에어드랍과 상호작용의 해, 도전해볼 만한 7가지 잠재력 있는 DeFi 제품

2024.02.05

에어드랍과 상호작용의 해, 도전해볼 만한 7가지 잠재력 있는 DeFi 제품

EigenLayer 생태계 에어드랍에 대해 긍정적인 전망을 하든 그렇지 않든, Pendle을 사용해 해당 에어드랍을 예측하거나 추가 수익을 얻을 수 있습니다.

2024.02.05 - 09:42:36

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

EigenLayer 생태계 에어드랍에 대해 긍정적인 전망을 하든 그렇지 않든, Pendle을 사용해 해당 에어드랍을 예측하거나 추가 수익을 얻을 수 있습니다.

글: THE DEFI INVESTOR

번역: TechFlow

서문

이 글에서는 최근 제가 자주 사용하는 혁신적인 DeFi 제품들을 소개하고자 합니다. 단순히 개념을 읽는 것보다 블록체인 애플리케이션을 직접 경험함으로써 암호화폐 관련 개념을 훨씬 더 쉽게 이해할 수 있습니다. 무엇보다도 초기 참여자들이 에어드롭을 통해 얻는 보상은 많은 경우 막대한 수익을 안겨줍니다. 이번에는 제가 적극 추천하는 흥미로운 DeFi 제품들을 몇 가지 소개하겠습니다.

펜들(Pendle)의 리스테이킹 풀

일부 독자분들은 알고 계시겠지만, Pendle은 가장 큰 수익 거래 프로토콜입니다.

이를 이용하면 특정 수익 기회에 대한 수익률이 상승하거나 하락할지 베팅하거나, 자본으로 고정 수익을 얻는 등의 전략이 가능합니다.

하지만 본문에서는 특히 펜들이 리스테이킹 서사 활용에서 두각을 나타내고 있기 때문에, 새롭게 출시된 유동성 리스테이킹 풀에 초점을 맞추겠습니다.

현재까지 Pendle은 세 가지 유동성 리스테이킹 토큰(LRT)에 대해 수익 거래 풀을 제공하고 있습니다:

Kelp DAO의 rsETH
EtherFi의 eETH
Renzo Protocol의 ezETH

이 모든 유동성 리스테이킹 프로토콜은 EigenLayer를 기반으로 구축되었으며, ETH 예치자들에게 실시간 포인트 프로그램을 제공합니다.

Pendle의 리스테이킹 풀이 흥미로운 점은 이를 통해 누구나 EigenLayer 및 유동성 리스테이킹 프로젝트들의 에어드롭 가치에 대해 투기를 할 수 있다는 것입니다.

다음은 Pendle의 rsETH 풀 사례입니다:

EigenLayer와 Kelp DAO의 에어드롭이 매우 성공적일 것이라 믿는다면: Pendle에서 YT rsETH를 구매하여 최대 27배의 Kelp DAO 포인트와 9배의 EigenLayer 포인트를 얻을 수 있습니다(이는 고위험 전략으로, 포인트 가치가 상당히 클 때만 수익을 낼 수 있으며 실제로 포인트를 구매하는 셈입니다).
에어드롭이 과대평가되었다고 생각하며, ETH에서 30% 이상의 고정 APY를 얻는 것을 선호한다면 PT rsETH를 구매하세요.
Eigenlayer 포인트를 유지하면서 ETH에 추가 수익을 얻고 싶다면 rsETH 풀에 유동성을 공급할 수 있습니다.

귀하가 EigenLayer 생태계 에어드롭을 낙관하든 비관하든, Pendle을 사용해 이를 예측하거나 단순히 추가 수익을 얻을 수 있습니다.

Rabby 지갑

여전히 Metamask를 사용 중이라면, 꼭 Rabby를 사용해보시기 바랍니다.

Rabby는 이더리움과 모든 EVM 체인을 위한 암호화 지갑으로, 가장 인기 있는 Web3 포트폴리오 트래커인 DeBank를 개발한 팀이 제작했습니다.

제가 좋아하는 이유는 다음과 같습니다:

보안을 위한 사전 서명 확인: 이것이 제가 Rabby를 추천하는 첫 번째 이유입니다. 지갑은 서명하려는 모든 트랜잭션에 대해 유용한 세부 정보를 표시합니다.

더 원활한 멀티체인 경험: dApp을 사용할 때 방문하는 웹사이트에 따라 자동으로 해당 체인으로 전환됩니다.
거래 시뮬레이션 결과: dApp과의 모든 상호작용마다 예상 잔액 변화를 표시합니다.
토큰 권한 취소: 추가 보안 조치로서 어떤 dApp이 귀하의 자금에 접근할 수 있는지 확인하고 쉽게 권한을 취소할 수 있습니다.

또한 Rabby에서 특정 작업을 수행하면 Rabby 포인트를 적립할 수 있으며, 이는 향후 Rabby 에어드롭 자격을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다.

포인트 프로그램은 불과 몇 주 전에 시작되었습니다.

Whales Market

Whales Market은 OTC(장외) 탈중앙화 거래소입니다.

솔라나 네이티브 dApp 중에서도 가장 흥미로운 것으로 보입니다. 다른 OTC DEX들과 차별되는 점은 토큰과 NFT 외에도 포인트와 미래 에어드롭 할당량도 거래할 수 있다는 것입니다.

Whales Market는 이미 사용자들이 EigenLayer, FriendTech, Hyperliquid의 포인트를 거래할 수 있도록 지원했으며, 곧 Blast, Kamino, Drift, MarginFi 포인트 거래도 활성화될 예정입니다.

에어드롭을 수집 중이며 미래의 에어드롭 할당량을 팔거나, 혹은 미래의 에어드롭 할당량을 구매하고 싶다면 이 플랫폼을 확인해보세요.

저는 또한 수집하려는 에어드롭의 잠재적 가치를 추정하는 데도 유용하다고 느꼈습니다.

예를 들어 현재 Whales Market에서 1개의 Hyperliquid 포인트 가격은 2달러이지만, 지난 몇 주 동안 크게 변동했습니다.

RocketX

현재 다양한 암호화폐 브릿지가 존재합니다.

하지만 대부분의 브릿지는 소수의 블록체인만 지원하며, 일반적으로 가장 인기 있는 체인들에 국한됩니다.

자금을 코스모스 L1이나 덜 인기 있는 체인으로 옮기고 싶다면, 중심화 거래소를 사용하지 않고는 어렵다는 것을 알게 될 수 있습니다.

RocketX 는 본질적으로 CEX와 DEX를 통합한 집계기입니다.

跨체인 교환 요청마다 수십 개의 브릿지와 중심화 거래소에서 최적의 가격을 찾아줍니다.

흥미로운 점은 200개 이상의 블록체인에서 자산 이동을 지원하므로 거의 모든 관련 있는 블록체인이 포함된다는 것입니다.

특정 cross-chain 거래를 지원하는 브릿지를 찾기 어려운 경우, RocketX 사용을 추천합니다.

Picasso

이더리움에서는 리스테이킹이 현재 가장 핫한 주제입니다.

다른 블록체인에서는 리스테이킹 논의가 많지 않지만, 솔라나 역시 현재 가장 주목받는 생태계 중 하나입니다.

지난주 Picasso는 솔라나 최초의 리스테이킹 프로젝트를 출시했습니다.

사용자는 이제 Picasso의 리스테이킹 풀에 SOL 또는 SOL 유동성 스테이킹 토큰을 예치할 수 있습니다. 이러한 리스테이킹 자산은 다가올 Solana-IBC 연결에서 검증자를 보호하는 데 사용됩니다.

간단히 말해, Picasso의 리스테이킹 덕분에 솔라나는 IBC 지원 체인과 최소 신뢰 방식으로 원활하게 상호 운용이 가능해집니다.

IBC 지원 체인에는 Cosmos Hub, Cosmos SDK 체인, Polkadot, Kusama 평행 체인 등이 포함됩니다.

Picasso에서 SOL을 리스테이킹한 사용자에게는 토큰 발행 형태로 자본에 대해 71%의 APY 보상을 제공합니다. 현재 프로토콜 금고 한도는 모두 찼지만 곧 증가될 예정입니다.

장기적으로 리스테이킹은 L1 토큰 수요를 크게 증가시킬 가능성이 있으므로, 이더리움 외의 다른 체인에서도 리스테이킹이 확장되고 있는 것이 고무적입니다.

Orca

Orca는 코스모스 L1 프로젝트인 Kujira가 개발한 제품으로, 핵심 팀이 다양한 제품을 개발하고 있습니다.

간단히 말해, 이 제품은 정산을 통해 자산을 할인된 가격에 구매할 수 있게 해줍니다.

일반적으로 머니 마켓과 거래소에서는 로봇만이 정산 과정에 참여할 수 있습니다.

Orca는 코딩 능력이나 로봇 없이도 누구나 정산 대상 담보물을 입찰할 수 있게 함으로써 이 과정을 민주화했습니다.

Kujira 네트워크에서 사용자는 다양한 담보 자산을 이용해 USK 스테이블코인을 빌릴 수 있습니다. 만약 그들의 대출 가치 비율이 너무 높아지면, 포지션이 정산되며 담보물이 ORCA에서 경매에 부쳐집니다.

Orca 사용자는 현재 시장가보다 저렴한 할인율로 이러한 정산 자산을 구매할 수 있습니다. 사용자가 해야 할 일은 플랫폼에 접속 후 다음을 결정하는 것입니다:

어떤 정산 자산에 입찰할지
입찰 금액
입찰 할인율(혜택)

이 작업을 완료하면 Orca가 나머지 모든 작업을 처리합니다.

현재 정산 담보물 입찰 가치는 비교적 낮습니다(지난 7일 동안 26,000달러). 따라서 많은 입찰이 성사되지 않습니다.

하지만 Kujira 생태계가 성장함에 따라 이 값도 상승할 가능성이 큽니다.

Avocado Wallet

Avocado Wallet은 고급 계정 추상화 기능을 갖춘 스마트 계약 지갑입니다.

Instadapp이 개발하였으며, Instadapp은 이더리움에서 가장 인기 있는 DeFi 프로젝트 중 하나로, 총 20억 달러 이상의 TVL(총 예치 가치)을 보유하고 있습니다.

많은 서로 다른 블록체인에서 DeFi를 사용하는 사용자에게 Avocado는 다음과 같은 핵심 기능 덕분에 체인 상 활동을 더욱 간편하게 만들어 줍니다:

네트워크 추상화: Rabby처럼 스마트 계약 지갑이 자동으로 상호작용하려는 각 dApp의 올바른 네트워크에 연결됩니다.
가스 추상화: Avocado는 통합된 USDC 가스 리저브를 사용해 가스 비용을 추상화합니다. 어떤 네트워크의 USDC로 충전하면, 이더리움, 폴리곤, 아발란치 등 주요 체인에서의 거래 수수료가 USDC로 청구됩니다(참고로 Avocado는 가스 수수료에 20%의 수수료를 부과합니다).
크로스체인 전송: 지갑에서 바로 한 블록체인에서 다른 블록체인으로 자금을 쉽게 송금할 수 있습니다.

일반 지갑이 아닌 스마트 계약 지갑이기 때문에 Metamask나 다른 지갑으로 dApp에 연결하듯 Avocado에도 연결할 수 있습니다.