Believe プラットフォームの爆発的成長：第一原理を掌握し、価値の洼地で低位買い
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Believe プラットフォームの爆発的成長：第一原理を掌握し、価値の洼地で低位買い
新しいナラティブが到来したとき、まず信じる者となれ。暗号資産業界には夢を見る者が必要だ。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察著者：Yuyue
4/29に初めて@believeappのプラットフォームトークンを購入してからちょうど半月が経ちました。一部の友人たちはまだcloutの関係でLaunchcoinを評価していませんが、詳しくない方々は私の以下の4本のツイートをよく読んでみてください。そこに論理をすべて記載しています。その他の断片的な考察もツイッターやライブ配信で触れています。これが価値の窪地を発見するための全プロセスです。
【4/29】まず最も重要な問題、なぜcloutへのピボット後でもLaunchcoin、すなわち@believeappプラットフォームの判断に影響しないのか？
これは4/29のツイートで既に述べましたが、私がPASTERNAK（当時未改名のLaunchcoin）を再び購入したいと思った理由は：
——「今日の二つの小型アルトコイン$DUPEと$SUPERFRIENDが@believeappのプラットフォーム上でローンチされた。この元clout meの新meme発行プラットフォームは@alliancedaoがインキュベート・支援しており、今日の二つの小型アルトコインの時価総額合計は10Mドルに達しているが、プラットフォームトークン自体の最高時価は80Mドルであり、現在のプラットフォームトークンの時価はわずか5Mドルである」。
はい、day1から私は明確に言いました。彼の前身はcloutです。そして再購入のロジックは、コミュニティメンバーの@0xEdwin999が名称変更され$LAUNCHCOINになることに気づいたことによります。明らかにプラットフォームトークンのように見えますが、機能付与についてはまだ明確ではありませんでした。
二つの新しい小型アルトコインが簡単に10Mドル近くまで上昇する中、プラットフォームトークンがわずか6Mドルの時、これ难道不是最好的买入契机吗？明確な価値のミスマッチがあり、これは価値の窪地です。
4/29ツイートリンク：
https://x.com/yuyue_chris/status/1917061019802997068…
【5/4】二度目の追加購入の理由は何だったのか？大きな要因はboopで発行されたmemeトークンで損失を出したからです
最も核心的なロジックは次の部分です。100個の1Mドルの方が1個の100Mドルよりはるかに作りやすい——リーダー（龍一）は不要——「考えてみてください。我々がletsbonkやboop上のトークンを購入するのは、ほぼすべて『bonkguyとの強い関連性』『dingalingとのインタラクション』に関係しています。短期間ではこのような中心化度合いを脱却することは難しく、むしろプラットフォームの上限を制限してしまう。初期のトラフィックは良い面もあれば悪い面もある……これは現時点の市場に出回っている新プラットフォームとは全く異なる戦略です……もし@pasternakが操縦力を持ち、実務能力のあるAI起業家を引き入れることができれば、彼は新時代のDK（Luna創設者）を発掘した伯楽となるでしょう。おそらくこのような非中心化トラフィックこそが、プラットフォーム上でのトークンの天井を突破できる唯一の方法です。『プラットフォームトークンは収益および小型アルトコインからの収入によって支えられるものであり、プラットフォームトークン自体がプラットフォーム内トークンの上限を作り出すわけではない』」
Launchpadとは結局のところプロジェクトを発行するためのものであり、収益を通じてプラットフォームのロジックを効果的に支える必要があります。人々がpumpfunを優れていると思うのは、pumpfunがトークンを発行したからではなく、すべての小型アルトコインが同プラットフォームから生まれているという点にあるのです。
当時私はすでに、この考え方はslow cookであり、必ずしも市場で完全に検証されるとは限らないことを理解していました。これは真のプライマリー投資思考であり、FDVがわずか6Mドルのプラットフォームトークンを直接購入したのです。6Mドルは他のlaunchpad、特に登場直後に500Mドルに達したboopと比べて、数十倍以上の上昇余地がありました。明確な価値の対比があり、これは価値の窪地です。
それ以降、Launchcoinは一時2Mドルまで押し下げられました。
5/4ツイートリンク：
https://x.com/yuyue_chris/status/1918821240028205271…
【5/12】Internet capital market、Solanaコアグループと欧米圏が牽引しようとしている新たなストーリーが浮上
この時点では、私は依然としてプラットフォームトークンの観点から最初に注目したのは「$DUPEが20Mドル以上の大飛躍を遂げたこと」でした。
そこで私は再び彼のプラットフォーム収益モデルを強調しました。「このプロジェクトは非常にコストパフォーマンスが高い。なぜなら、暗号資産圏内で既に一定の知名度を持ち、alliance dao @alliancedaoがインキュベート・支援し、創設者が高品質なAI起業家リソースを導入できるLaunchpadだからです。現在のFDVはわずか6Mドルです」。
投稿と同時に気づいたのは、Solanaのキーパーソン@rajgokal、Solana共同創設者の一人、Solana Labs COOであり、AIブームの中のバージョン神@himgajriaがともにInternet capital marketという概念について議論していたことです。
BTCが10万ドルに戻ったものの、市場にはまったく活気がなく、アルトコインは無意味でファンダメンタルズのない上げを繰り返しています。この市場には明らかに新しいストーリー、新しいコンセプト、新しい言葉が必要です。
当時私は、この新しい言葉・コンセプトこそが、Solanaコアグループと欧米圏が牽引しようとしている新しいストーリーかもしれないと気づきました。これは分散型による資金調達や、現実の株式・現実資産のブロックチェーン上への移行を探るものであり、私がここ数ヶ月言及してきたRWAや以前のピン留め記事『機会の公平性をブロックチェーン上で実現する：AIエージェントがもたらすブロックチェーン上ストーリーの変化、発言権の移転、業界の前向きな変化、およびプライマリー市場投資への示唆』と近しい考え方です。そのため私は梨庄にも伝えました。20Mドルを超えた時点でさらに買い増しました。
当時のLaunchcoinは22Mドルでしたが、Internet capital marketという概念はまさに水面下から浮上し始めたばかりであり、これは依然として価値の窪地でした。
5/12ツイートリンク
https://x.com/yuyue_chris/status/1921673165056708707…
【5/13】新しいストーリーが到来したとき、まず信じる者になりなさい。仮想通貨界には夢を見る人が必要です
「この新しいプラットフォーム@believeappは、分散型YCインキュベーターであり、このバージョンのai16zだ」。
「@pasternakの製品の前身であるcloutの体験が良くなく、believeに対する偏見が生じましたが、創設者は過去の旧コインに対して責任を持つ必要はないのに、新しいプラットフォームトークンを発行せずに、継続的にピボットしながら新しい方向性を探りつつ、旧コインを新コインに交換し続けるというのは、彼らが一儲けして逃げようとするタイプではないことを示しています」。
Launchcoinに対して偏見を持つ一方で、Virtual @virtuals_ioもpathdaoというゲームギルドから転身し、現在のAIエージェントLaunchpadのトッププレイヤーになったことを忘れてはいけません。市場は粘り強く取り組む人々を支持すべきであり、老プロジェクトを軟着陸させて次々に新プロジェクトを立ち上げる人々を支持すべきではありません。
私もVirtualの極初期に@everythingempt0と接触しましたが、何かの間違いで乗り遅れてしまいました。AIブームが来る前、誰も想像しなかったでしょう。当初のFDV15Mドルが今や2Bドルまで到達するとは。
新しいストーリーが到来したとき、まず信じる者になりなさい。仮想通貨界には夢を見る人が必要です。この時点での上昇は、大相場への期待と新しいストーリーおよび市場感情への期待によるものです。もちろん、私がただのFOMOだと批判する人もいるでしょう。しかし、私はすでに数十倍のコストメリットを持っており、ロジックとプロジェクトの更新情報を共有しているだけです。購入の判断はあなた自身の手の中にあります。
当時の価格は100Mドル未満でしたが、これが価値の窪地かどうかの判断には想像力が必要です。
5/13ツイートリンク
https://x.com/yuyue_chris/status/1922197239168172544…
私が@believeappプラットフォーム、新プラットフォームに必要なもの、その他関連する考察については、ここ数日のツイートでも順次触れています。Launchcoinが爆発するまでの全プロセスには明確なサインと論理があり、創造された新しいストーリーは一種の陽謀です。たとえ私が@alliancedao
や欧米コアグループの人々を知らなかったとしても、依然として些細な手がかりから低位で百倍を見つけることができ、資産と収益のロジックにおける第一原理を掌握し、価値の窪地で購入することができるのです。
いずれにせよ、投資とは安く買って高く売るだけです。
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