 활용되고 있다. 비트코인이 이더리움 수준의 비중에 도달한다면 1800억 달러의 가치가 해방될 것이다. 이는 개발자들이 일반적으로 저비용 블록체인에서 먼저 실험한다는 점을 고려하면 보수적인 추정치다. 새로운 BTC L2 기술은 비트코인의 용도를 단순한 가치 저장 수단을 넘어 확장하려는 목적을 가지고 있다. Rootstock은 비트코인 해시파워로 보호받는 인프라와 EVM 호환성을 활용하여 이 시장을 개척하는 핵심 참여자이다.
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1800억 달러의 기회를 잡기 위해 비트코인 기술은 실용성을 확장해야 하며, 이는 BTC L2(2단계 솔루션)의 발전을 촉진한다. 스파르탄(Spartan) 보고서는 Rootstock을 "주요 4대 BTC L2" 네트워크 중 하나로 지목한다. 2024년 상반기에 Rootstock은 강력한 성장을 보였으며, 비트코인 반감기와 Uniswap, The Graph, Open Ocean, Wormhole과의 협업을 통해 크로스체인 상호운용성이 향상되었다. 다른 BTC L2는 이미 Rootstock이 완료한 성숙 과정을 겪고 있다. Rootstock의 거래 기울기는 계속해서 양수를 유지하며, 그 발전 수준이 앞서 있음을 증명하고 있다.
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2024년 Sovryn의 FastBTC에는 1,300개의 비트코인이 존재했다—Rootstock 생태계 내 기존 프로토콜은 시장 적합성을 입증하는 핵심 요소다. Sovryn은 FastBTC 브릿지를 통해 이러한 가능성을 보여주었으며, 다른 모든 비원시(non-native) 브릿지 기반 BTC L2의 거래량 합계보다 더 많은 처리량을 기록하여 이러한 솔루션들에 대한 엄청난 수요와 잠재력을 부각시켰다.
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거래 수준의 알파: 이것은 비트코인 메인넷에서 Bitvmx를 사용한 최초의 분쟁 검증 거래다. 비트코인 L2 공간은 확장되고 있으며, 이 기술은 안전하고 효율적이며 고성능의 비트코인 브릿지를 구축하는 길을 열고 있다. 이 거래의 존재는 비트코인 하드포크나 OP_CAT 없이도 비트코인에서 SNARK 증명을 검증할 수 있음을 보여준다.
비트코인 가상 머신
BVM - 비트코인 위의 선구적인 Rollup-as-a-Service, TVL 820만 달러 돌파
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BVM은 비트코인 위에서 선도적인 Rollup-as-a-Service(RaaS) 플랫폼으로, 누구나 월 99달러에 코드 작성 없이도 쉽게 비트코인 L2/L3를 배포하고 운영할 수 있다. BVM을 사용하면 Avail DA, Celestia DA 등의 데이터 가용성 솔루션을 포함한 다양한 모듈을 선택하여 비트코인 위에서 롤업을 커스터마이징할 수 있다. ZK 롤업과 OP 롤업을 선택할 수도 있고, 다양한 하드웨어 속성을 선택하여 자신만의 비트코인 L2/L3를 구축할 수 있다. BVM 기반 롤업은 빠른 속도(블록 시간 <1초)와 낮은 가스비(거래당 0.001달러)를 제공하여 비트코인 위에서 소비자 애플리케이션을 가능하게 한다. BVM에 배포된 블록체인의 총 예치 가치(TVL)는 820만 달러라는 새로운 마일스톤에 도달했으며, NakaChain, EAIChain, RuneChain이 이 성장의 주요 기여자이다.
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BVM은 최근 비트코인 RaaS 스튜디오를 출시했는데, 이는 누구나 2분 이내에 비트코인 롤업을 생성할 수 있는 노코드 도구이다. 이 시각적 프로그래밍 에디터는 완전히 셀프서비스 방식으로, 드래그 앤 드롭 방식으로 간편하게 롤업 블록체인을 설계할 수 있으며, 스크래치(Scratch) UX와 유사하다. 현재 10개 이상의 프로젝트가 BVM 기술 스택을 사용해 자체 롤업을 운영하고 있으며, 메인넷에 누적 243,000개 이상의 지갑을 생성했다.
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Filecoin, Polygon, Avail, Celestia 등의 데이터 가용성 솔루션과의 통합을 통해 비용을 최적화함으로써, BVM은 DeFi, 인공지능(AI) 등 다양한 분야에서 개발자들이 보다 효율적이고 지속 가능한 프로젝트를 구축하도록 돕고 있다. BVM의 지원을 받는 Eternal AI와 Bittendo는 Celestia를 활용하여 데이터 가용성 비용을 최적화하고 있다. 이를 통해 MB당 비용이 고작 0.02 TIA에 불과한 가장 효율적인 롤업 중 하나가 되었다.
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