Explorer les sous-réseaux de Bittensor et l'écosystème DeFi : quelle valeur pratique offrent les principaux projets d'IA ?
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Explorer les sous-réseaux de Bittensor et l'écosystème DeFi : quelle valeur pratique offrent les principaux projets d'IA ?
L'idée fondamentale derrière Bittensor est qu'il forme un réseau neuronal d'intelligences artificielles interconnectées.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Arjun Chand
Traduction : TechFlow
AI x Crypto est un sujet très discuté actuellement. C'est l'un des thèmes d'investissement les plus populaires de ce marché haussier.
Bittensor (TAO) est l'un des projets phares du récit AI, tant par sa capitalisation boursière que par sa notoriété. Toutefois, récemment, des controverses ont émergé sur Twitter concernant son utilité, certains allant jusqu'à le qualifier de « vaporware » (logiciel sans valeur) ou d'exercice de décentralisation dénué de sens.
Pourtant, chaque jeton a deux faces. Bien que les critiques expriment des doutes quant à Bittensor et à sa conception, nous allons aujourd'hui nous concentrer sur ses aspects les plus prometteurs.
De nombreuses initiatives passionnantes sont en cours au sein de l'écosystème Bittensor. Nous mettrons en lumière les sous-réseaux les plus impressionnants et examinerons les projets DeFi qui croissent parallèlement à Bittensor et TAO.
Introduction à Bittensor
Bittensor vise à démocratiser la création d'applications pilotées par l'intelligence artificielle en créant un marché ouvert et pair-à-pair permettant de partager et d'utiliser des modèles d'apprentissage automatique.
L'idée fondamentale derrière Bittensor est de former un réseau neuronal d'intelligences artificielles interconnectées. N'importe qui peut exploiter ce réseau pour construire des sous-réseaux, qui sont des protocoles spécialisés utilisant cette intelligence collective afin de propulser une grande variété de projets IA.
Actuellement, il existe 32 sous-réseaux dans l'écosystème Bittensor, chacun axé sur un cas d'usage spécifique : transcription vocale, génération d'images, moteur de recherche alimenté par l'IA, stratégies avancées de trading, ou encore affinage de grands modèles linguistiques (LLM) pour d'autres applications.
Par exemple, certaines analyses contenues dans cet article proviennent de Corcel, un outil convivial appartenant au sous-réseau 18 de l'écosystème Bittensor, également connu sous le nom de Cortex.t. Fonctionnellement similaire à ChatGPT, Corcel utilise l'intelligence collective des modèles d'apprentissage automatique du réseau Bittensor pour fournir aux utilisateurs les meilleures réponses possibles à leurs requêtes.
Les sous-réseaux de Bittensor
Jetons maintenant un œil à quelques sous-réseaux marquants de l'écosystème Bittensor et à leurs fonctionnalités.
Sous-réseau 6 — Fine-tuning par Nous
Le sous-réseau 6, exploité par l'équipe de recherche reconnue Nous, se distingue dans l'écosystème Bittensor. Ce sous-réseau utilise spécifiquement des données synthétiques provenant de Corcel (sous-réseau 18) pour affiner de grands modèles linguistiques (LLMs).
Chaque mineur du sous-réseau 6 reçoit quotidiennement les mêmes données synthétiques et les utilise pour affiner un LLM afin d'obtenir des résultats ciblés. Ils appliquent leurs propres stratégies et techniques pour optimiser les performances sur ces données.
L'élément clé de la compétition réside dans la récompense en TAO. Les mineurs dont les LLM présentent une faible « perte tête-à-tête (head-to-head loss) » (c’est-à-dire commettent moins d’erreurs) obtiennent une part plus importante des récompenses en TAO. Cela incite chacun à donner le meilleur de lui-même et à améliorer continuellement ses modèles pour grimper dans le classement du sous-réseau.
Cette méthode d'utilisation de données synthétiques nouvelles pour entraîner les LLM constitue une amélioration par rapport aux approches traditionnelles basées sur des jeux de données statiques, car les données synthétiques évolutives obligent les LLM à s'adapter et à apprendre constamment, les rendant ainsi plus adaptables aux scénarios du monde réel.
Sous-réseau 8 — Réseau de trading propriétaire
Le sous-réseau 8, exploité par le célèbre réseau de trading propriétaire (PTN) τaoshi, accueille les meilleurs traders algorithmiques qui y déploient des modèles quantitatifs pour analyser les marchés et prédire les fluctuations des prix d’actifs comme BTC et TAO. Les meilleurs algorithmes, selon leur rentabilité, remportent des récompenses en TAO.
Les mineurs fournissant des signaux de trading pertinents sont récompensés en TAO, les validateurs perçoivent 100 % des revenus issus de la vente de ces signaux, tandis que les utilisateurs bénéficient d'analyses pouvant les aider à surpasser le marché.
La génération de revenus par le sous-réseau 8 constitue une étape cruciale pour la communauté Bittensor, démontrant qu'il est possible de bâtir des entreprises viables sur Bittensor. Ce signal pourrait attirer de nouveaux talents, utilisateurs, mineurs et validateurs, stimulant ainsi la croissance et le développement de tout l'écosystème.
Sous-réseaux récemment enregistrés sur Bittensor
À mesure que Bittensor gagne en notoriété, des équipes renommées de tout l’écosystème manifestent un vif intérêt pour enregistrer leurs propres sous-réseaux. Parmi les exemples notables :
-
Sous-réseau 3, MyShell TTS : vise à démocratiser l’accès aux meilleurs modèles de synthèse vocale (TTS).
-
Sous-réseau 5, Open Kaito : cherche à rendre l'information Web3 universellement accessible, en éliminant les obstacles et en facilitant les efforts collectifs pour organiser et interpréter les vastes données du Web3.
-
Sous-réseau 30, WomboAI : abrite WOMBO, une application très populaire (plus de 100 millions de téléchargements), qui amplifie la créativité via l’IA en transformant des idées simples en images animées ou en œuvres d’art à partir de quelques phrases.
En outre, plus de 200 autres sous-réseaux sont actuellement en phase test, attendant leur inscription sur le réseau principal, chacun ayant des objectifs et structures de récompense uniques.
Étant donné que le nombre total de sous-réseaux dans l’écosystème Bittensor est limité à 32, la concurrence est intense : après une période d’immunité d’une semaine, les sous-réseaux les moins performants sont remplacés par de nouveaux. Cette compétition ne fera que s’intensifier à mesure que davantage de projets cherchent à s’y implanter. L’évolution du paysage des sous-réseaux au cours des prochains trimestres sera fascinante à suivre.
Après avoir examiné les sous-réseaux de Bittensor, passons à la section suivante : l’écosystème DeFi de Bittensor.
L’écosystème DeFi de Bittensor
L’écosystème DeFi de Bittensor est en train de se construire en temps réel. Il n’existait tout simplement pas il y a seulement six mois, mais on compte désormais plus d’une dizaine d’applications proposant des produits financiers centrés sur Bittensor et son jeton natif TAO.
Examinons quelques-unes de ces applications :
Tensorplex Stake (stTAO)
Tensorplex propose une gamme de produits axés sur l’intelligence artificielle décentralisée, construits sur des réseaux comme Bittensor. Acteur actif de l’écosystème Bittensor, ils offrent divers services, notamment Tensorplex Stream, qui fournit des résumés générés par l’IA pour des podcasts, des Twitter Spaces et des articles. En outre, ils sont également des mineurs actifs sur les sous-réseaux de Bittensor.
L’un de leurs produits, Tensorplex Stake, lancé sur Ethereum en février 2024, permet aux utilisateurs de participer au minage sur le réseau Bittensor et de générer des rendements (actuellement supérieurs à 16 %).
Voici comment cela fonctionne :
-
Tensorplex Stake permet aux utilisateurs de miser leurs wTAO et d’obtenir en retour des stTAO. Ces derniers représentent leurs TAO misés et suivent les récompenses accumulées.
-
Les wTAO sous-jacents sont transférés vers le réseau Bittensor et misés avec des validateurs pour générer des rendements, qui sont ensuite reversés aux utilisateurs sur Ethereum.
Cette approche offre aux utilisateurs d’Ethereum un moyen pratique d’explorer les opportunités de gains grâce au TAO, sans avoir à transférer leurs actifs vers le réseau Bittensor.
TaoPad : Construire le DeFi autour de TAO
TaoPad est la première plateforme de lancement (launchpad) entièrement dédiée à Bittensor, conçue pour augmenter la valeur du jeton TAO et soutenir l’ensemble du réseau Bittensor.
Le launchpad de TaoPad permet à de nouveaux projets, notamment axés sur l’IA décentralisée, de se lancer via des ventes de jetons.
TAO est au cœur de la conception de TaoPad. Voici comment il crée de l’utilité pour TAO :
-
Système de récompenses : TaoPad distribue des récompenses aux détenteurs sous forme de wTAO.
-
Participation au launchpad : les utilisateurs peuvent utiliser leur wTAO pour participer au lancement de nouveaux projets. Cela crée un cas d’usage pour le wTAO et favorise la croissance de l’écosystème Tao en introduisant de nouveaux projets. Pour participer au lancement d’un projet sur TaoPad, les investisseurs allouent une partie de leurs $wTAO au pool du projet. Plus la quantité de wTAO engagée est élevée, plus le prix obtenu pour les nouveaux jetons est avantageux.
TaoBank : Protocole de prêt
TaoBank est un protocole de prêt fonctionnant sur Ethereum et Arbitrum. Il permet aux utilisateurs d’emprunter sans intérêt en utilisant wTAO comme garantie, la monnaie empruntée étant $taoUSD, un stablecoin doucement ancré au dollar visant une faible volatilité.
Pour les détenteurs de TAO, TaoBank offre la possibilité de libérer la liquidité de leurs actifs sans avoir à les vendre, ce qui est particulièrement attractif en période de marché haussier. Cette fonctionnalité permet des stratégies DeFi comme le « looping », où les utilisateurs peuvent réinvestir leur prêt pour acquérir davantage de TAO.
Curieusement, TaoBank a été incubé par TaoPad et fut même le premier projet lancé sur cette plateforme. Un excellent exemple de collaboration entre deux projets centrés sur Bittensor, créant ainsi une nouvelle utilité pour TAO.
Tao Accounting System (TAS)
TAS est un protocole introduisant une norme de jeton sur le réseau Bittensor.
Le premier standard expérimental lancé par TAS est Tai Request for Comment (TRC-20), analogue au standard ERC-20 dans l’écosystème EVM. TRC-20 établit un ensemble de règles unifiées pour la création, l’échange et la gouvernance de jetons sur Bittensor, offrant une méthode standardisée pour lancer des jetons TRC-20.
TAS fonctionne comme un système de grand livre, enregistrant les soldes des jetons TRC-20 sur son sous-réseau récemment enregistré, le sous-réseau 31. Prochainement, ils prévoient d’activer mineurs et validateurs sur ce sous-réseau afin d’assurer l’exactitude de ces enregistrements.
Une fois le sous-réseau TAS opérationnel, n’importe qui pourra facilement déployer et échanger des jetons TRC-20 sur Bittensor.
Actuellement, les utilisateurs peuvent uniquement participer en achetant le jeton $TAS et en le migrant, afin de percevoir des rendements provenant des émissions de TAO allouées au sous-réseau TAS.
En outre, TAS propose un pont permettant de convertir wTAO sur Ethereum en tTAO (version encapsulée de TAO sur TAS), permettant ainsi de les transférer vers le réseau Bittensor ou de les miser pour générer des rendements.
RivusDAO : Staking liquide pour TAO
RivusDAO propose un service de staking liquide pour des blockchains centrées sur l’IA, y compris Bittensor. Grâce à $rsTAO, il introduit un mécanisme de staking liquide pour TAO, permettant aux utilisateurs de miser leur wTAO sur Ethereum et de recevoir en retour $rsTAO pour percevoir des récompenses.
Le rsTAO vise à être intégré dans diverses applications DeFi de l’écosystème. Par exemple, rsTAO pourrait servir de garantie sur Aave ou d’autres plateformes de prêt.
En outre, RivusDAO développe actuellement un pont pour transférer des actifs depuis des blockchains sélectionnées vers Bittensor.
Hyperliquid : Contrats perpétuels sur TAO
Hyperliquid est devenu l’un des principaux DEX de contrats perpétuels, avec plus de 100 milliards de dollars de volume total depuis son lancement. Il offre une excellente expérience utilisateur pour le trading de contrats perpétuels en chaîne, devenant ainsi la plateforme de choix pour de nombreux traders.
En février, Hyperliquid a étendu sa gamme de produits en ajoutant $TAO, offrant aux utilisateurs la possibilité de trader TAO avec effet de levier jusqu’à 5x. Cette nouveauté a considérablement accru le volume d’échanges de TAO.
Stratégies DeFi autour de TAO dans l’écosystème MultiversX
Le mois dernier, Hatom Labs a lancé plusieurs produits DeFi autour de TAO dans son écosystème MultiversX, dans le but d’amplifier l’utilité de TAO et de l’intégrer aux plateformes DeFi.
Les principales caractéristiques DeFi de TAO dans l’écosystème MultiversX incluent :
-
Staking liquide : les utilisateurs peuvent miser leur wTAO et recevoir swTAO, leur permettant de générer des rendements sur leurs actifs misés.
-
Prêt : les wTAO et swTAO peuvent être prêtés sur différents marchés. Actuellement, les taux de prêt annuels atteignent 45 % pour wTAO et 36 % pour swTAO.
-
LP sur xExchange : les utilisateurs peuvent fournir de la liquidité en wTAO dans le pool wTAO / EGLD sur xExchange.
-
LP sur AshSwap : les utilisateurs peuvent fournir de la liquidité en wTAO dans le pool wTAO / USDC sur AshSwap.
Sous-réseau AI DeFi de Sturdy sur Bittensor
Sturdy est un protocole de prêt fonctionnant sur Ethereum et Mode, agissant comme un marché monétaire à deux niveaux avec des paires d’emprunt/prêt indépendantes et des caisses de consolidation. Ces caisses visent à stocker plusieurs paires de prêt, maximisant ainsi les rendements et assurant les meilleurs taux.
Actuellement, l'allocation des dépôts dans les caisses consolidées repose sur intervention humaine ou algorithmes simples, une méthode inefficace et centralisée. Pour résoudre ces limites, Sturdy a lancé un sous-réseau sur Bittensor.
Sur ce sous-réseau, les mineurs proposent des stratégies optimales d’allocation pour les caisses consolidées et rivalisent pour obtenir des récompenses en TAO. Ainsi, les utilisateurs bénéficient de meilleurs taux, et le processus d’allocation devient ouvert et concurrentiel.
Bien que cela ne ressemble pas exactement aux autres opportunités DeFi mentionnées ici, cela établit un précédent permettant à d'autres applications DeFi d'utiliser Bittensor pour optimiser leurs produits existants. De plus, les applications peuvent tirer parti du sous-réseau de Sturdy sans avoir à créer leur propre sous-réseau sur Bittensor.
Conclusion
L’écosystème Bittensor traverse une période de croissance et d’évolution, comme en témoignent l’intérêt croissant d’entités reconnues souhaitant y enregistrer des sous-réseaux, ainsi qu’une participation utilisateur accrue à des applications telles que Corcel.
Le paysage DeFi de Bittensor s’étend également, bien qu’il en soit encore à ses débuts, couvrant actuellement principalement le staking liquide, les ponts et quelques protocoles de prêt. Toutefois, ce sont là les fondations essentielles de tout écosystème.
Les signes tangibles d’enregistrement de sous-réseaux, la participation croissante des applications et l’expansion de l’écosystème DeFi indiquent tous que Bittensor est sur la voie de devenir un écosystème véritablement dynamique et innovant, ouvrant de nouvelles perspectives et opportunités dans les domaines de l’IA et des cryptomonnaies.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
Bankless
