펀딩 주간 보고서: 42건의 펀딩으로 약 1.6억 달러 조달, LSD 프로젝트가 주목받아
글: TechFlow
RootData 데이터에 따르면, 2월 26일부터 3월 3일까지 42개의 블록체인 스타트업이 총 1.603억 달러의 자금을 조달했다. 2월 한 달 동안 Web3 산업에서는 공개된 투자 및 융자 건수가 총 138건으로, 총 금액은 7억 달러를 초과했으며, 이는 1월의 118건 대비 약 17% 증가한 수치다.
500만 달러 이상 펀딩을 유치한 프로젝트는 다음과 같다：
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zkRollup 기반의 이더리움 레이어2 네트워크Taiko가 1500만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩을 완료했다고 발표;
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Bounce Brand가 출시한 비트코인 스테이킹 체인 BounceBit가 600만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했다고 발표;
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Backpack 거래소 및 생태계 프로젝트가 1.2억 달러의 밸류에이션으로 1700만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩을 완료했다고 발표;
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Web3 데이터 스트리밍 및 인프라 기업Validation Cloud가 580만 달러 규모의 펀딩을 완료했다고 발표;
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블록체인 플랫폼 Initia가 750만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했다고 발표;
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유동성 리스테이킹 프로토콜 ether.fi가 2700만 달러 규모의 펀딩을 완료했다고 발표;
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Arbitrum의 DePIN 전용 체인 MXC가 1000만 달러 규모의 전략적 투자를 유치했다고 발표;
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"데이터 가용성(DA)" 블록체인 프로젝트Avail이 2700만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했다고 발표.
주요 프로젝트
Backpack
소개：Backpack은 차세대 암호화폐 거래소이자 멀티체인 지갑이다. 이 거래소는 다자산 계산(MPC) 기술을 통합한 셀프 컨트롤 솔루션을 제공함으로써 자금 보호를 강화한다.
투자기관：Backpack 거래소 및 생태계 프로젝트가 1.2억 달러의 밸류에이션으로 1700만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩을 완료했다. Placeholder VC가 리드했으며, Wintermute, Robot Ventures, Selini Capital, Amber Group 등이 참여했다.
특징：
1. 현재 BackPack은 Backpack 거래소, Backpack 지갑, MadLads NFT 프로젝트 등 세 가지 제품을 출시했다;
2. Backpack Exchange는 전 FTX 최고법무책임자(CLO) Can Sun과 전 Alameda Research 소프트웨어 개발자 Armani Ferrante가 공동 설립했다;
3. Backpack은 2월 14일 계정 거래량 포인트 제도를 시작했으며, 이 포인트 순위는 향후 대규모 마케팅 활동(예: 에어드랍 자격 또는 상장 프로젝트 Launchpool 등)의 중요한 참조 자료가 될 예정이다.
Taiko
소개：Taiko는 탈중앙화된 이더리움 호환 ZK-EVM이자 범용 ZK-Rollup이다. 목표는 이더리움 L1에서 개발된 dApp 개발자와 사용자가 아무런 수정 없이 Taiko 위에서 해당 앱을 그대로 사용할 수 있도록 하는 것이다. 따라서 dApp은 신속하게 L2에 배포되어 이더리움의 보안성을 유지하면서도 L1보다 낮은 트랜잭션 수수료를 구현할 수 있다.
투자기관：zkRollup 기반의 이더리움 레이어2 네트워크Taiko가 1500만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩을 완료했다. Lightspeed Faction, Hashed, Generative Ventures, Token Bay Capital가 공동 리드했으며, Wintermute Ventures, Presto Labs, Flow Traders, Amber Group, OKX Ventures, GSR, WW Ventures 등이 참여했다.
특징：
1. Taiko는 최종 테스트넷 Katla(튜토리얼)를 출시했으며, 메인넷은 2024년 1분기 말 출시 예정이다;
2. 전 구글 고급 엔지니어이자 전 JD닷컴 고급 연구개발 책임자이며 Loopring 창시자인 왕둥(Wang Dong)이 설립;
3. Taiko는 Based Booster Rollup(BBR)을 개발하여 개발자가 이더리움에 배포하고 모든 L2에서 로컬 확장을 수행할 수 있게 하여 유동성 단편화 문제를 해결할 계획이다.
BounceBit
소개：BounceBit는 원생 BTC 스테이킹 체인으로, 비트코인과 BounceBit 토큰의 스테이킹을 통해 보호된다. PoS 메커니즘은 완전한 EVM 호환성을 갖춘 원생 BTC 보안을 활용하는 이중 토큰 스테이킹 시스템을 도입했다.
투자기관：Bounce Brand가 출시한 비트코인 스테이킹 체인 BounceBit가 600만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했다. Blockchain Capital과 Breyer Capital이 공동 리드했으며, CMS Holdings, Bankless Ventures, NGC Ventures, Matrixport Ventures, DeFiance Capital, OKX Ventures, HTX Ventures 등이 참여했다.
특징：
1. BounceBit는 바이낸스 커스터디(CEFFU), Breyer Capital, Mainnet Digital의 지원을 받고 있다;
2. BounceBit는 3월 8일 테스트넷을 출시하고, 4월 비트코인 반감기와 함께 메인넷을 출시할 예정이다;
3. 현재 TVL이 6억 달러를 초과했으며, 일일 활성 사용자는 22,500명에 달한다.
각 분야별 구체적인 펀딩 정보는 다음과 같다
비트코인 생태계
비트코인 네트워크 기반의 P2P 오더북 Saturn이 80만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했다. Sora Ventures가 리드했으며, CMS Holdings, Cricket Futures, Silvermine Capital / Osprey Capital 등이 참여했다.
Binance Labs는 비트코인 스테이킹 프로토콜 Babylon에 투자한다고 발표했다. 구체적인 금액은 공개되지 않았으며, 비트코인 스테이킹 발전을 지원하기 위한 것이다. Babylon 체인은 Cosmos SDK로 구축되었으며, PoS 체인에 비트코인 타임스탬프 서비스를 제공하고, 비트코인 네트워크와 PoS 체인 간 동기화를 제어하는 역할을 한다.
Bounce Brand가 출시한 비트코인 스테이킹 체인 BounceBit가 600만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했다. Blockchain Capital과 Breyer Capital이 공동 리드했으며, CMS Holdings, Bankless Ventures, NGC Ventures, Matrixport Ventures, DeFiance Capital, OKX Ventures, HTX Ventures 등이 참여했다.
AI
탈중앙화 인공지능에 특화된 블록체인 플랫폼Talus Network가 200만 달러 규모의 1차 펀딩을 완료했다고 발표했다. Polychain Capital이 리드했으며, dao5, Hash3, TRGC, WAGMI Ventures, Inception Capital 등이 참여했다. 또한 Nvidia, IBM, Blue7, Symbolic Capital, Render Network 등 주요 기술 및 블록체인 기업의 엔젤 투자자들도 팀이 블록체인상에서 AI 민주화라는 미션을 실현하도록 지원했다. Talus Network는 MoveVM을 활용해 성능을 향상시키며, Move 스택이 AI와 스마트 계약 환경을 원활히 통합할 수 있는 가장 적합한 플랫폼이라고 강조한다.
Sei 생태계 기반 AI 드리븐 예측시장 PredX는 올해 2월 Preseed 라운드 펀딩을 완료했다고 발표했다. Penrose Tech가 리드했으며 Mulana ventures가 참여했다. 현재 PredX는 시드 펀딩을 진행 중이며 밸류에이션은 2000만 달러다. 펀딩 자금은 AI 모델을 예측시장에 맞게 학습시키고 글로벌 커뮤니티를 구축하는 데 사용될 예정이다.
DeFi
유동성 리스테이킹 프로토콜 ether.fi가 2700만 달러 규모의 펀딩을 완료했다. 본 라운드는 Bullish와 CoinFund가 공동 리드했으며, 95개 이상의 투자자가 참여했다.
유동성 프로토콜 Aerodrome가 Coinbase Ventures가 주도하는 Base 생태 펀드로부터 투자 유치를 발표했다. 구체적인 금액은 공개되지 않았으며, 투자 방식은 Aerodrome의 원생 토큰 AERO를 매입하는 형태다.
DeFi 대출 프로토콜 Morpho Labs가 암호화 투자기관 Pantera Capital로부터 투자 유치를 받았다. 구체적인 금액은 아직 공개되지 않았다.
멀티체인 레버리지 프로토콜 Arkis가 220만 달러 규모의 프리시드 펀딩을 완료했다. gumi Cryptos Capital이 리드했으며, G1 Ventures, Blocklabs, Roosh Ventures도 참여했다. 이를 통해 DeFi의 대형 기관 채택을 가속화할 계획이다.
Blast 생태 DeFi 프로젝트 Ring Protocol가 프리시드 라운드 펀딩을 완료했다. 참여 투자사는 Manifold Trading, Continue Capital, Synergiscap, m0x Capital, CL207, DefiSquared, Bored Chili 등이다. Ring Protocol은 Layer2 네트워크 Blast의 생태 앱 경진대회 BIG BANG에서 우승한 프로젝트로, Ring Swap을 통해 유동성 제공자가 기초 자산 및/또는 RWA를 스테이킹함으로써 교환 수수료와 수익을 얻을 수 있다.
Sui 및 Aptos 기반 DEX 및 유동성 프로토콜 Cetus가 X 플랫폼을 통해 Sui 재단의 전략적 투자를 유치했다고 발표했다. 구체적인 금액은 공개되지 않았다.
DeFi 프로토콜 Zest Protocol가 첫 번째 펀딩을 완료하고 Blast 메인넷에 상장할 예정이다. 이번 라운드는 Youbi Capital이 리드했으며, 구체적인 펀딩 금액은 공개되지 않았다. Zest Protocol은 Blast Layer2 플랫폼에서 제공되는 고수익 스테이블코인 담보 솔루션을 목표로 하고 있으며, Blast ETH의 수익과 가격 변동성을 분리하는 특수한 방식을 통해 두 가지 혁신적 제품을 출시했다: zUSD(고수익의 Blast ETH 기반 스테이블코인), mirrorETH(자금비용 없는 체인상 레버리지 이더리움 파생상품).
Blast 생태 대출 플랫폼Orbit Protocol 이 Manifold로부터 전략적 투자를 유치하고 파트너십을 체결했다고 발표했다.
Sui 생태 대출 프로토콜 Scallop이 300만 달러 규모의 펀딩을 완료했다. CMS Holdings와 6th Man Ventures가 공동 리드했으며, Kucoin Labs, Blockchain Founders Fund, Oak Grove Ventures, Side Door Ventures, UOB Venture Management, Signum Capital, Cypher Capital, Mysten Labs, Kyros Ventures, Criterion, 8186 Capital, 7UpDao, LBank Labs, ViaBTC, Cetus Protocol, AC Capital, Zellic 등이 참여했다. 조달된 자금은 규모 확장과 새로운 기능 통합을 통해 사용자 경험을 개선하는 데 사용될 예정이다.
DePIN
DePIN 프로젝트 Geodnet이 350만 달러 규모의 펀딩을 완료했다. North Island Ventures가 리드했으며, Modular Capital, Road Capital, Tangent, Reverie, 기존 투자사 Borderless 및 IoTeX가 참여했다. Geodnet은 커뮤니티 기반의 DePIN 프로젝트로, 누구나 Satellite Miner를 설치하고 운영함으로써 네트워크에 기여할 수 있다.
L1
Web3 게임 중심의 레이어1 블록체인 XPLA가 전략적 펀딩을 완료했다. TESS VENTURES가 참여했으나, 구체적인 금액은 공개되지 않았다.
레이어1 블록체인 5ireChain이 "수백만 달러 규모"의 펀딩을 완료했다. 헤지펀드 Gotbit Hedge Fund가 참여했으며, 구체적인 금액은 공개되지 않았다. 이번 투자는 개발자를 유치하고 5ireChain 체인 상의 탈중앙화 애플리케이션을 촉진하며, 멀티체인 프로젝트, EVM 호환성, RWA 등 분야에 집중하는 것을 목표로 하고 있다. 5ireChain은 새 자금을 활용해 생태계 혁신을 가속화할 계획이다.
Arbitrum의 DePIN 전용 체인 MXC가 1000만 달러 규모의 전략적 투자를 유치했다. 블록체인 하드웨어 제조사 JDI Global 산하의 DePIN 전문 투자 펀드 JDI Ventures가 리드했다.
여우짓 방지 네트워크 Humanity Protocol이 전략적 펀딩을 완료했다. Hashed, CMCC, Cypher Capital, Foresight Ventures, Mechanism Capital 등 20여 개 기관이 참여했으며, 구체적인 금액은 공개되지 않았다. 이번 펀딩 자금은 Humanity Protocol의 개발 및 배포를 가속화하고, 확장성, 효율성, 사용자 접근성을 향상시키며, 곧 출시될 테스트넷 준비를 위해 사용될 예정이다.
L2
zk 원생 블록체인 프로토콜 QED가 300만 달러 규모의 추가 펀딩을 완료했다. TechCrunch 창립자 Michael Arrington 소유의 헤지펀드 Arrington Capital이 리드했으며, StarkWare, Draper Dragon 등이 참여했다. QED는 제로노울리지(ZK) 증명의 확장성과 비트코인의 유동성 및 보안성을 결합하는 것을 목표로 하며, 핵심 혁신은 TapScript 내 모듈러 연산의 통합을 통해 dApp이 로컬에서 트랜잭션을 증명할 수 있도록 하는 것이다. 로드맵에 따르면 2024년 비트코인 생태계에 일련의 제로노울리지 애플리케이션을 도입할 예정이다.
완전히 신뢰 불필요한 풀체인 장부 프로토콜 Cycle Network이 수백만 달러 규모의 첫 펀딩을 완료했다. 템섹(Temasek) 산하 Vertex Ventures와 Summer Ventures가 공동 리드했으며, LTP, Super Chain Capital, GSG Digital 등이 참여했다. Cycle Network는 혁신적인 ODLT(Open Distributed Ledger Technology)를 통해 다양한 영역의 단편화 문제를 해결하고, 서로 다른 생태계 간에 쉽게 사용 가능한 풀체인 dApp 배포를 가능하게 한다.
zkRollup 기반의 이더리움 레이어2 네트워크Taiko가 1500만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩을 완료했다. Lightspeed Faction, Hashed, Generative Ventures, Token Bay Capital가 공동 리드했으며, Wintermute Ventures, Presto Labs, Flow Traders, Amber Group, OKX Ventures, GSR, WW Ventures 등이 참여했다.
GameFi
Web3 게임 사용자 생성 플랫폼 PlayMakers가 150만 달러 규모의 프리시드 펀딩을 완료했다고 발표했다. RockawayX가 리드했으며, Sébastien Borget, Vincent Hart de Keating, Hugues Ouvard 등 엔젤 투자자들이 참여했다.
모듈화
"데이터 가용성(DA)" 블록체인 프로젝트Avail이 2700만 달러 규모의 펀딩을 완료했다. Founders Fund와 Dragonfly가 공동 리드했으며, SevenX Ventures, Figment, Nomad Capital 및 다수의 엔젤 투자자들이 참여했다. Avail은 2023년 3월 폴리곤(Polygon)에서 분사했으며, 폴리곤 공동창시자 Anurag Arjun이 이끌고 있다. 이 자금은 핵심 제품인 "Avail DA", "Nexus", "Fusion Security"의 개발에 사용될 예정이다.
블록체인 플랫폼 Initia가 750만 달러 규모의 펀딩을 완료했다. Delphi Ventures와 Hack VC가 공동 리드했으며, Nascent, Figment Capital, Big Brain, A.Capital 등과 더불어 익명의 암호화폐 트레이더 Cobie, DCF God, Split Capital 공동창시자 Zaheer Ebtikar, Fiskantes, WSB Mod, Celestia 최고운영책임자(Nick White) 등 엔젤 투자자들이 참여했다.
NFT & 메타버스
Animoca Brands가 Co-Museum에 투자한다고 발표했다. 이 플랫폼은 예술 분야에서 커뮤니티 주도의 예술품 수집이라는 새로운 모델을 적극적으로 옹호하고 실천하며, 기존 기준을 전복하고 예술품 수집 행위를 더욱 개방적이고 민주화하려는 목적을 가지고 있다. Animoca Brands의 투자는 Co-Museum이 블록체인 기술을 활용해 예술 시장을 탈중앙화 전환하는 데 더욱 기여할 수 있도록 할 것이다.
Web3 엔터테인먼트 회사 Imaginary Ones가 신규 펀딩 라운드를 완료했다고 발표했다. Cypher Capital, Animoca Brands, ED3N Ventures, MH Ventures 등이 참여했으나, 구체적인 펀딩 금액은 공개되지 않았다. 이전 소식에 따르면 아이치(Aiqiyi) 부사장 Kuek Yu-Chuang(곽우창)이 Imaginary Ones의 새로운 투자자이자 고문으로 참여했으며, 2023년에는 국제 패션 브랜드 HUGO BOSS와 협력하여 가상 우주 경험을 제작하기도 했다.
인프라 & 도구
신뢰 불필요한 컴퓨팅 플랫폼 제공업체Delphinus Lab는 X 플랫폼을 통해 OKX Ventures, Generative Ventures, Seven X Ventures, HashKey Investment Fund, Bas1s Ventures 등 저명한 투자자들의 추가 지원을 받게 되었다고 발표했다. 이 자금은 ZKWasm 가상머신 기반의 신뢰할 수 있는 컴퓨팅 및 애플리케이션 SDK 솔루션 구축에 사용될 예정이다.
Web3 개발 도구 BuildBear Labs가 190만 달러 규모의 펀딩을 완료했다. Superscrypt, Tribe Capital, 1kx가 공동 리드했으며, Iterative, Plug-N-Play, Typechain 및 DethCrypto 창시자 Kris Kaczor, Ken Fromm 등 엔젤 투자자들이 참여했다. BuildBear Labs는 이 자금을 활용해 개발자들에게 안전한 탈중앙화 애플리케이션을 만들 수 있는 테스트 및 검증 솔루션을 제공하는 주력 플랫폼 개발을 가속화할 계획이다.
Web3 데이터 스트리밍 및 인프라 기업Validation Cloud가 580만 달러 규모의 첫 외부 펀딩을 완료했다. Cadenza Ventures가 리드했으며, Blockchain Founders Fund, Bloccelerate, Blockwall, Side Door Ventures, Metamatic, GS Futures, AP Capital 등이 참여했다. Validation Cloud는 Web3 분야에서 여러 획기적인 기술을 포함하는 독자적인 시스템 아키텍처를 구축했다. 그 결과, 빠르고 확장 가능하며 스마트한 글로벌 플랫폼을 통해 스테이킹, 노드 API, 데이터 등을 제공한다.
결제 인프라Sphere가 280만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했다. TCG Crypto와 Jump Crypto가 공동 리드했으며, Hudson River Trading, Big Brain Holdings, Republic, Solana Ventures, Stakeholder, Cogitent Ventures, Steel DAO가 참여했다. Sphere는 블록체인, 커스터디 인프라, 금융서비스 제공업체를 조정하여 스테이블코인 결제를 실현한다.
체인게임 인프라 스타트업READYgg가 400만 달러 규모의 신규 펀딩을 완료했다고 발표했다. Delphi Digital, NeoTokyo, Merit Circle, Momentum6, Purechain Capital, Alex Becker, Token Metrics Ventures가 참여했으나, 이번 펀딩의 밸류에이션은 공개되지 않았다. READYgg는 개발자가 게임에 NFT, 암호화 지갑 및 기타 Web3 기술 도구를 도입할 수 있도록 지원하며 동시에 "커뮤니티 중심의 게임을 옹호하고 플레이어에게 권한을 부여한다"는 미션을 추구한다.
Backpack 거래소 및 생태계 프로젝트가 1.2억 달러의 밸류에이션으로 1700만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩을 완료했다. Placeholder VC가 리드했으며, Wintermute, Robot Ventures, Selini Capital, Amber Group 등이 참여했다. Backpack 생태계는 Backpack 지갑, 거래소, 그리고 솔라나 생태계에서 1위를 차지한 Mad Lads NFT 프로젝트를 포함한다.
CeFi 및 기타
토큰 자산 핀테크 기업 Open Asset가 약 170만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했다고 발표했다. Hana Ventures, Korea Investment Partners, Mashup Ventures가 참여했다. Open Asset은 신규 펀딩을 통해 비즈니스 개발, 영업, 서비스 기획, 프론트엔드 개발 등의 분야에서 우수한 인재를 채용할 계획이다. 또한 금융기관이 블록체인과 토큰 자산 거래를 쉽게 효과적으로 채택할 수 있도록 하는 솔루션을 추진하고 있다.
완전 동형 암호화 기반 개인정보 보호 기술 개발사 Fair Math가 140만 달러 규모의 프리시드 펀딩을 완료했다. gumi Cryptos Capital, Inception Capital, Polymorphic Capital이 공동 리드했다.
Web3 트래픽 집계 마케팅 플랫폼 LinkTo가 시드 펀딩을 완료했다. 투자기관으로는 Adaverse, Ruby Capital, Warrior Wealth Fund, BitValue Capital, Block Infinity Limited가 포함된다.
암호화 보안 기업 Silence Laboratories가 410만 달러 규모의 펀딩을 완료했다. Pi Ventures와 Kira Studio가 공동 리드했다. Silence Laboratories의 누적 펀딩 금액은 600만 달러에 달하며, 이 자금은 팀 규모 확장과 R&D 채널 강화에 사용될 예정이다. Silence Laboratories는 다자산 계산(MPC) 기술을 활용해 기업의 데이터 프라이버시와 보안을 보호하는 인프라를 구축하고 있다.
Worldcoin의 주요 개발사 Tools for Humanity가 솔라나 기반 디지털 지갑 스타트업 Ottr Finance를 인수했다. Ottr Finance는 솔라나 기반 지갑 서비스를 종료하고 Tools for Humanity에 통합될 예정이다.
탈중앙화 평판 프로토콜 OpenRank 개발팀 Karma3 Labs가 450만 달러 규모의 펀딩을 완료했다. Galaxy와 IDEO CoLab Ventures가 공동 리드했으며, Spartan, SevenX Ventures, HashKey, Flybridge, Delta Fund, Draper Dragon, Compa Capital 등이 참여했다. OpenRank는 평가 및 추천을 통해 Web3 사용자의 신뢰를 높이는 것을 목표로 하며, 신규 자금은 제품 채택을 촉진하고 개발자들이 사용할 수 있는 프로토콜 초기 버전 출시를 지원하는 데 사용될 예정이다.
기관급 스테이킹 플랫폼 ContributionDAO가 280만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했다. 태국 최대 상업은행인 개탄은행(KBank) 산하 벤처캐피탈 KXVC가 리드했으며, Axelar, Monad, Connext 및 기타 엔젤 투자자들이 참여했다. 신규 자금은 새로운 기관급 스테이킹 솔루션 개발과 동남아시아 블록체인 시장 진출을 지원하는 데 사용될 예정이다. 또한 ContributionDAO는 스마트 자동화 및 가상 어시스턴트를 제공하는 커뮤니티 인프라 키트 ProofSquare.xyz를 구축 중이다.
블록체인 데이터 분석 기업 Octav가 고액 자산가 개인 투자자로부터 400만 달러 규모의 전략적 투자를 유치했다고 발표했다. 구체적인 투자자 정보는 공개되지 않았다. Octav은 현재 머신러닝 기술을 활용해 체인상 데이터의 잠재력을 해제하고 데이터 라벨링 및 분류 정확도를 높이는 데 집중하고 있다.
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