Le jeton YZY de Kanye West annonce-t-il la fin du mythe des cryptomonnaies de célébrités ?
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Le jeton YZY de Kanye West annonce-t-il la fin du mythe des cryptomonnaies de célébrités ?
Parmi les 1000 premières adresses détentrices, aucun « petit investisseur » n’a gagné ; les gros joueurs ont pris leurs bénéfices rapidement mais restent coincés au sommet.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Frank, PANews
Le secteur des cryptomonnaies de célébrités connaît une nouvelle agitation. Le 21 août, Kanye West, artiste controversé mais extrêmement influent à l’échelle mondiale, a soudainement annoncé le lancement de son propre jeton MEME, YZY, dont la capitalisation boursière a rapidement dépassé les 3 milliards de dollars en très peu de temps. En quelques heures seulement, certains ont réalisé des bénéfices de plusieurs millions de dollars grâce à un positionnement anticipé, tandis que beaucoup d'autres sont arrivés trop tard et se sont retrouvés coincés au sommet.
PANews a analysé les premières transactions d'achat et de vente des 1000 plus gros détenteurs initiaux d'YZY. Cette fois, le lancement d'YZY semble avoir complètement révélé le lien illusoire entre les cryptomonnaies de célébrités et les histoires de richesse. Les initiés et les robots ont tous engrangé des profits. Dans ce jeu, il n'y a désormais plus aucun gagnant parmi les investisseurs ordinaires.
Les gros détenteurs entrent rapidement mais restent coincés au sommet
D’un point de vue général, le prix moyen initial d’achat des 1000 principaux détenteurs d’YZY était d’environ 1,45 dollar. Une grande partie de ces gros détenteurs ont acheté pour la première fois entre 1,8 et 2 dollars, soit environ 44 % du total. Peut-être bloqués dès l’entrée, la majorité de ces détenteurs n’avaient pas encore revendu leurs jetons au 25 août : sur 893 adresses ayant acheté, environ 275 avaient vendu une partie de leurs jetons, soit un taux de vente d’environ 30 %.
En termes de chronologie, l’entrée de ces gros détenteurs n’était pas particulièrement tardive. La plupart ont effectué leurs achats le 21 août (le jour même du lancement), principalement dans l’heure suivant l’annonce de Kanye. Plus de la moitié des adresses ont acheté dans les deux heures suivant l’ouverture du marché.
En termes d’échelle financière, le montant moyen initial investi par ces gros détenteurs était d’environ 285 000 dollars. Ce chiffre est bien supérieur à celui des 1000 premiers détenteurs de Libra (environ 9 696 dollars en moyenne), mais nettement inférieur aux 590 000 dollars moyens dépensés à l’époque par les 1000 premiers détenteurs du jeton TRUMP. Au total, la valeur cumulée des positions de ces gros détenteurs atteint environ 46,76 millions de dollars (hors équipe projet), représentant environ 8,5 % de la capitalisation totale et environ 65,3 % de l’offre en circulation.
Concernant les ventes, bien que seuls certains gros détenteurs aient vendu, les données montrent que ceux qui ont quitté le marché l’ont fait généralement enregistrant des pertes. Le prix moyen de première vente était de 1,19 dollar, soit une perte moyenne d’environ 18 % par rapport au prix d’entrée moyen de 1,45 dollar. De plus, le montant moyen vendu était nettement inférieur à celui acheté, ne s’élevant qu’à 11 800 dollars.
Sous cet angle, les principaux participants à YZY ne semblent plus être des petits investisseurs, mais plutôt des gros détenteurs passionnés par les cryptomonnaies de célébrités. Comparés aux précédents cas de TRUMP et LIBRA, ces gros acteurs sont entrés plus rapidement, concentrés principalement au tout début du lancement. Cependant, faute d’adhésion du marché par la suite, à partir du 22 août, alors que le prix d’YZY avait déjà chuté de plus de moitié par rapport aux niveaux initiaux des gros détenteurs, seules quelques rares adresses ont choisi d’entrer à ce stade.
Un jeu de rapine où initiés et robots tiennent le couteau
L’adresse ayant effectué le plus gros achat unique est ANGuXwT18StoX2Ghp3387x6vajPk3sEsxC89LngV5F5r. Cette adresse a dépensé 200 000 dollars pour acheter 695 000 jetons une minute après l’annonce de Kanye, à un prix moyen d’environ 0,287 dollar. Pour finaliser cet achat, elle a non seulement fixé un slippage à 40 %, mais a également payé 3,8 SOL supplémentaires à Jito en frais prioritaires.
Finalement, cette adresse a vendu pour 1,82 million de dollars une demi-heure plus tard, réalisant un bénéfice supérieur à 1,6 million de dollars.
Il est à noter que cette adresse est considérée par la communauté comme appartenant à un groupe d’initiés. Comportementalement, cela semble plausible : créée le 19 août (le même jour que le jeton YZY), cette adresse a retiré environ 200 000 dollars en USDT et 49 SOL depuis Binance. Depuis sa création jusqu’au lancement d’YZY, elle n’a effectué aucune autre transaction sur des jetons MEME. Il est clair que cette adresse a été spécifiquement créée pour profiter du lancement d’YZY.
Dans l’échantillon étudié, 4 adresses ont acheté YZY dans la minute suivant l’ouverture. Parmi elles figurent aussi des robots experts du lancement, comme l’adresse 6xuMV6W6QVxrVmsZxEdLfV6kfhuBsg3ah1X8rydLfQvy, qui a investi successivement 300 SOL dans les deux minutes suivant l’ouverture pour acheter YZY, réalisant finalement un profit d’environ 80 000 dollars. D’un point de vue comportemental, cette adresse effectue fréquemment des transactions sur des jetons MEME, avec plus de 10 000 opérations à ce jour.
De plus, selon une enquête publiée par Bubblemaps, Hayden Davis, connu pour avoir orchestré des attaques contre les jetons MELANIA et LIBRA, est de nouveau passé à l’action. Cette fois, il a fractionné ses fonds via plusieurs adresses d’échanges centralisés et a pris position immédiatement sur YZY, réalisant finalement un profit d’environ 12 millions de dollars.
La fin du mythe des cryptomonnaies de célébrités
Au cours de l’année écoulée, depuis le lancement de TRUMP par Donald Trump, le secteur des cryptomonnaies de célébrités a connu une période de forte activité. Mais les résultats montrent que la plupart de ces jetons ont perdu plus de 90 % de leur valeur, causant de graves pertes aux investisseurs.
À ce jour, la capitalisation circulante de TRUMP est d’environ 1,65 milliard de dollars, soit une baisse d’environ 90 % par rapport à son pic. Le jeton de la Première dame, MELANIA, a une capitalisation d’environ 148 millions de dollars, en recul de 99 % par rapport à son sommet. Le jeton LIBRA, lancé par le président argentin, n’a plus qu’une valeur de 5,4 millions de dollars, contre 4,7 milliards au plus haut, soit une évaporation de 99,9 %. Tous ces jetons suivent un parcours similaire en forme de « L », atteignant un pic immédiat après leur lancement puis ne connaissant plus aucune reprise, dégringolant continuellement.
Quant à YZY, le nombre de détenteurs – 27 000 adresses – est bien inférieur à celui des précédentes cryptomonnaies de célébrités. D’autre part, le coût élevé des gros détenteurs, supérieur à 1,8 dollar, combiné à l’absence de nouveaux entrants, rend extrêmement difficile la fuite rapide pour réaliser des profits. Sur le graphique des cours, presque tous les gros détenteurs qui n’ont pas pu acheter dans les 10 premières minutes se sont retrouvés coincés au sommet, avec une chute rapide : le prix a chuté de 70 % en seulement deux heures. Une telle ampleur et vitesse de baisse est même plus marquée que celle de certains jetons MEME sans soutien particulier.
Évolution initiale du cours d’YZY
En repassant en revue les nombreux jetons de célébrités, de TRUMP à YZY, on observe clairement un parcours similaire :
Attaque éclair et effet de tête : le lancement d’une cryptomonnaie de célébrité repose sur l’immense influence de la personnalité, capable d’attirer instantanément l’attention mondiale et les capitaux. Cela provoque une flambée des prix au tout début, offrant des marges de profit extraordinaires à une poignée d’« initiés » ou d’« experts du lancement ». Grâce à leur avantage informationnel et technique, ils parviennent à réaliser leurs gains avant que les petits investisseurs n’entrent sur le marché.
Les « gros » absorbent le stock et les petits investisseurs sont désorientés : contrairement aux MEME coins classiques, la deuxième vague de participants aux jetons de célébrités est souvent constituée de gros détenteurs fortunés. Ils ont peut-être raté la première minute en or, mais guidés par la croyance dans l’effet de célébrité et une mentalité de joueur, ils choisissent de racheter à des prix élevés. Toutefois, si l’enthousiasme ne se maintient pas et que les nouveaux capitaux font défaut, ces gros acteurs se retrouvent piégés avec les petits investisseurs qui accourent.
Vide de valeur et trajectoire en forme de « L » : derrière l’éclat médiatique, ces jetons n’ont pratiquement aucune valeur intrinsèque ni cas d’utilisation concret. Quand l’effervescence spéculative retombe, le marché se refroidit rapidement et les prix chutent en chute libre, formant une courbe « L » disgracieuse. Le mythe de la hausse fulgurante ne dure que quelques minutes ou heures, suivi d’une longue descente vers la valeur zéro. De TRUMP à LIBRA, puis à YZY aujourd’hui, tous confirment invariablement cette « loi immuable ».
L’agitation autour d’YZY prouve une fois de plus que le secteur des cryptomonnaies de célébrités n’est pas une mer bleue pleine de valeur, mais un casino dangereux manipulé par l’asymétrie d’information et les émotions du marché.
Dans ce jeu, les véritables gagnants sont toujours ceux qui peuvent anticiper le mouvement et récolter précisément les profits : les initiés et les prédateurs du capital. Pour la grande majorité des investisseurs ordinaires, lorsqu’ils découvrent l’information via les réseaux sociaux, ils sont souvent déjà au sommet du risque. La montée fulgurante puis le refroidissement brutal d’YZY sonnent une fois de plus l’alarme pour le marché effréné des MEME coins : sous les feux de la rampe des célébrités, se cache souvent un gouffre financier insoutenable pour le commun des mortels.
Quand surgira le prochain « Kanye », les investisseurs devraient peut-être d’abord se demander s’ils veulent servir de carburant au mythe de richesse d’autrui, ou choisir de s’éloigner de cette fête où seuls quelques-uns peuvent gagner.
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