Elixir : un réseau DPoS modulaire soutenu par Arthur Hayes, comment interagir avant le lancement du réseau principal ?
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Elixir : un réseau DPoS modulaire soutenu par Arthur Hayes, comment interagir avant le lancement du réseau principal ?
Pour le moment, il est possible d'interagir en exécutant un nœud, en gagnant des points, en fournissant de la liquidité à une DEX intégrée avec Elixir, etc.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Nianqing, ChainCatcher
Éditeur : Marco, ChainCatcher
Récemment, le réseau modulaire DPoS Elixir a annoncé avoir levé 8 millions de dollars lors d'un tour de financement de série B, co-dirigé par Mysten Labs et Maelstrom Capital, la société familiale d'Arthur Hayes. Manifold, Arthur Hayes, Amber Group, GSR et Flowdesk ont également participé au tour.
Selon la page RootData, Elixir a été fondé en 2022 et est un réseau de liquidité modulaire basé sur le DPoS, permettant à toute personne d'apporter directement de la liquidité aux carnets d'ordres, d'offrir de la liquidité aux actifs cryptographiques de longue traîne, et permettant aux bourses et protocoles de générer de la liquidité pour leurs registres. Elixir avait précédemment levé 2,1 millions de dollars lors d'un tour de graines en janvier dernier, puis 7,5 millions de dollars lors d'une série A en octobre, avec des investisseurs tels que Hack VC, NGC Ventures et FalconX.
Outre ses succès répétés en matière de levées de fonds, Elixir est resté relativement discret au sein de la communauté chinoise, attirant peu d'attention. Une raison principale est qu'à la différence des DEX à carnet d'ordres comme dYdX ou Vertex, Elixir est une infrastructure fournissant de la liquidité à ces projets DEX. Les deux versions de son réseau test lancées jusqu'ici n'ont pas impliqué beaucoup d'interactions directes avec les utilisateurs.
Toutefois, outre l'annonce de ce nouveau tour de financement, Elixir a récemment dévoilé un nouveau produit appelé Apothecary (« l’Apothicairerie »). Apothecary est un nouveau système de suivi de points qui permet aux utilisateurs de gagner des points (appelés « potions ») ou des rendements en déposant des actifs ou en parrainant de nouveaux utilisateurs, afin de suivre leur contribution au réseau avant le lancement du réseau principal prévu le 15 août prochain.
Quels sont les points forts d'Elixir ?
Les marchés financiers traditionnels dépendent depuis longtemps d'intermédiaires centralisés pour fournir de la liquidité. Ces institutions et hedge funds optimisent la liquidité sur les bourses grâce à des stratégies et algorithmes avancés. Toutefois, confier des fonds à des entités centralisées comporte certains risques. C'est pourquoi la DeFi explore activement des modèles de carnets d'ordres décentralisés, où les traders peuvent échanger directement entre eux, s'appuyant sur des modèles mathématiques et des pools de liquidité pour faciliter les échanges de paires de jetons.
Dans un scénario idéal, les carnets d'ordres permettent d'améliorer les faibles efficacités de capitalisation et les forts glissements observés dans les AMM tout en préservant la flexibilité des échanges et la décentralisation des actifs. En pratique, les DEX à carnet d'ordres conviennent mieux aux marchés comportant de nombreux jetons comme Bitcoin ou Ethereum, mais rencontrent des difficultés face aux marchés peu liquides ou aux actifs de longue traîne dont la profondeur d'offre et de demande est insuffisante, entraînant des écarts de prix trop élevés empêchant les transactions.
Selon le site officiel, Elixir vise à permettre à quiconque d'apporter directement de la liquidité aux carnets d'ordres, en particulier aux actifs cryptographiques de longue traîne. Comment ce concept est-il mis en œuvre ? Le réseau Elixir ouvre les paires de trading aux particuliers (ainsi qu'aux institutions et market makers), subventionne les APY, ce qui attire naturellement plus d'utilisateurs souhaitant apporter directement de la liquidité via le réseau. Elixir peut être combiné en cross-chain avec d'autres projets, permettant aux DEX à carnet d'ordres d'intégrer Elixir à leur infrastructure centrale.
D’un côté, les DEX à carnet d'ordres peuvent ainsi partager la liquidité fournie par Elixir en tant qu'infrastructure, améliorant l'expérience utilisateur ; d’un autre côté, il est généralement difficile pour les utilisateurs ordinaires d'apporter de la liquidité sur les DEX à carnet d'ordres, qui doivent passer manuellement des ordres. Grâce à Elixir, les utilisateurs peuvent automatiquement passer fréquemment des ordres d'achat et de vente, percevant des frais de liquidité. Ainsi, utiliser un DEX à carnet d'ordres devient aussi simple que d'utiliser un AMM pour fournir de la liquidité.
Sur le plan de l'architecture réseau, le carnet d'ordres fonctionnant sur Elixir est presque équivalent à la courbe x*y=k d'Uniswap v2, utilisée pour créer de la liquidité et réduire l'écart entre les prix d'achat et de vente sur le carnet d'ordres. Ce modèle présente des risques et rendements très similaires à ceux des LP d'AMM. Le réseau atteint un consensus DPoS sur les ordres exécutés par les bourses.
De plus, son infrastructure suit un modèle de sécurité similaire à celui d'Arbitrum, où les preuves de fraude sont publiées sur le réseau principal d'Ethereum. À noter qu'Elixir intègre également les données publiques provenant de diverses bourses (y compris les bourses centralisées), assurant ainsi une mise à jour à faible latence des échanges, positions et carnets d'ordres, ainsi qu'une cohérence inter-bourses.
Du point de vue de l'écosystème, l'écosystème Elixir est déjà intégré à plus de 30 DEX. Comme le modèle de carnet d'ordres nécessite des transactions fréquentes et peu coûteuses, il impose des exigences élevées en termes de débit au niveau de la blockchain. Ces projets appartiennent majoritairement à des écosystèmes de réseaux L1/L2 à haut débit et aux frais de gaz faibles, tels que Sui, Sei, Starknet, Arbitrum, Blast et Injective, incluant Vertex, RabbitX, NFTPerp, Orderly Network et dYdX.
Actuellement, Elixir prévoit de lancer son jeton ELX, bien que son modèle économique n'ait pas encore été publié. Selon les informations disponibles, ELX aura deux usages principaux : servir de jeton de mise pour les nœuds et validateurs afin de garantir la sécurité du réseau, et fonctionner comme jeton de gouvernance communautaire.
Quelles interactions sont possibles pour les utilisateurs ?
Fondé en 2022, Elixir a déjà lancé deux versions de son réseau test et s'apprête à lancer son réseau test v3, dernière étape avant le déploiement du réseau principal en août. Actuellement, les utilisateurs peuvent interagir en exécutant des nœuds, en accumulant des points ou en fournissant de la liquidité aux DEX intégrés à Elixir.
1. Exécuter un nœud / un validateur
À ce jour, Elixir compte 13 563 nœuds à travers le monde, et les utilisateurs peuvent obtenir des récompenses en exécutant un nœud. Toutefois, l'équipe a temporairement suspendu les inscriptions pour les nœuds sur le réseau test v2, en préparation du lancement de la version v3. Les utilisateurs pourront postuler à nouveau après le déploiement de v3.
Lien utile : https://docs.elixir.xyz/running-an-elixir-validator
2. Apothecary : accumuler des points
Le nouveau produit Apothecary, lancé le 12 mars par Elixir, constitue en réalité un outil systématique de suivi des points, capable de mesurer la contribution des utilisateurs au réseau, leurs intégrations, la création d'elxETH, ainsi que leurs parrainages. En outre, exécuter un nœud ou effectuer des transactions sur les bourses intégrées à Elixir permet également de gagner des points (potions).
Comme illustré ci-dessus, les utilisateurs peuvent déposer au moins 100 dollars d'ETH pour frapper elxETH et déverrouiller un coffre mystère. elxETH est un jeton natif générant des rendements, soutenu à hauteur de 1:1 par l'ETH, qui deviendra à l'activation du réseau principal un jeton LP multichaîne, alimentant la liquidité des carnets d'ordres des bourses. Les actifs déposés seront verrouillés par le protocole et serviront à fournir de la liquidité aux produits et DEX pris en charge par Elixir. Après le lancement du réseau principal le 15 août, les utilisateurs pourront retirer leurs fonds et débloquer le coffre pour percevoir leurs gains. S'ils choisissent de ne pas retirer, leurs actifs continueront automatiquement à générer des récompenses via les bourses.
Le montant des actifs déterminera le nombre de points obtenus, et parrainer de nouveaux utilisateurs qui déposent des actifs rapporte également des points.
Lien utile : https://www.elixir.xyz/apothecary
3. Fournir de la liquidité aux produits DEX intégrés à Elixir
Les utilisateurs peuvent également accumuler des points en déposant plus de 100 dollars d'actifs sur les bourses de l'écosystème Elixir. Toutefois, par rapport à cela, frapper elxETH sur le réseau principal permet de gagner 50 % de points supplémentaires.
Actuellement, Elixir assure plus de 50 % de la liquidité du carnet d'ordres sur Bluefin, plus de 20 % sur Vertex et plus de 40 % sur RabbitX. Des intégrations natives sont également prévues prochainement avec dYdX, Hyperliquid, Orderly et plus de 30 autres plateformes.
Lien utile : https://agg.elixir.xyz/
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