TechFlow ニュース、潮向研究によると、JP モルガン・チェースが AI 電力チップ報告書を発表し、電力網から GPU チップまでの完全な電源供給チェーンを網羅した。AI 電力半導体市場は 2025 年に 27 億ドル、2028 年には 192 億ドルに急増し、3 年間の年平均成長率は 82% となる。
主な推進要因は、2028 年の AI データセンター新規導入容量 81 GW および 800V 高電圧直流アーキテクチャによる従来の交流への置き換えである。新アーキテクチャでは SiC 固体変圧器、GaN DC-DC コンバーターが機械電気設備に取って代わり、ワットあたりの半導体価値は 175 ドルから 260 ドルに上昇する。
NVIDIA の Kyber ラックが 2027 年下半期に 800V の量産を牽引する。主要プレイヤーにはインフィニオン（サプライチェーン全体で最強）、MPS（VRM 最大手、NVIDIA サプライヤー）、ルネサス、Navitas などが含まれる。最大のリスクは、電力網拡張周期（3-5 年）とデータセンター建設周期（2 年）のタイミングのミスマッチである。
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