Analyse détaillée de 1intro : la première plateforme LBP sur Solana, une nouvelle opportunité comblant un vide écologique
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Analyse détaillée de 1intro : la première plateforme LBP sur Solana, une nouvelle opportunité comblant un vide écologique
L'objectif principal de 1Intro est de résoudre le problème de liquidité au sein de l'écosystème, tout en garantissant que chacun puisse utiliser en toute sécurité les LBP.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Ash
Traduction : TechFlow
LBP est l'abréviation de Liquid Bootstrap Pool, ou « pool de lancement de liquidité », également appelé vente aux enchères hollandaise, ou vente à prix décroissant.
Pourtant, il n’a jamais existé sur Solana de plateforme dédiée au lancement via des pools de liquidité (LBP), et nous avons récemment assisté à de nombreux cas de rug pull lors du boom des memes sur Solana.
Les préventes récentes de projets meme ont mis en évidence un fait évident : si Solana souhaite consolider sa position, elle a besoin d’un meilleur moyen de lever des liquidités de manière juste, transparente et sécurisée.
Retour sur les LBP
Le LBP est essentiellement une variante de l’enchère hollandaise, où le prix est initialement fixé très haut, puis diminue progressivement avec le temps.
Cela permet à la communauté d’acquérir des jetons à un prix qu’elle juge équitable, tout en minimisant les perturbations causées par les robots sniper et les baleines.
Plusieurs scénarios peuvent se produire durant un LBP :
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Scénario A : acheter immédiatement après le lancement, en acceptant de payer un prix plus élevé jugé équitable (le prix initial/FDV étant généralement fixé par l’équipe).
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Scénario B : acheter en cours de LBP, lorsque le prix peut être inférieur ou supérieur à celui du scénario A, selon la demande.
D’après mes observations, les LBP réussis suivent souvent un cycle similaire : départ élevé → baisse après une première hausse → remontée progressive vers la fin. Personnellement, je ne participe qu’au dernier quart du LBP, une fois que l’effervescence initiale s’est dissipée.
Parmi les projets ayant réussi leur lancement ces deux dernières semaines, citons $DEAI et $ARCX.
Présentation et adéquation produit-marché
L’écosystème Solana a connu une reprise significative ces six derniers mois, avec une croissance supérieure à 10x du TVL, du volume et du prix.
Voici les statistiques comparatives entre mars 2023 et mars 2024 :
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TVL : 270 millions USD → 6 milliards USD
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Volume (quotidien) : 27 millions USD → 820 millions USD
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Prix du $SOL : 22 USD → 180 USD
Pourtant, malgré le grand nombre de dApps sur SOL (staking, prêt, etc.), il est étonnant qu’aucune plateforme LBP n’existe encore sur Solana.
Des blockchains aux TVL et volumes bien inférieurs disposent déjà de plusieurs plateformes de lancement LBP, ce qui rend l’initiative de @1intro particulièrement intéressante.
1Intro sera la première plateforme à introduire l’équité sur Solana via un système LBP, en ciblant spécifiquement la résolution du problème de liquidité dans l’écosystème, tout en garantissant un accès sécurisé à tous les utilisateurs.
Autrement dit, la vision de 1intro est de servir de pont équitable, transparent et sécurisé entre développeurs et investisseurs, afin de repousser les frontières de l’écosystème SOL.
Feuille de route de 1Intro
L’équipe de 1Intro a présenté plusieurs axes stratégiques clés pour la plateforme, qui seront mis en œuvre en plusieurs étapes.
Quoi qu’il en soit, la priorité du développement sera centrée sur l’amélioration de la sécurité, de la fonctionnalité et sur la promotion d’une collaboration accrue au sein de l’écosystème.
Feuille de route :
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Phase 1 : mise en œuvre du verrouillage de liquidité, offrant une meilleure protection aux petits investisseurs ainsi qu’une sécurité et une stabilité accrues à la plateforme
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Phase 2 : évolution vers une plateforme DEX complète, offrant un service d’échange intégré grâce à divers outils et fonctionnalités
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Phase 3 : expansion des alliances stratégiques, favorisant un écosystème plus solide et mieux interconnecté
Comparaison concurrentielle
On distingue deux catégories : les plateformes de lancement généralistes (multi-chaînes) et celles spécifiques à un écosystème (mono-chaîne).
Les plateformes généralistes incluent : MOBY, Fjord Foundry, ChainGPT Pad
Les plateformes spécifiques à un écosystème incluent : ZAP (Blast), Thala (Aptos), Tonstarter (Ton)
Pour évaluer équitablement la valorisation de 1Intro, examinons quatre projets de tailles différentes :
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$DAO (DAO Maker) : FDV de 510 millions USD
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$CGPT (ChainGPT) : FDV de 416 millions USD
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$XAVA (Avalaunch) : FDV de 177 millions USD
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$MOBY (Moby) : FDV de 108 millions USD
À mon avis, dans un contexte de marché baissier, la FDV de 1Intro au moment de son lancement devrait représenter environ la moitié de celle de MOBY, soit entre 50 et 60 millions USD. Compte tenu de l’activité récente autour de Solana, j’estime toutefois que la valeur réelle pourrait se situer entre 100 et 200 millions USD.
L’économie détaillée du jeton $1INTRO n’est pas encore publiée, donc le prix par jeton ne peut pas encore être estimé. Toutefois, l’estimation de la FDV reste pertinente.
Opinion personnelle
1intro sera certainement un projet intéressant, surtout car Solana a un besoin urgent d’une plateforme LBP.
Il comble un vide évident sur le marché, et une plateforme LBP renommée est cruciale pour faire avancer davantage l’écosystème Solana.
À mon sens, 1Intro deviendra inévitablement un projet phare de l’écosystème Solana, aux côtés de Jupiter, Drift, etc.
Liens associés à 1intro :
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Twitter : https://twitter.com/1intro
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Site web : https://1intro.com
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dApp : https://app.1intro.com/lbps
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Documentation : https://docs.1intro.com
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