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TechFlow ニュース、潮向研究によると、米銀は 7 月 7 日のレポートでエヌビディアの買いレーティングを維持し、目標株価を 350 ドルとした。現在価格は 195.55 ドルで、上昇余地は 79%。エヌビディアの現在の 2027 年予想 PER は 15.7 倍で、7 年ぶりの低水準であり、テクノロジー同行他社より 30-35% 割引となっている。米銀は、市場が HBM コスト圧力やカスタム ASIC 競争などのリスクを過大評価していると見ている。Vera Rubin の推論性能はワットあたり Blackwell より 10 倍高く、総利益率は 75% を維持する見込み。エヌビディアのハイパースケール顧客向け売上高は前年比 115% 増で、クラウド capex 成長率のほぼ 2 倍。ポジションの混雑および 650 億ドルのエコシステム投資はリスクであるが、バリュエーションに織り込み済み。
TechFlow 研究によると、バンク・オブ・アメリカは 7 月 7 日の調査レポートでエヌビディアの「買い」評価を据え置き、目標株価を 350 ドルとした。現在の株価は 195.55 ドルで、上昇余地は 79%。エヌビディアの現在の取引水準は 2027 年予想 PER15.7 倍で、7 年ぶりの低水準となり、テクノロジー業界の同行他社より 30-35% 割安である。バンク・オブ・アメリカは、市場が HBM コスト圧力やカスタム ASIC 競争などのリスクを過大評価していると見ている。Vera Rubin のワットあたりの推論性能は Blackwell より 10 倍高く、粗利益率は 75% を維持する見込みである。エヌビディアのハイパースケール顧客向け売上高は前年比 115% 増で、クラウド capex 成長率のほぼ 2 倍である。ポジションの混雑および 650 億ドルのエコシステム投資はリスクであるが、すでに評価額に織り込まれている。
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