Des données méconnues de pump.fun : un taux de réussite de 1,4 %, seulement 3 % des utilisateurs réalisant un bénéfice supérieur à 1000 dollars
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Des données méconnues de pump.fun : un taux de réussite de 1,4 %, seulement 3 % des utilisateurs réalisant un bénéfice supérieur à 1000 dollars
Révélation des données réelles de pump.fun : le taux de « graduation » des jetons est seulement de 1,4 %, et seulement 3 % des utilisateurs réalisent un bénéfice dépassant 1 000 dollars.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Karen, Foresight News
Quelles sont les données réelles sur la plateforme pump.fun ? Quel est le taux de « réussite » des jetons ? Combien atteignent une capitalisation boursière d’un million ou de dizaines de millions de dollars ? Et quel est le bénéfice réel des utilisateurs ? Cet article vous révèle tout.
En bref, pump.fun permet un lancement équitable de jetons Meme, sans prévente ni attribution à l’équipe. Pendant la phase initiale, ces jetons sont échangés selon une courbe de liquidité dans la plateforme. Dès que la capitalisation dépasse le seuil critique de 69 000 dollars, 12 000 dollars de liquidités sont transférés vers Raydium et brûlés.
Côté frais, pendant l'émission du Meme, pump.fun prélève 1 % de frais de transaction jusqu'à ce que la capitalisation atteigne 69 000 dollars. Pour les créateurs, avant le changement de politique (avant début août), ils devaient payer environ 0,02 SOL pour créer un jeton, puis 2 SOL pour la migration après franchissement du seuil.
À noter qu'à partir de début août, pump.fun a introduit une nouvelle règle : création gratuite de jetons, avec une incitation économique pour les créateurs ayant complété la courbe de liquidité. Sous cette nouvelle règle, le coût de création passe de l’émetteur au premier acheteur. Les créateurs qui terminent avec succès la courbe reçoivent une récompense de 0,5 SOL (environ 80 dollars), tandis que les frais de migration passent à 1,5 SOL.
Près de 1,8 million de jetons déployés via pump.fun, mais un taux de réussite de seulement 1,4 %
Selon le tableau de bord Dune fourni par Hashed, près de 1,8 million de jetons ont été déployés sur pump.fun. Malgré la forte volatilité du marché actuel et la baisse notable de l'engouement pour les Meme coins, l'activité de déploiement sur pump.fun ne diminue pas, elle se poursuit activement.
En outre, selon le tableau de bord Dune réalisé par @evelyn233 , en moyenne plus de 20 000 nouveaux jetons sont déployés chaque jour sur pump.fun au cours du dernier mois. Pourtant, seule une infime minorité parvient à démarrer sur Raydium (c’est-à-dire dépasser 69 000 dollars de capitalisation, le seuil de « réussite »), entre 100 et 200 environ. Cela signifie que le taux de réussite récent de pump.fun se situe entre 1 % et 2 %, et que la proportion cumulée depuis le lancement de la plateforme n’atteint que 1,4 %. De plus, nombreux sont les jetons « réussis » dont la performance ultérieure est médiocre, avec une capitalisation proche de zéro.
Que signifie concrètement un taux de réussite de 1,4 % ? En comparaison avec le taux d’admission aux universités prestigieuses chinoises (type 985) : en 2023, celui-ci était d’environ 2 % dans des provinces comme le Shanxi, Hebei, Hunan ou Guangdong. On mesure ainsi aisément la difficulté extrême pour un jeton de réussir sur pump.fun.
Par ailleurs, le développeur ayant déployé le plus de jetons sur pump.fun en a créé 3 357, dont seulement 16 ont réussi. Au total, 10 adresses de créateurs ont produit plus de 1 000 jetons chacune. L’adresse classée cinquième au classement du nombre total de jetons créés en a lancé 1 915, sans aucun succès.
Une chance sur cent mille d’atteindre une capitalisation de 10 millions de dollars
Réussir sur Raydium ne garantit pas une bonne performance de la capitalisation. En examinant plus précisément l’évolution post-migration vers Raydium, on constate que même si certains jetons parviennent à démarrer leurs échanges, très peu franchissent les seuils symboliques du million ou du dixième million de dollars.
À la date de rédaction, parmi les près de 1,8 million de jetons déployés sur pump.fun, seuls 18 — notamment michi, DADDY, BILLY, MOTHER, SCF (Smoking Chicken Fish), TrumpAvega, aura, SC (Shark Cat) — ont dépassé la barre des 10 millions de dollars de capitalisation. Le nombre de jetons excédant 1 million de dollars s’élève actuellement à 96.
Ces chiffres montrent que la probabilité pour un jeton créé sur pump.fun d’atteindre 10 millions de dollars de capitalisation est d’environ une sur cent mille, et celle de dépasser 1 million de dollars d’environ cinq sur cent mille. Ces données illustrent clairement la concurrence féroce et les faibles chances de succès sur le marché des jetons.
La part de nouveaux jetons créés via pump.fun augmente régulièrement
L'image ci-dessous montre l’évolution de la part des nouveaux jetons créés via pump.fun par rapport aux autres nouveaux jetons lancés sur le réseau Solana. On observe une tendance haussière continue : récemment, ce ratio atteint déjà 6:4.
Les frais totaux accumulés sur pump.fun représentent plus de 0,1 % de l’offre totale de SOL
Les frais totaux collectés sur pump.fun s’élèvent à 624 640 SOL, soit plus de 0,1 % de l’offre totale de Solana, équivalant à environ 90 millions de dollars au cours actuel. Rappelons que pump.fun n’existe que depuis 7 mois.
De plus, selon les données compilées par Lookonchain, le compte de frais de pump.fun a vendu 222 073 SOL au cours moyen de 160 dollars au cours des trois derniers mois, soit 35,54 millions de USDC.
2,43 millions d’utilisateurs, avec une activité quotidienne comprise entre 50 000 et 70 000
D’après les données du tableau de bord Dune de @jhackworth, pump.fun compte désormais plus de 2,43 millions d’utilisateurs. Ces trois derniers mois, la plateforme a maintenu quotidiennement entre 50 000 et 70 000 utilisateurs actifs.
Seulement 3 % des utilisateurs de pump.fun réalisent un profit supérieur à 1 000 dollars
Selon les statistiques de @adam_tehc , si vous réalisez un profit supérieur à 1 000 dollars, vous faites partie des 3 % meilleurs du classement.
Si vous gagnez plus de 10 millions de dollars sur pump.fun, vous êtes dans le top 6 ;
Si vous gagnez plus de 1 million de dollars, vous êtes dans le top 70 (soit 0,0028 % des portefeuilles) ;
Si vous gagnez plus de 100 000 dollars, vous êtes dans le top 924 (0,037 %) ;
Si vous gagnez plus de 10 000 dollars, vous êtes dans le top 11 936 (0,477 %) ;
Si vous gagnez plus de 1 000 dollars, vous êtes dans le top 76 587 (3,061 %).
Mise à jour : selon Lookonchain, l’affirmation précédente selon laquelle « 0,477 % des portefeuilles ont généré plus de 10 000 dollars de revenus sur pump.fun » est inexacte. L’adresse en tête du classement n’a négocié qu’un seul Meme coin nommé HP, réalisant un profit de seulement 4 SOL.
En résumé, même si le marché cryptographique global connaît actuellement un ralentissement et que l’enthousiasme autour de Solana a légèrement diminué, la base d’utilisateurs et le niveau d’activité de pump.fun restent stables. Sur la base des données actuelles, tant que pump.fun parvient à maintenir son activité utilisateur, il pourrait continuer à générer des revenus réguliers grâce aux frais.
Cependant, nous devons aussi reconnaître clairement que plusieurs facteurs négatifs ne peuvent être ignorés : notamment un taux de réussite extrêmement bas, une croissance limitée de la capitalisation après le lancement, et des résultats de profit décevants pour les utilisateurs. Ces éléments ont déjà fortement entamé la confiance des utilisateurs. À court et moyen terme, cette perte de confiance affectera directement la rétention des utilisateurs existants et l’attrait pour les nouveaux arrivants.
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